[26.10.16] 장전 데일리 리포트
1. 장전 스내치 한마디
어제는 첫 반등보다 외국인 투매가 멈추는지 보자고 했죠. 기준은 그대로예요. 아직 확인 전입니다.
밤사이 미국 증시는 올랐어요. 미 10년물 금리가 내려오고 달러도 약해지면서 일단 숨통은 트였습니다. 반도체는 별개.
필라델피아반도체는 밀렸고 엔비디아와 TSMC도 약했어요. 서버업체 델의 급락은 AI 투자비용과 부채 걱정이 남았다는 뜻이고요. 끝난 건 아닙니다.
문제는 수급이에요. 외국인은 어제 코스피에서 3조7천억원 넘게 팔았습니다. 단순한 자리 정리를 넘어 위험자산 자체를 줄인다는 해석이 나오는 이유죠.
삼성전자와 SK하이닉스도 크게 무너졌습니다. 오늘의 갈림길. 두 본주가 함께 저점을 높이고 외국인 매도가 줄어야 반도체에 첫 깃발이 꽂히는 거예요.
반등은 올까요? 네, 열려 있어요. 다만 시초가에서 급하게 튀는 첫 파동은 좀 보내세요. 오후까지 본주가 버티는지를 봐야죠.
미국 금리는 진정됐지만 WTI는 96달러 쪽이고요. 브렌트유는 105달러 위예요. 금까지 2% 오른 것은 안전자산 수요가 남았다는 표시죠.
순서부터 지키세요. 약한 종목과 신용을 먼저 살피고, 새로 보더라도 개별 잡주보다 삼성전자와 SK하이닉스의 수급부터 보는 게 맞습니다. 현금도 포지션이에요.
계속 말씀드리지만 레버리지는 금지입니다. 오늘은 반등 폭에 마음을 빼앗기지 말고 외국인 매도가 실제로 줄어드는지 끝까지 보세요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 52,177.69(+1.08%) / 나스닥 26,713.03(+0.08%) / S&P500 7,744.06(+0.33%) / 필라델피아 반도체 11,581.21(-0.88%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 40건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 412건이며 45건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 52,177.69 | +556.21 | +1.08% |
| 나스닥 | 26,713.03 | +20.16 | +0.08% |
| S&P500 | 7,744.06 | +25.12 | +0.33% |
| 필라델피아 반도체 | 11,581.21 | -103.17 | -0.88% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Regencell Bioscience Holdings Limited | +17.39% | |
| Zillow Group, Inc. | +11.05% | Did Wells Fargo’s Profitability Concerns Just Recast Zillow Group’s (ZG) Investment Narrative? |
| Zillow Group, Inc. | +10.80% | Did Wells Fargo’s Profitability Concerns Just Recast Zillow Group’s (ZG) Investment Narrative? |
| Securitize Corp. | +7.49% | |
| CoStar Group, Inc. | +6.28% | |
| Flutter Entertainment plc | +2.59% | |
| Sasol Limited | +1.86% | |
| Veradermics, Incorporated | +1.41% | |
| Erasca, Inc. | +1.16% | Erasca, Inc.: The Discount RevMed? |
| Haemonetics Corporation | +0.15% | Is it Apt to Retain Haemonetics Stock in Your Portfolio for Now? |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Vicor Corporation | -10.36% | Should You Buy, Sell, or Hold Vicor Stock Before Q3 Earnings Release? |
| AXT, Inc. | -5.97% | |
| Coherent Corp. | -4.83% | Coherent Has Massively Diappointed Investors for 6 Months: A Respected Analyst Predicts It Will Double Moving Forward |
| CECO Environmental Corp. | -2.97% | |
| Applied Optoelectronics, Inc. | -2.89% | Applied Optoelectronics Stock Fell 12% on Hot Inflation. Opportunity or Falling Knife? |
| Silicon Motion Technology Corporation | -2.32% | |
| TTM Technologies, Inc. | -1.89% | |
| Corning Incorporated | -1.75% | Corning vs. Honeywell International: Which Stock Is a Better Buy in 2026? |
| MaxLinear, Inc. | -0.81% | |
| IREN Limited | -0.56% | IREN Shares Are Falling Thursday: What’s Going On? |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 코스피와 코스닥이 7% 동반 급락하며 국제유가발 물가 부담 속 투자심리가 패닉에 빠졌다.
핵심: 코스피의 7거래일 21% 하락 뒤 뉴욕 증시 상승과 국채금리 하락이 반등의 숨통을 열지 주목된다.
핵심: 미 국채금리 하락에도 AI 기업의 투자비용과 부채 우려가 이어져 기술주 약세와 국내 증시 하락 부담이 겹쳤다.
핵심: 뉴욕 증시 상승에도 반도체 약세가 이어져 7% 급락 뒤 코스피 반등 여부와 삼성전자·SK하이닉스 흐름이 핵심이다.
핵심: AI 성장 지속 가능성 우려가 남았지만 뉴욕증시는 급락 충격을 딛고 반등했고 다우는 1.08% 올랐다.
핵심: 바클레이즈의 투자의견 하향 여파로 델과 HPE 등 서버업체 주가가 7% 안팎 급락했다.
핵심: 외국인의 이달 대규모 순매도와 연속 매도세가 코스피 수급 부담을 키우고 있다.
핵심: 외국인 매도가 단순 포지션 정리를 넘어 위험자산 전반 축소로 번지며 국내 증시 낙폭이 커졌다.
핵심: 뉴욕 증시는 국채와 주식이 반등했지만 메모리 공급 과잉과 중국 경쟁 우려로 반도체주는 약세를 보였다.
핵심: PPI 충격과 AI 신용불안 속에서도 젠슨 황 발언에 뉴욕 증시는 반등했다.
핵심: 코스피 폭락과 서킷브레이커 발동 속에 인버스 ETF 수익률이 크게 뛰며 시장 혼란을 드러냈다.
핵심: 코스피 약세가 지속되는 가운데 서학개미들이 미국 시장으로 발길을 돌리고 있다.
해외 뉴스
핵심: 국채금리 진정이 AI·기술주 우려를 누르며 뉴욕증시 3대 지수의 반등을 이끌었다.
핵심: 국채금리 하락에 미국 증시는 올랐지만 반도체 약세로 나스닥은 강보합에 그쳤다.
핵심: 원·달러 환율 하락보다 국제유가 상승 영향이 커지며 9월 수입물가가 넉 달 만에 올랐다.
핵심: 코어위브는 AI 투자 수익성과 부채 상환 우려로 급락했다가 상승 마감하며 AI 기업의 양극화를 드러냈다.
핵심: 코스피와 코스닥이 7% 동반 급락하며 국제유가발 물가 부담 속 투자심리가 패닉에 빠졌다.
핵심: 국채금리 하락과 비기술주 강세가 뉴욕증시 3대 지수의 동반 상승을 이끌었다.
핵심: 예상을 웃돈 미국 CPI에도 연준의 즉각적 금리 인상론이 약해지며 국채금리와 달러가 함께 급락했다.
핵심: 코스피의 7거래일 21% 하락 뒤 뉴욕 증시 상승과 국채금리 하락이 반등의 숨통을 열지 주목된다.
핵심: 미 국채금리 하락에도 AI 기업의 투자비용과 부채 우려가 이어져 기술주 약세와 국내 증시 하락 부담이 겹쳤다.
핵심: AI 종목 매도세가 미 국채 매수로 이어지며 안전자산 선호가 강해졌고 달러는 하락했다.
핵심: IEA의 디젤 2천만 배럴 이상 긴급 방출은 유가 안정 시도지만, 효과는 공급 속도와 지정학적 불확실성에 달렸다.
핵심: 뉴욕 증시 상승에도 반도체 약세가 이어져 7% 급락 뒤 코스피 반등 여부와 삼성전자·SK하이닉스 흐름이 핵심이다.
5. 전일 공시 정리
- 비에이치아이(083650) — CHEC-HEI-THCC General Partner와 524.49억원(최근 매출액대비 6.80%) 규모 공급계약(LNG 복합화력 발전설비 공급계약) 체결(계약기간:2026-05-23~2029-02-13)
- 티와이홀딩스(363280) — 한국도로공사와 847.42억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-06-16~2027-12-31)
- 금호건설(002990) — 1,862.37억원(최근 매출액대비 9.09%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-05-01~2027-04-30)
- 태영건설(009410) — 한국도로공사와 847.42억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-06-16~2027-12-31)
- 한전KPS(051600) — 한국전력공사와 963.16억원(최근 매출액대비 6.10%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-01-01~2026-12-31)
- 한화엔진(082740) — 1,322.54억원(최근 매출액대비 9.60%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-15~2028-11-15)
- 강원에너지(114190) — SK 에코엔지니어링과 396.01억원(최근 매출액대비 17.65%) 규모 공급계약(용인집단에너지사업(열원공급시설 및 부대설비)_160TPH Process Steam Generator) 체결(계약기간:2025-12-12~2027-05-31)
- 현대무벡스(319400) — Battery Pack 생산 기업과 776.83억원(최근 매출액대비 29.00%) 규모 공급계약(ESS 모듈팩 제조공정 물류자동화 설비 제작) 체결(계약기간:2024-10-16~2026-12-31)
- 코오롱(002020) — 강북구 번동 4구역 가로주택정비사업조합과 1,070.06억원(최근 매출액대비 3.67%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-10~2029-05-31)
- 코오롱(002020) — 강북구 번동 2구역 가로주택정비사업조합과 836.98억원(최근 매출액대비 2.87%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-10~2029-05-31)
- 코오롱글로벌(003070) — 강북구 번동 4구역 가로주택정비사업조합과 1,070.06억원(최근 매출액대비 3.67%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-10~2029-05-31)
- 코오롱글로벌(003070) — 강북구 번동 2구역 가로주택정비사업조합과 836.98억원(최근 매출액대비 2.87%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-10~2029-05-31)
- 에이치브이엠(295310) — 우주항공 금속 유통회사와 196.58억원(최근 매출액대비 29.55%) 규모 공급계약(슈퍼 알로이(Super Alloy) 공급 계약) 체결(계약기간:2026-06-19~2027-03-31)
- 선익시스템(171090) — Merck Performance Materials Ltd.와 97.50억원(최근 매출액대비 15.62%) 규모 공급계약(OLED 디스플레이 연구용 증착장비) 체결(계약기간:2024-12-24~2026-10-15)
- SGC E&C(016250) — APOC(Advanced Polyolefin Industry Co.)와 1,035.10억원(최근 매출액대비 6.80%) 규모 공급계약(Isopropyl Alcohol 생산설비 건설공사) 체결(계약기간:2024-02-17~2026-10-17)
- 에이블씨엔씨(078520) — 보통주 1주당 100원 현금배당 결정(배당기준일:2026-10-20)
- 대한항공(003490) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 50,448원, 영업이익 4,212원
- CNT85(056730) — 53.21억원(최근 매출액대비 16.59%) 규모 공급계약(김해시 자원순환시설(소각)현대화사업/연소가스 처리설비) 체결(계약기간:2023-09-26~2026-10-23)
- 우리로(046970) — Wuhan ETERN Optoelectronics Group Limited와 227.78억원(최근 매출액대비 53.60%) 규모 공급계약(데이터센터용 광반도체 공급계약) 체결(계약기간:2026-10-14~2029-02-13)
- 탑머티리얼(360070) — 52.90억원(최근 매출액대비 22.87%) 규모 공급계약(배터리 조립라인 형교환 및 개조공사) 체결(계약기간:2026-07-10~2026-12-31)
- HDC(012630) — 미성아파트 재건축정비사업조합(사업시행자, 위탁자),와 1,833.91억원(최근 매출액대비 4.40%) 규모 공급계약 체결
- 스피어(347700) — 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 14.63억원(최근 매출액대비 57.19%) 규모 공급계약(특수합금 공급계약) 체결(계약기간:2025-04-11~2026-11-15)
- IPARK현대산업개발(294870) — 미성아파트 재건축정비사업조합(사업시행자, 위탁자),와 1,833.91억원(최근 매출액대비 4.40%) 규모 공급계약 체결
- AP시스템(265520) — Hefei Govisionox Technology Co.,Ltd.와 717.68억원(최근 매출액대비 13.90%) 규모 공급계약(OLED 제조장비) 체결(계약기간:2025-09-25~2026-12-22)
- HD한국조선해양(009540) — 중동 소재 선사와 6,258.00억원(최근 매출액대비 3.56%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-14~2030-06-30)
- HD현대중공업(329180) — 중동 소재 선사와 6,258.00억원(최근 매출액대비 3.56%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-14~2030-06-30)
- 진시스템(363250) — (주)진시스템이 경보전기(주)를 흡수합병(소규모합병) 합병 결정(합병기일:2026-12-18)
- 필에너지(378340) — Factorial Energy Inc.와 331.94억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약(전고체 배터리 조립공정용 장비 공급) 체결(계약기간:2026-10-15~2027-12-31)
- 비아트론(141000) — MINYANG HKC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.와 261.67억원(최근 매출액대비 40.18%) 규모 공급계약(디스플레이 제조용 장비) 체결(계약기간:2026-10-14~2026-12-20)
- 한전기술(052690) — 한국수력원자력㈜과 264.15억원(최근 매출액대비 5.09%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-01-06~2030-06-25)
- 제테마(216080) — 국내 유통업체와 100.80억원(최근 매출액대비 13.10%) 규모 공급계약(의료기기(필러) 독점공급) 체결(계약기간:2026-10-14~2031-10-14)
- 제테마(216080) — 국내 유통업체와 301.50억원(최근 매출액대비 39.66%) 규모 공급계약(의약품(톡신) 독점공급) 체결(계약기간:2026-10-14~2031-10-14)
- LG씨엔에스(064400) — 새마을금고중앙회와 2,910.45억원(최근 매출액대비 4.75%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-15~2029-02-14)
- 에이플러스에셋(244920) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 케어랩스(263700) — (주)케어랩스가 (주)바비톡을 흡수합병 합병 결정(합병기일:2026-12-18)
- SK이터닉스(475150) — 5,077.88억원(최근 매출액대비 131.67%) 규모 공급계약 체결
- 이노에이엑스(296640) — (주)엘지씨엔에스와 42.54억원(최근 매출액대비 18.60%) 규모 공급계약(새마을금고중앙회_MG새마을금고 계정계 최신화 시스템 구축_공제 상품팩토리) 체결(계약기간:2026-10-15~2028-11-30)
- 인스웨이브(450520) — (주)엘지씨엔에스와 89.07억원(최근 매출액대비 22.86%) 규모 공급계약(MG새마을금고 계정계 최신화 시스템 구축) 체결(계약기간:2026-10-15~2029-01-31)
- KCC건설(021320) — 홍익대학교와 4,489.09억원(최근 매출액대비 24.49%) 규모 공급계약(홍익대학교 캠퍼스 신축공사) 체결(계약기간:2026-12-15~2031-08-14)
- 아이에스티이(212710) — 앰코테크놀로지코리아주식회사와 16.42억원(최근 매출액대비 5.10%) 규모 공급계약(반도체 FOUP Cleaner 장비 판매) 체결(계약기간:2026-10-14~2027-12-30)
- 빅텍(065450) — 한화시스템 주식회사와 105.45억원(최근 매출액대비 12.71%) 규모 공급계약(소형무장헬기 레이더경보수신기 3차 양산) 체결(계약기간:2026-10-15~2029-07-05)
- 파두(440110) — 해외 Nand Flash Memory 제조사와 227.08억원(최근 매출액대비 24.57%) 규모 공급계약(기업용 SSD 컨트롤러 공급) 체결(계약기간:2026-10-14~2027-05-31)
- 디와이씨(310870) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 대한전선(001440) — TAIHAN ELECTRIC USA LTD.와 1,168.11억원(최근 매출액대비 3.21%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-14~2028-12-31)
- 계룡건설산업(013580) — 국가철도공단과 613.16억원(최근 매출액대비 2.69%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2017-06-01~2026-12-31)
전일 공시 568건 중 상장사 412건, 상세 45건
6. 증시 일정
무상증자 10건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/20 | 구다이글로벌 | 0215M0 |
| 10/20 | MH에탄올 | 023150 |
| 10/21 | 케이아이이 | 009140 |
| 10/22 | 알파칩스 | 117670 |
| 10/22 | 인흥산업 | 429670 |
| 10/26 | 에델웨이 | 0096L0 |
| 10/26 | 에델웨이 1우 | 0096LK |
| 10/26 | 에델웨이 2우 | 0096LL |
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
| 11/02 | 맘스터치앤컴퍼니 | 220630 |
주식병합·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/28 | 유니온머티리얼 | 047400 |
합병·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/26 | – | 097780 |
추가·변경상장 26건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10/16 | 동아제약 | 000640 | 상호변경 |
| 10/16 | 엠에이치머트리얼즈 | 001080 | 상호변경 |
| 10/16 | 우성머티리얼스 | 011300 | 유상증자 |
| 10/16 | 지엠아이벤처 | 019570 | 유상증자 |
| 10/16 | 멕아이씨에스 | 058110 | 유상증자 |
| 10/16 | 나이벡 | 138610 | 국내CB행사 |
| 10/16 | 메지온 | 140410 | 국내CB행사 |
| 10/16 | 필옵틱스 | 161580 | STOCKOPTION행사 |
| 10/16 | 필에너지 | 378340 | STOCKOPTION행사 |
| 10/19 | 케이비아이메탈 | 024840 | 국내CB행사 |
| 10/19 | 휴림로봇 | 090710 | 유상증자 |
| 10/19 | 에스엔케이폴리텍 | 091340 | 상호변경 |
| 10/19 | 휴맥스 | 115160 | 합병 |
| 10/19 | 져스텍 | 153890 | STOCKOPTION행사 |
| 10/19 | 니어스랩 | 417030 | STOCKOPTION행사 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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