[26.10.13] 장전 데일리 리포트
1. 장전 스내치 한마디
어제는 싸 보인다는 느낌보다 매도세가 멈췄다는 증거를 보자고 했습니다. 밤사이 표정은 차가웠어요. 필라델피아반도체가 2% 넘게 밀렸고 마이크론은 4% 가까이 빠졌죠.
중국의 메모리 기술 추격 우려에 마이크론·AMD·TSMC가 함께 흔들렸고, 마이크로소프트의 자체 AI칩 공개까지 겹쳤습니다. 악재가 겹쳤죠. 국내 반도체가 어제 크게 빠졌다는 이유만으로 바로 반등하기는 쉽지 않습니다.
미국장이 버텼을까요? 네, 반쪽뿐이에요. 다우는 올랐지만 나스닥은 밀렸고, 엔비디아와 브로드컴도 약했습니다. 미 10년물 금리는 5.2%대에 남아 있고요.
원·달러 환율은 1,334원 쪽으로 내려왔죠. 그런데도 어제 외국인은 코스피에서 2조원 가까이 팔았습니다. 환율만으론 부족했어요. 오늘도 환율 하락만 보고 외국인이 돌아왔다고 먼저 단정하면 못합니다.
첫 갈림길입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 어제 종가를 지키는지, 외국인 매도가 실제로 줄어드는지 보세요. 본주는 힘이 없는데 소부장과 개별 잡주만 튄다면 아직 매수 신호가 아닙니다.
외국인이 국내주식은 팔면서 레버리지와 인버스 ETF를 함께 샀다는 소식도 나왔습니다. 방향을 정했다기보다 양쪽에 발을 걸친 신호예요. 뜻은 분명해요. 계속 말씀드리듯 우리 계좌의 레버리지는 금지입니다.
오늘 지도는 단순해요. 시초가 반등은 보내주고, 삼성전자와 SK하이닉스의 장중 수급과 종가 체력을 확인하세요. 현금을 남긴 채 본주가 먼저 멈추는 모습을 본 뒤 움직여도 늦지 않습니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 51,850.55(+0.38%) / 나스닥 27,245.90(-0.44%) / S&P500 7,807.24(-0.06%) / 필라델피아 반도체 12,236.79(-2.67%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 34건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 371건이며 29건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 51,850.55 | +195.60 | +0.38% |
| 나스닥 | 27,245.90 | -120.27 | -0.44% |
| S&P500 | 7,807.24 | -4.30 | -0.06% |
| 필라델피아 반도체 | 12,236.79 | -335.63 | -2.67% |
상승 종목 9종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| FIGS, Inc. | +12.42% | |
| Okeanis Eco Tankers Corp. | +5.93% | Okeanis Eco Tankers: Peace Will Not Crash Rates – Reiterating Strong Buy |
| Frontline plc | +5.51% | |
| Huron Consulting Group Inc. | +3.70% | |
| Haemonetics Corporation | +2.84% | |
| Accenture plc | +2.78% | Accenture: Market Sentiment Resets, But The Valuation Remains Deeply Discounted |
| Sasol Limited | +1.26% | |
| PBF Energy Inc. | +0.89% | PBF vs. NTOIY: Which Stock Is the Better Value Option? |
| Doximity, Inc. | +0.26% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| AXT, Inc. | -9.47% | |
| TTM Technologies, Inc. | -8.83% | TTM Technologies Sinks 10% on $400 Million China Spending Plan to Make “Rapid Capacity Increases” |
| Applied Optoelectronics, Inc. | -8.17% | |
| Coherent Corp. | -7.87% | Coherent: A Tempting Buy, But There’s One Big Reason To Stay Away |
| MaxLinear, Inc. | -7.46% | |
| Silicon Motion Technology Corporation | -6.42% | |
| Astera Labs, Inc. | -5.29% | Astera Labs Demonstrates Modular Rack-Scale Reference Design Orion |
| Riot Platforms, Inc. | -2.46% | |
| EquipmentShare.com Inc. | -2.15% | |
| argenx SE | -1.54% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: MS의 차세대 AI칩 공개가 AI 반도체 업계에 파장을 일으키며 엔비디아·브로드컴에는 부담으로 작용했다.
핵심: 외국인은 국내주식 매도세를 이어가면서도 ETF, 특히 레버리지 상품에는 매수세를 보였다.
핵심: 코스피 급락과 반도체 고점 부담 속에 매수 주체가 약한 천수답 장세 가능성이 부각됐다.
핵심: 외국인은 유가증권시장 주식을 대거 순매도하면서도 ETF는 꾸준히 순매수했다.
핵심: 브렌트유 106달러와 외국인 약 2조원 매도가 겹치며 코스피와 코스닥이 동반 급락했다.
핵심: 외국인은 국내주식 매도세 속에서도 ETF에 9.7조원을 순매수하고 반도체에도 자금을 유입했다.
핵심: 외국인이 상승·하락 양방향 ETF를 함께 사들이며 코스피 방향성에 대한 경계와 신중한 시각을 드러냈다.
핵심: 미국 강세장 4년차에도 월가는 질 낮은 주식에 경고를 보내며 시장의 경계감을 키웠다.
핵심: 중국 CXMT 충격이 마이크론 등 메모리주와 국내 반도체 대형주 약세로 이어지며 코스피를 압박했다.
핵심: 국내 주식을 거의 200조원 팔고도 레버리지와 미국 나스닥 ETF는 계속 사들이는 엇갈린 행보를 보였다.
핵심: 미국 증시 혼조 속 중국 메모리 반격이 반도체를 끌어내리며 국내 대형주와 성장주의 엇갈린 반응이 주목된다.
핵심: 호실적에도 외국인 매도세가 이어져 코스피가 4거래일 연속 하락하며 실적과 주가의 엇박자가 나타났다.
해외 뉴스
핵심: 중국의 메모리 기술 추격 우려가 번지며 미국 반도체주 전반에 하락 압력이 나타났다.
핵심: 실적과 물가 지표를 앞둔 가운데 AI 대형주 차익 실현으로 뉴욕증시가 방향을 탐색했다.
핵심: 반도체주 약세로 지수가 혼조를 보인 가운데 9월 물가와 주요 은행 실적에 관심이 쏠렸다.
핵심: 국제유가 상승과 반도체주 약세가 맞물리며 뉴욕 3대 지수의 흐름이 엇갈렸다.
핵심: 연내 6% 가능성이 제기되며 유가와 연준 금리 경로에 대한 경계가 부각됐다.
핵심: 미국 기술주 약세와 주요 지표 대기를 배경으로 SK하이닉스 ADR이 4% 하락했다.
핵심: 국제유가 급등과 중국 CXMT의 D램 기술 진전 주장이 겹치며 반도체주가 하락을 주도했다.
핵심: 유가 상승과 대형 기술주 약세가 인플레이션 우려와 실적 경계감을 키워 뉴욕증시를 혼조로 이끌었다.
핵심: 중국 창신의 차세대 메모리 기술 진전 소식에 AI 인프라 관련주 전반으로 매도세가 번졌다.
핵심: 반도체 약세와 사우디 피격 이슈 속에 나스닥이 내리고 필라델피아반도체지수도 4거래일째 하락했다.
핵심: 해맥 총재는 인플레이션 고착을 경계하며 금리의 소폭·잦은 조정이 바람직하다고 밝혔다.
핵심: 클리블랜드 연은 총재는 물가 안정을 위해 금리 조정을 미루지 말고 제약적 통화정책을 이어가야 한다고 강조했다.
5. 전일 공시 정리
- SK(034730) — 한국석유공사와 28,398.45억원(최근 매출액대비 6.54%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-10-01~2026-09-30)
- SK이노베이션(096770) — 한국석유공사와 28,398.45억원(최근 매출액대비 6.54%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-10-01~2026-09-30)
- 삼호개발(010960) — 251.16억원(최근 매출액대비 6.25%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-02-27~2026-12-31)
- 한신공영(004960) — 한국도로공사와 330.06억원(최근 매출액대비 2.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-06-16~2027-12-31)
- KCC건설(021320) — 한국도로공사와 1,422.39억원(최근 매출액대비 13.37%) 규모 공급계약(고속국도 제400호선 양평~이천간 건설공사(제3공구)) 체결(계약기간:2019-09-30~2027-12-31)
- SK이터닉스(475150) — 솔라닉스육호 주식회사와 431.20억원(최근 매출액대비 11.18%) 규모 공급계약 체결
- DKME(015590) — TECHNIP와 380.65억원(최근 매출액대비 28.53%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-11~2028-06-10)
- 한진(002320) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 8,898원, 영업이익 326원
- 토탈소프트(045340) — ABU DHABI PORTS COMPANY와 51.64억원(최근 매출액대비 42.50%) 규모 공급계약(컨테이너 터미널 운영시스템 구축) 체결(계약기간:2021-05-17~2026-12-30)
- 글로본(019660) — PHILIPPINE PHOSPHATE FERTILIZER CORPORATION와 26.71억원(최근 매출액대비 20.62%) 규모 공급계약(인산 – P2O5 54% (STRONG ACID)) 체결(계약기간:2026-10-12~2027-02-23)
- 자이에스앤디(317400) — 주식회사 창해건설과 1,326.75억원(최근 매출액대비 9.56%) 규모 공급계약 체결
- 다스코(058730) — 국토교통부 서울지방국토관리청과 415.92억원(최근 매출액대비 18.53%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-10-08~2026-11-01)
- 솔디펜스(215090) — 한화시스템주식회사와 86.20억원(최근 매출액대비 32.21%) 규모 공급계약(LAH 3차양산(SMFD) 52대분) 체결(계약기간:2026-10-12~2029-07-04)
- 뱅크웨어글로벌(199480) — (주)오케이저축은행과 160.66억원(최근 매출액대비 25.32%) 규모 공급계약(수신(독자)시스템 구축-계정계 영역) 체결(계약기간:2026-10-12~2027-12-17)
- KC코트렐(119650) — 한국남동발전㈜과 100.80억원(최근 매출액대비 5.23%) 규모 공급계약(영흥 5호기 전기집진기 집진판, 방전극 교체공사) 체결(계약기간:2026-07-21~2027-01-10)
- 스트라드비젼(475040) — Aptiv Global Operations Limited와 32.14억원(최근 매출액대비 17.70%) 규모 공급계약(전방 카메라 비전 인지 소프트웨어 개발 및 공급) 체결(계약기간:2026-10-08~2028-04-30)
- 디씨엠(024090) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 핀텔(291810) — 인천국제공항공사와 7.76억원(최근 매출액대비 13.40%) 규모 공급계약(인천공항 지능형 영상분석시스템 구축사업) 체결(계약기간:2026-10-12~2027-10-07)
- 테라뷰(950250) — 해외고객사와 13.34억원(최근 매출액대비 17.04%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2026-10-09~2027-06-14)
- SNT에너지(100840) — TECHNIP ENERGIES FRANCE QATAR BRANCH와 193.47억원(최근 매출액대비 3.19%) 규모 공급계약(Air Cooler(에어 쿨러) 공급계약) 체결(계약기간:2026-10-09~2028-10-19)
- 코츠테크놀로지(448710) — HD현대중공업㈜과 147.70억원(최근 매출액대비 21.68%) 규모 공급계약(장보고-II 성능개량 체계개발 (지휘통제캐비닛 류 및 단일기판컴퓨터) 물품공급 계약) 체결(계약기간:2026-10-12~2032-03-31)
- KCC건설(021320) — (주)아성다이소와 2,149.48억원(최근 매출액대비 11.72%) 규모 공급계약(아성다이소 양주허브센터 신축공사) 체결(계약기간:2026-10-14~2028-11-14)
- 플리토(300080) — 글로벌 반도체 기업과 38.70억원(최근 매출액대비 10.76%) 규모 공급계약(AI기반 실시간 통번역 시스템 구축 프로젝트) 체결(계약기간:2026-10-08~2026-12-30)
- 코윈로보틱스(282880) — 260.00억원(최근 매출액대비 12.93%) 규모 공급계약(2차전지 자동화시스템 공급 계약) 체결(계약기간:2023-04-13~2026-10-12)
- 서진시스템(178320) — Bloom Energy Corporation와 1,064.40억원(최근 매출액대비 9.98%) 규모 공급계약(고체산화물 연료전지(SOFC) 모듈 및 부품 생산) 체결(계약기간:2026-10-08~2027-12-23)
- 아이에스티이(212710) — 한국에너지기술연구원과 21.93억원(최근 매출액대비 6.81%) 규모 공급계약(RE100기반의 수소 시범단지 인프라 기술개발 수소압축패키지 구매 설치) 체결(계약기간:2026-10-07~2027-04-30)
- 인텍플러스(064290) — 309.02억원(최근 매출액대비 34.43%) 규모 공급계약(반도체 Substrate 검사 장비) 체결(계약기간:2026-10-08~2028-01-10)
- 이노시뮬레이션(274400) — 현대자동차와 9.36억원(최근 매출액대비 6.57%) 규모 공급계약(드라이빙 시뮬레이터 연구 활용성 개선을 위한 시스템 고도화) 체결(계약기간:2026-09-21~2027-09-30)
- 셀트리온(068270) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 15,000원, 영업이익 5,100원
전일 공시 554건 중 상장사 371건, 상세 29건
6. 증시 일정
무상증자 10건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/14 | 프로티아 | 303360 |
| 10/20 | MH에탄올 | 023150 |
| 10/21 | 케이아이이 | 009140 |
| 10/22 | 알파칩스 | 117670 |
| 10/22 | 인흥산업 | 429670 |
| 10/26 | 에델웨이 | 0096L0 |
| 10/26 | 에델웨이 1우 | 0096LK |
| 10/26 | 에델웨이 2우 | 0096LL |
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/13 | 삼환기업 | 000360 |
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
추가·변경상장 22건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10/13 | 에이프로젠바이오로직스 | 003060 | 유상증자 |
| 10/13 | 삼익제약 | 014950 | STOCKOPTION행사 |
| 10/13 | 대림제지 | 017650 | 액면분할 |
| 10/13 | 아즈텍더블유비이 | 032080 | 액면병합 |
| 10/13 | 루멘스바이오스 | 038060 | 액면병합 |
| 10/13 | 한울소재과학 | 091440 | 국내CB행사 |
| 10/13 | 퓨쳐켐 | 220100 | 무상증자 |
| 10/13 | 에이치브이엠 | 295310 | 국내CB행사 |
| 10/13 | 파인엠텍 | 441270 | 국내CB행사 |
| 10/13 | 미트박스글로벌 | 475460 | 무상증자 |
| 10/14 | 우성머티리얼스 | 011300 | 국내CB행사 |
| 10/14 | 좋은사람들 | 033340 | 액면병합 |
| 10/14 | 좋은사람들 | 033340 | 자본감소 |
| 10/14 | 제이에스링크 | 127120 | 국내CB행사 |
| 10/14 | 제이에스링크 | 127120 | STOCKOPTION행사 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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