[26.10.08] 장전 데일리 리포트
1. 장전 스내치 한마디
어제는 반도체 본주와 외국인 매도가 멈추는지 보자고 했죠. 답은 아직입니다. 밤사이 미국 증시까지 밀려, 아침부터 판단을 뒤집을 이유는 생기지 않았어요.
가장 큰 벽은 금리예요. 미국 10년물 금리가 5.2%대로 올라서자 다우와 나스닥이 함께 밀렸고, 러셀은 1% 넘게 빠졌습니다. 체급 작은 쪽이 더 아팠죠.
반도체도 엇갈렸어요. 마이크론은 4% 넘게 올랐지만 필라델피아반도체는 1% 넘게 밀렸고, TSMC와 퀄컴도 약했습니다. 한 종목의 반등을 업종 전체의 회복으로 보기는 일러요.
국내 지도는 수급입니다. 전날 외국인이 코스피에서 2조 6천억원 넘게 팔았으니, 삼성전자와 SK하이닉스의 시초가보다 외국인 매도가 줄어드는지를 먼저 봐야 해요. 반전할까요? 가능성은 있죠.
조건은 분명해요. 두 본주가 장중 저점을 높이고 외국인 매도가 잦아들면 대형주 눌림은 천천히 볼 수 있습니다. 반대로 본주는 밀리는데 소부장과 테마주만 튀면 좀 개판인 장이니 따라가지 마세요.
2차전지가 대안으로 거론되지만 아직 주도주 교체는 아니죠. 전날 배터리 관련 흐름도 뚜렷하지 않았고, 금리 부담은 성장주 전반에 같이 걸립니다. 서두르지 마세요.
환율이 1,340원 쪽에 머문 것은 그나마 숨통입니다. 다만 달러인덱스가 올랐고 비트코인도 2% 넘게 밀렸으니 위험선호가 돌아왔다고 말하기는 어렵고요. 공포장은 아닙니다.
오늘의 갈림길. 삼성전자와 SK하이닉스가 버티는지 확인한 뒤 본주만 낮게 보고, 잡주로 어제 손실을 만회하려 하지 마세요. 계속 말씀드리듯 레버리지는 금지이며, 현금을 남기는 쪽이 아직 편합니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 51,179.87(-0.66%) / 나스닥 27,538.69(-0.22%) / S&P500 7,801.77(-0.22%) / 필라델피아 반도체 13,066.15(-1.15%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 34건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 439건이며 23건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 51,179.87 | -341.41 | -0.66% |
| 나스닥 | 27,538.69 | -61.10 | -0.22% |
| S&P500 | 7,801.77 | -17.16 | -0.22% |
| 필라델피아 반도체 | 13,066.15 | -151.67 | -1.15% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Bending Spoons S.p.A. | +24.19% | |
| Penguin Solutions, Inc. | +13.08% | Penguin Solutions Q4 Earnings Call Highlights |
| Braze, Inc. | +8.05% | |
| BKV Corporation | +7.39% | BKV, Lamb Weston, Penguin Solutions And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday |
| NorthWestern Energy Group, Inc. | +7.33% | |
| Black Hills Corporation | +7.21% | Why Black Hills Stock Rocketed Higher Today |
| Glaukos Corporation | +6.55% | |
| Progyny, Inc. | +6.33% | |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | +5.66% | |
| Spotify Technology S.A. | +5.08% | Spotify expands audiobooks to over 180 markets |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Webull Corporation | -19.09% | Webull Stock Falls After House Panel Calls Its China Ties a National Security Risk |
| Hess Midstream LP | -14.63% | Hess Midstream LP (HESM) Discusses Definitive Agreement for DJ Basin Asset Acquisition and Business Strategy Transcript |
| IES Holdings, Inc. | -9.66% | EMCOR vs. IES Holdings: Does a $691 Million Deal Change the Better Buy? |
| Fortuna Mining Corp. | -9.48% | Fortuna reports third quarter 2026 production of 69,665 gold equivalent ounces and advances key growth initiatives |
| Energy Fuels Inc. | -8.88% | |
| BlackBerry Limited | -8.46% | Why BlackBerry (TSX:BB) Is Up 10.6% After Raising Full-Year Revenue Guidance And Profitability Outlook |
| Curtiss-Wright Corporation | -8.00% | Curtiss-Wright stock slips as CFO step-down follows CEO retirement plan |
| Cognex Corporation | -7.75% | Why Cognex (CGNX) Stock Is Falling Today |
| Fresenius Medical Care AG | -7.72% | Fresenius Medical Care: Margin Expansion Supports The Story, But Growth Remains Limited |
| Celcuity Inc. | -7.68% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 미 10년물 금리 급등 여파로 국내외 주요 증시가 동반 하락하며 위험회피 흐름이 나타났다.
핵심: 반도체 대형주 부진 속에서 저평가 소재·부품·장비와 2차전지가 투자 대안으로 거론된다.
핵심: 지수 부진이 이어지는 가운데 단기차익을 노린 자금이 테마주로 쏠리며 종목별 차별화가 커졌다.
핵심: 미 10년물 금리가 5.36%까지 치솟으며 대출 부담과 은행주 압박이 커지고 뉴욕증시가 흔들렸다.
핵심: 국채금리 5.36% 충격에 미국 증시가 하락했지만 마이크론은 4% 넘게 오르며 홀로 강세를 보였다.
핵심: 국채금리 급등과 위험자산 선호 위축이 미국 증시를 눌러 국내 코스피에도 부담 요인으로 부각됐다.
핵심: 반도체 소부장과 바이오가 정책 기대를 타고 코스닥을 한 달 새 9.40% 끌어올리며 코스피와의 온도 차를 키웠다.
핵심: 자동차 업종이 내린 반면 배터리주는 보상금과 ESS가 실적 기대를 가르는 변수로 떠올랐다.
핵심: 코스피가 6803선으로 밀린 가운데 LG엔솔·KB금융 상승과 삼성전자 잠정실적 발표에 관심이 쏠렸다.
핵심: 외국인과 기관의 매도에도 개인 매수세가 버티며 삼성전자가 2%대 반등했다.
핵심: 자사주 매입 막바지에 매수 강도가 약해지며 삼성전자와 SK하이닉스의 수급 공백이 시험대에 올랐다.
핵심: 외국인 수급이 반도체·자동차에서는 빠지고 바이오·2차전지에서는 방어적으로 나타나 업종별 온도 차를 키웠다.
해외 뉴스
핵심: 미 장기금리 급등이 뉴욕증시 전반을 압박하며 주요 지수가 동반 하락했다.
핵심: IEA의 비축유 방출 조기 추진 소식에 국제유가가 하락했지만 브렌트유는 100달러대를 유지했다.
핵심: 미 국채금리는 재정 부담과 추가 인상 우려로 급등한 뒤 반락했고, 프랑스 재정 불안은 유로화를 끌어내렸다.
핵심: 유가·금리·달러 부담이 겹치며 비트코인 약세가 이어질 수 있다는 경계가 커졌다.
핵심: IEA의 비축유 방출 가속 소식에 국제유가가 하락하며 브렌트유는 배럴당 100.20달러에 거래됐다.
핵심: 미 장기금리 급등과 추가 금리 인상 경계가 브라질 증시를 압박하며 은행주와 발레가 약세를 보였다.
핵심: 글로벌 국채금리 급등이 인플레 우려를 키우며 뉴욕증시를 압박했지만, 마이크론은 홀로 강세를 보였다.
핵심: 미 10년물 금리가 5.36%를 넘어서며 3대 지수를 끌어내렸고, 반도체와 빅테크는 종목별로 엇갈렸다.
핵심: 미 기준금리 4% 유지와 추가 인상 가능성이 한국 수출 제조업과 외화부채 기업에 부담 요인으로 떠올랐다.
핵심: 미 장기금리 급등으로 국내 증시 부담이 커진 가운데 삼성전자 실적 기대가 주요 관심사로 떠올랐다.
핵심: 트럼프는 장기 주택담보대출 금리 급등을 이유로 연준의 기준금리 인하를 거듭 압박했다.
핵심: IEA의 비축유 방출 가속 결정과 달러 강세가 유가와 금값을 각각 끌어내렸지만, 브렌트유는 100달러를 유지했다.
5. 전일 공시 정리
- 인스웨이브(450520) — SK주식회사와 34.65억원(최근 매출액대비 8.89%) 규모 공급계약(저축은행중앙회 차세대시스템 구축(3기)) 체결(계약기간:2026-10-12~2028-04-30)
- 삼호개발(010960) — (주)케이씨씨건설과 496.87억원(최근 매출액대비 15.66%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2022-06-30~2026-12-31)
- 인피니트헬스케어(071200) — 보통주 1주당 820원 현금배당 결정(배당기준일:2026-10-12)
- 삼호개발(010960) — (주)케이씨씨건설과 537.32억원(최근 매출액대비 14.73%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-02-22~2026-12-31)
- KH바텍(060720) — 보통주 1주당 50원 현금배당 결정(배당기준일:2026-09-30)
- 미스토홀딩스(081660) — 보통주 1주당 5,410원 현금배당 결정(배당기준일:2026-10-27)
- 동신건설(025950) — 충북지방조달청과 92.45억원(최근 매출액대비 18.37%) 규모 공급계약(주덕하수관로 정비사업(2단계)) 체결(계약기간:2023-12-20~2026-11-30)
- 한국가구(004590) — 보통주 1주당 45원 현금배당 결정(배당기준일:2026-09-30)
- 선도전기(007610) — 한국전력공사와 36.67억원(최근 매출액대비 9.61%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-07~2027-04-05)
- 주연테크(044380) — 해군과 44.33억원(최근 매출액대비 7.08%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-29~2026-12-10)
- 현대힘스(460930) — 에이치디현대삼호와 208.91억원(최근 매출액대비 9.36%) 규모 공급계약(광양항 자동화부두 컨테이너 크레인(DTQC) 공사) 체결(계약기간:2025-06-30~2027-01-31)
- 나노씨엠에스(247660) — 국내 제조회사와 9.16억원(최근 매출액대비 17.33%) 규모 공급계약(제품공급(안료)) 체결(계약기간:2026-10-07~2026-11-13)
- 성도이엔지(037350) — 주식회사 심텍과 763.00억원(최근 매출액대비 10.26%) 규모 공급계약(오창공장 증축 Project) 체결(계약기간:2026-10-07~2027-07-31)
- 빅텍(065450) — 국방신속획득기술연구원과 92.91억원(최근 매출액대비 16.91%) 규모 공급계약(함정용 소형전자전장비-Ⅱ 성능개선) 체결(계약기간:2024-10-23~2026-12-23)
- HD건설기계(267270) — Enchanted Rock와 3,879.27억원(최근 매출액대비 10.27%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2027-01-01~2028-12-31)
- HJ중공업(097230) — 한국중부발전㈜과 2,609.56억원(최근 매출액대비 14.60%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-09-18~2027-03-31)
- HS화성(002460) — 국가철도공단과 471.82억원(최근 매출액대비 11.20%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2015-06-01~2026-12-31)
- 스피어(347700) — 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 242.30억원(최근 매출액대비 25.33%) 규모 공급계약(특수합금 공급계약) 체결(계약기간:2026-10-06~2027-11-01)
- 우양에이치씨(101970) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 한창산업(079170) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- LG전자(066570) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 238,270원, 영업이익 7,818원
- 아이에스티이(212710) — 에스케이하이닉스 주식회사와 16.19억원(최근 매출액대비 5.02%) 규모 공급계약(반도체 FOUP Cleaner 장비 판매) 체결(계약기간:2026-10-06~2027-05-31)
- 윤성에프앤씨(372170) — 482.27억원(최근 매출액대비 48.14%) 규모 공급계약(2차전지 믹싱시스템) 체결(계약기간:2026-10-07~2028-03-27)
전일 공시 710건 중 상장사 439건, 상세 23건
6. 증시 일정
무상증자 7건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/14 | 프로티아 | 303360 |
| 10/20 | MH에탄올 | 023150 |
| 10/21 | 케이아이이 | 009140 |
| 10/22 | 알파칩스 | 117670 |
| 10/22 | 인흥산업 | 429670 |
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 6건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/08 | 위니아 | 071460 |
| 10/12 | 아산탕정고양삼송주택개발위탁관리부동산투 | 0193N0 |
| 10/12 | 아산탕정고양삼송주택개발위탁관리부동산투 | 0193NK |
| 10/12 | 아산탕정고양삼송주택개발위탁관리부동산투 | 0193NL |
| 10/13 | 삼환기업 | 000360 |
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
추가·변경상장 21건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10/08 | 지엠아이벤처 | 019570 | 유상증자 |
| 10/08 | 엠젠솔루션 | 032790 | 유상증자 |
| 10/08 | 에스엠국일 | 078130 | 상호변경 |
| 10/08 | 앤씨앤 | 092600 | 유상증자 |
| 10/08 | 메가젠임플란트 | 102600 | STOCKOPTION행사 |
| 10/08 | 엔키에이엑스 | 134580 | 상호변경 |
| 10/08 | 에이비온 | 203400 | 액면병합 |
| 10/08 | 빅토리콘텐츠 | 210120 | 상호변경 |
| 10/08 | 나노씨엠에스 | 247660 | 유상증자 |
| 10/08 | 셀바이오휴먼텍 | 318160 | STOCKOPTION행사 |
| 10/08 | 넥사다이내믹스 | 351320 | 유상증자 |
| 10/12 | 대영포장 | 014160 | 액면병합 |
| 10/12 | 케이엔알시스템 | 199430 | STOCKOPTION행사 |
| 10/12 | 툴젠 | 199800 | 유상증자 |
| 10/12 | 디와이디 | 219550 | 국내BW행사 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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