[26.08.19] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
어제는 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 버티는지 보자고 했어요. 밤사이 답은 꽤 거칠게 나왔습니다. 반도체의 동반 약세.
그럼 오늘 눌림을 바로 주워야 할까요? 아니요. 필라델피아반도체가 5% 가까이 빠지고 메모리와 AI 본주가 함께 밀려 칼날이 좀 넓어요.
국내도 편하지 않죠. 전날 삼성전자는 2% 넘게 밀렸고 SK하이닉스만 1%가량 버텼습니다. 오늘은 두 축이 함께 서는지 확인하는 날이에요.
왜 이렇게 무거울까요? 금리와 유가예요. 미국 장기금리가 높은 자리에 머문 데다 WTI는 84달러 쪽이고 중동 불안도 그대로 얹혀 있죠.
공포장은 아닙니다. VIX는 15선이라 시장 전체가 겁에 질린 모습은 아니고요. 환율도 1,410원 쪽으로 낮아졌지만 매수 깃발로 삼기엔 미국 반도체 약세가 더 선명해요.
오늘 첫 갈림길입니다. 어제 외국인은 코스피에서 900억원가량 샀지만 기관은 8천억원 가까이 팔았죠. 본주 두 종목과 외국인 매수가 함께 커지는지 장중에 보세요.
반등이 나와도 장비·소재주가 먼저 날뛰면 보내주세요. 좋은 신호는 아니죠. 본주가 못 서는데 소형주만 튀는 장은 금방 개판이 되기 쉽습니다.
코스닥은 더 조심해야 해요. 전날 로봇과 2차전지가 5% 넘게 밀렸고 바이오도 약했죠. 해운과 신규상장 테마의 급등은 시장 전체 회복과는 다른 길이에요.
대응은 단순합니다. 본주는 눌림과 수급을 확인한 뒤 천천히 보고, 코스닥 급등주는 그대로 보내주세요. 계속 말씀드리듯 레버리지는 금지예요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 53,343.40(-0.22%) / 나스닥 26,289.71(-1.33%) / S&P500 7,691.76(-0.69%) / 필라델피아 반도체 11,992.46(-4.98%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 32건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 329건이며 17건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 53,343.40 | -116.38 | -0.22% |
| 나스닥 | 26,289.71 | -355.20 | -1.33% |
| S&P500 | 7,691.76 | -53.30 | -0.69% |
| 필라델피아 반도체 | 11,992.46 | -628.54 | -4.98% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | +63.84% | Amylyx: Upgraded To Strong Buy On LUCIDITY Outcome, Avexitide, And 2026 Catalysts |
| Haemonetics Corporation | +15.93% | Haemonetics To Supply CSL Plasma With Its NexSys PCS Devices With Persona PLUS Technology And Allow Purchases Of Related Disposables In The U.S.; Agreement Is Non-Exclusive And With No Minimum Purchase Commitments |
| UGI Corporation | +9.40% | KKR Offered To Buy UGI For $42.50/Share |
| Heartflow, Inc. | +7.84% | |
| BRP Inc. | +7.49% | |
| Nuvation Bio Inc. | +7.41% | JP Morgan Initiates Coverage On Nuvation Bio with Overweight Rating, Announces Price Target of $13 |
| Duolingo, Inc. | +7.28% | This Duolingo Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday |
| Targa Resources Corp. | +7.13% | Jefferies Maintains Buy on Targa Resources, Raises Price Target to $345 |
| Freedom Holdings Corp. | +6.87% | |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | +6.73% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Klarna Group plc | -22.81% | Klarna Q2: It Still Lacks Clarity |
| Fabrinet | -19.38% | Fabrinet: I Expected This Selloff (Rating Upgrade) |
| Aehr Test Systems, Inc. | -15.36% | |
| Applied Optoelectronics, Inc. | -15.16% | Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Presents at Rosenblatt’s 6th Annual Technology Summit: The Age of AI (Part II) Transcript |
| MaxLinear, Inc. | -14.31% | MaxLinear: An Elephant Size Risk Hidden In The Small Footnotes |
| AXT, Inc. | -14.23% | |
| Kaiser Aluminum Corporation | -13.08% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -13.03% | TD Cowen Maintains Buy on Credo Technology Group, Raises Price Target to $300 |
| Cipher Digital Inc. | -13.00% | Cipher Digital Stock Slides Tuesday: What’s Happening? |
| Coherent Corp. | -12.75% | Coherent: AI Demand Is Outrunning Its Factories |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 국제유가 상승과 고금리 부담 속에 AI·반도체주에 차익실현 매물이 출회됐다.
핵심: 미국 30년물 금리가 19년 만에 최고 수준으로 오르며 금리에 민감한 기술주와 시장 심리를 흔들었다.
핵심: 금리 상승과 지정학적 긴장으로 AI·반도체주는 흔들렸지만 종목별 이슈에 따른 차별화는 이어졌다.
핵심: 중동 불안과 국채금리 급등이 최근 강세를 이끈 반도체·메모리·AI 인프라주에 직접적인 부담이 됐다.
핵심: 미국 국채금리 충격에 코스피가 장중 고점에서 급락하며 시장 변동성이 극심해졌고 정유주는 상대적으로 강세를 보였다.
핵심: 코스피는 장중 7200선을 돌파한 뒤 기관 매도와 반도체주 약세로 6800선까지 밀리며 급반전했다.
핵심: 비만·당뇨 치료 후보물질의 임상 성공 소식이 바이오주 주가를 크게 끌어올렸다.
핵심: 외국인 자금이 돌아왔지만 순매수가 삼성전자와 SK하이닉스에 편중된 흐름을 보였다.
핵심: 반도체주 약세가 코스피와 코스닥의 상승세를 꺾으며 국내 증시 변동성을 키웠다.
핵심: 외국인 순매수와 달리 코스피 거래대금은 줄어 반등장에서 개인 참여가 약해진 모습이다.
핵심: 미국 국채금리와 유가 상승 부담이 뉴욕증시와 국내 반도체주의 상승폭을 제한했다.
핵심: 반도체주 급락 속에서 투자자금이 어도비와 인튜이트 등 우량 소프트웨어주로 이동했다.
해외 뉴스
핵심: 중동 불안에 따른 유가 상승과 국채금리 급등이 뉴욕증시 전반의 위험회피 심리를 키웠다.
핵심: 중동 정세 불안이 이어지면서 국제유가가 사흘째 상승 흐름을 보였다.
핵심: 미·이란 간 긴장과 미국 장기 국채금리 급등이 글로벌 투자심리를 동시에 압박했다.
핵심: 원·달러 환율은 숨을 고르는 가운데 미국 장기금리와 외국인 수급이 원화 방향의 변수로 부상했다.
핵심: 중동발 유가 상승과 미국 국채금리 급등 여파로 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 하락했다.
핵심: 미국 30년물 금리가 19년 만에 최고 수준으로 오르며 금리에 민감한 기술주와 시장 심리를 흔들었다.
핵심: 국채금리 불안과 고유가에 따른 인플레이션 우려가 겹치며 뉴욕증시와 AI주 약세가 이어졌다.
핵심: 중동 긴장과 미 국채금리 급등이라는 이중 악재가 기술주 중심의 급락을 이끌었다.
핵심: 중동 정세 불안과 국채금리 상승 여파로 뉴욕 주요 지수가 일제히 하락 마감했다.
핵심: 국제유가 상승과 고금리 부담 속에 AI·반도체주에 차익실현 매물이 출회됐다.
핵심: 유가 급등과 정책 불확실성에 따른 인플레이션 경계가 장기 국채금리를 끌어올려 시장 부담을 키웠다.
핵심: 장기금리 상승으로 기술주가 타격받은 뒤 미 국채가 반등하며 채권 약세가 일부 되돌려졌다.
5. 전일 공시 정리
- 삼호개발(010960) — 1,407.93억원(최근 매출액대비 38.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-11-07~2027-04-30)
- 티와이홀딩스(363280) — 서울특별시 도시기반시설본부와 1,128.84억원(최근 매출액대비 4.95%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-08-31~2028-03-26)
- 태영건설(009410) — 서울특별시 도시기반시설본부와 1,128.84억원(최근 매출액대비 4.95%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-08-31~2028-03-26)
- 웨이브일렉트로(095270) — 79.91억원(최근 매출액대비 13.50%) 규모 공급계약(수출향 유도무기 유도조정장치 IIR탐색기 신호처리부 등 부품공급계약) 체결(계약기간:2024-03-14~2027-01-25)
- 테라뷰(950250) — 해외고객사와 9.49억원(최근 매출액대비 12.52%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2026-08-17~2027-02-20)
- 남광토건(001260) — 한국철도시설공단과 2,399.02억원(최근 매출액대비 207.51%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2019-03-05~2026-08-14)
- 대한제강(084010) — 보통주 1주당 100원 현금배당 결정(배당기준일:2026-09-03)
- 원일티엔아이(136150) — 67.92억원(최근 매출액대비 22.93%) 규모 공급계약([여수에코에너지]Governor PKG발주) 체결(계약기간:2026-08-18~2029-04-21)
- 에스케이바이오팜(326030) — SK Life Science,Inc.와 994.23억원(최근 매출액대비 14.10%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-18~2026-08-27)
- POSCO홀딩스(005490) — 보통주 1주당 687원 현금배당 결정(배당기준일:2026-06-30)
- 케이피항공산업(288180) — 965.00억원(최근 매출액대비 179.01%) 규모 공급계약(금속재 부품(조립 용) 외 10종) 체결(계약기간:2026-08-14~2034-06-22)
- 에이직랜드(445090) — 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2024년도말 연결재무제표 기준입니다.와 254.34억원(최근 매출액대비 25433596300.00%) 규모 공급계약(주문형 반도체 양산 공급 계약) 체결(계약기간:2026-01-08~2026-12-31)
- 코오롱(002020) — 삼성전자 주식회사와 1,047.56억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-10-01~2028-06-30)
- 코오롱글로벌(003070) — 삼성전자 주식회사와 1,047.56억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-10-01~2028-06-30)
- 세보엠이씨(011560) — 435.30억원(최근 매출액대비 6.08%) 규모 공급계약(평택 설비공사) 체결(계약기간:2026-06-01~2027-07-30)
- 윈하이텍(192390) — 380.00억원(최근 매출액대비 50.57%) 규모 공급계약(인천신포 LH매입주택 신축공사) 체결(계약기간:2026-08-18~2028-09-30)
- HJ중공업(097230) — 조달청(원주지방국토관리청)와 1,044.19억원(최근 매출액대비 5.22%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-14~2033-08-29)
전일 공시 397건 중 상장사 329건, 상세 17건
6. 증시 일정
무상증자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 08/19 | 에스이에이 | 314710 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 08/20 | 메타엠 | 321080 |
| 09/04 | 오리엔트바이오 | 002630 |
주식병합·분할 5건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 08/24 | 상상인증권 | 001290 |
| 08/24 | 조일알미늄 | 018470 |
| 08/26 | 디와이에이 | 002880 |
| 09/01 | 주성코퍼레이션 | 109070 |
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
추가·변경상장 22건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 08/19 | 대신정보통신 | 020180 | 액면병합 |
| 08/19 | 주연테크 | 044380 | 유상증자 |
| 08/19 | 씨제이씨지브이 | 079160 | 국내CB행사 |
| 08/19 | 아리바이오 | 192230 | 국내BW행사 |
| 08/19 | 아리바이오 | 192230 | 국내CB행사 |
| 08/19 | 로지스몬 | 223220 | 유상증자 |
| 08/19 | 아리바이오랩 | 261780 | 유상증자 |
| 08/19 | 앱튼 | 270520 | 유상증자 |
| 08/20 | 비비안 | 002070 | 무상증자 |
| 08/20 | 엘앤에프 | 066970 | 국내BW행사 |
| 08/20 | 오텍 | 067170 | 국내BW행사 |
| 08/20 | 에이치비테크놀러지 | 078150 | 국내CB행사 |
| 08/20 | 제이에스링크 | 127120 | 국내CB행사 |
| 08/20 | 넷마블 | 251270 | – |
| 08/20 | 뉴로메카 | 348340 | 유상증자 |
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미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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