[26.08.20] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
어제 기다리자는 대응은 맞았고, 오늘도 급락을 만회하려 서두를 자리는 아니에요. 순서가 먼저입니다.
밤사이 미국 3대 지수는 국채금리 하락에 소폭 반등했습니다. 하지만 필라델피아반도체는 2% 넘게 밀렸고 핵심 반도체 종목도 약했고요. 반등의 깃발은 아닙니다.
안도해도 될까요? 아직은 아닙니다. VIX는 15선으로 낮아졌지만 금이 5% 가까이 뛰었거든요.
환율은 1,386원 쪽까지 내려왔습니다. 미국 10년물도 4.6%대로 낮아졌고 달러도 약해졌어요. 좋은 변화죠.
오늘 첫 확인표. 삼성전자와 SK하이닉스가 낙폭을 줄이면서 외국인 매도도 함께 약해지는지 보세요. 둘 중 하나만 튀는 반등은 아직 길이 아닙니다.
호재는 호재죠. SK하이닉스 주주환원책은 낙폭을 누그러뜨릴 재료가 될 수 있습니다. 그래도 호재 하나가 어제의 외국인 매도 체급을 바로 뒤집는 것은 아니에요.
코스닥은 어제 외국인과 기관이 소폭 샀고 2차전지도 버텼습니다. 피난처는 아닙니다. 본주가 흔들리는데 테마주부터 날뛰면 첫 파동은 보내주세요.
계속 말씀드리듯 레버리지는 금지예요. 신규 자금은 대형주 안에서도 나누고, 외국인 수급이 확인되기 전에는 서두르지 마세요. 현금도 포지션입니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 53,463.05(+0.22%) / 나스닥 26,331.09(+0.16%) / S&P500 7,707.98(+0.21%) / 필라델피아 반도체 11,738.23(-2.12%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 36건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 288건이며 22건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 53,463.05 | +119.65 | +0.22% |
| 나스닥 | 26,331.09 | +41.38 | +0.16% |
| S&P500 | 7,707.98 | +16.22 | +0.21% |
| 필라델피아 반도체 | 11,738.23 | -254.23 | -2.12% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Moderna, Inc. | +176.97% | Moderna and Merck shares surge |
| Tempus AI, Inc. | +24.09% | |
| Twist Bioscience Corporation | +22.64% | |
| BioNTech SE | +21.96% | Why Is BioNTech Stock Surging on Wednesday? |
| The Estée Lauder Companies Inc. | +16.30% | The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Q4 2026 Earnings Call Transcript |
| Hycroft Mining Holding Corporation | +15.34% | |
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | +14.74% | |
| Twenty One Capital, Inc. | +14.67% | |
| DRDGOLD Limited | +14.53% | DRDGOLD Limited 2026 Q4 – Results – Earnings Call Presentation |
| Hecla Mining Company | +14.43% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Aehr Test Systems, Inc. | -12.41% | |
| Fastly, Inc. | -11.02% | |
| AXT, Inc. | -10.79% | |
| Vicor Corporation | -10.34% | |
| Nebius Group N.V. | -9.87% | Nebius Announces Proposed Private Offering Of $4.5B Of Convertible Senior Notes In Two Series; $2.75B Of Convertible Notes Due 2030 And $1.75B Of Convertible Notes Due 2034 |
| Penguin Solutions, Inc. | -9.27% | |
| SiTime Corporation | -9.02% | |
| MaxLinear, Inc. | -8.54% | |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | -8.32% | |
| ACM Research, Inc. Class A Common Stock | -8.04% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 급락장 속 미국 국채금리 방어와 SK하이닉스 주주환원책이 시장 변동성 완화 변수로 부각됐다.
핵심: 급락으로 가격 부담이 낮아진 가운데 투자자 예탁금이 104조원까지 회복됐다.
핵심: mRNA 암 치료제 3상 성공이 모더나 급등과 헬스케어·바이오 강세를 이끌며 뉴욕증시 상승을 견인했다.
핵심: 불확실성 속 개인 거래가 위축된 가운데 코스피 반등에는 외국인의 대형 반도체 추세적 순매수가 핵심으로 제시됐다.
핵심: 지수 급락 국면에서 반도체 약세와 중동 정세 불안이 겹치며 시장 관심이 종목별 순환매로 옮겨가고 있다.
핵심: 미 국채금리 하락에 뉴욕증시는 소폭 올랐지만, 모더나 급등과 달리 반도체주는 대부분 약세를 보였다.
핵심: 삼양식품이 대외 악재 속 숨고르기에 들어간 가운데 중국 증설 기대가 향후 주가 흐름의 주요 변수로 부각됐다.
핵심: 코스피가 높은 구간에서 마감할수록 개인 투자자의 매수세가 집중되는 흐름이 분석됐다.
핵심: 모더나의 암 백신 임상 3상 성공 소식이 글로벌 바이오주 전반의 동반 급등을 이끌었다.
핵심: 모더나의 암 백신 임상 3상 성공이 주가 폭등으로 이어지며 mRNA 치료제 기대를 크게 높였다.
핵심: 미 재무부 바이백으로 장기금리 급등세가 진정되면서 뉴욕증시가 상승세로 전환했다.
핵심: 오픈AI 영업적자 확대 우려가 미국 반도체주에 하락 압력을 가했지만 메모리주는 보합권을 유지했다.
해외 뉴스
핵심: 미 재무부의 국채 바이백 확대가 장기금리 부담을 완화하며 뉴욕증시 3대 지수의 상승을 이끌었다.
핵심: 국채금리 급락으로 뉴욕증시는 반등했지만 AI 실적 둔화 우려로 기술주 강세는 제한됐다.
핵심: 미 장기채 바이백 확대가 금리를 끌어내린 가운데 중동 긴장과 호르무즈 봉쇄 우려가 유가를 밀어 올렸다.
핵심: UAE와 이란 간 갈등이 고조되면서 국제유가는 나흘 연속 상승 흐름을 이어갔다.
핵심: 뉴욕증시는 3거래일 하락 뒤 반등했지만 국채금리 급등세 진정에도 상승폭은 크지 않았다.
핵심: 미 재무부 바이백 확대로 장기금리가 급락하고 달러가 약세를 보이며 채권시장 안정세가 나타났다.
핵심: UAE와 이란의 갈등 고조로 공급 불안이 커지며 국제 유가가 나흘째 상승했다.
핵심: 트럼프 대통령이 인플레이션 우려를 낮게 보고 연준의 금리 인하를 거듭 압박했다.
핵심: 미 재무부의 국채 바이백 확대가 국채금리 하락과 뉴욕증시 반등을 이끌었다.
핵심: 중동발 공급 불안이 이어지며 브렌트유가 91.62달러로 나흘 연속 올랐다.
핵심: 미 재무부의 바이백 확대가 국채금리 급등세를 단기적으로 누그러뜨리며 증시를 지지했다.
핵심: 장기 국채 바이백 확대에 금리가 하락하며 뉴욕증시가 상승했고 테슬라는 4.23% 올랐다.
5. 전일 공시 정리
- 코오롱(002020) — 삼천주공3 재건축 정비사업조합과 1,807.96억원(최근 매출액대비 5.19%) 규모 공급계약 체결
- 코오롱글로벌(003070) — 삼천주공3 재건축 정비사업조합과 1,807.96억원(최근 매출액대비 5.19%) 규모 공급계약 체결
- 양지사(030960) — 보통주 1주당 50원 현금배당 결정(배당기준일:2026-06-30)
- 삼성물산(028260) — QatarEnergy (카타르)와 15,400.72억원(최근 매출액대비 3.66%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-09-01~2030-06-30)
- HDC(012630) — 주식회사 영림개발과 2,450.45억원(최근 매출액대비 5.90%) 규모 공급계약 체결
- IPARK현대산업개발(294870) — 주식회사 영림개발과 2,450.45억원(최근 매출액대비 5.90%) 규모 공급계약 체결
- 티에스아이(277880) — 해외 이차전지기업과 328.24억원(최근 매출액대비 12.60%) 규모 공급계약(2차전지 믹싱시스템) 체결(계약기간:2025-02-07~2026-08-31)
- 코오롱(002020) — 주식회사 한국토지신탁과 1,378.80억원(최근 매출액대비 5.18%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-11-12~2027-09-11)
- 원일티엔아이(136150) — 44.49억원(최근 매출액대비 10.73%) 규모 공급계약(용인집단에너지사업 OBL GAS SUPPLY SYSTEM 납품계약) 체결(계약기간:2026-02-10~2027-01-15)
- 코오롱글로벌(003070) — 주식회사 한국토지신탁과 1,378.80억원(최근 매출액대비 5.18%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-11-12~2027-09-11)
- 비에이치아이(083650) — CHEC-HEI-THCC General Partner와 549.14억원(최근 매출액대비 13.60%) 규모 공급계약(LNG 복합화력 발전설비 공급계약) 체결(계약기간:2026-03-11~2029-02-13)
- 삼성E&A(028050) — Ras Laffan Petrochemicals와 16,029.85억원(최근 매출액대비 21.41%) 규모 공급계약 체결
- 지구홀딩스(221800) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 12,015백만원, 영업이익 -549백만원
- 린드먼아시아(277070) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 야스(255440) — Guangzhou China Star Optoelectronics Printing Display Technology Co., Ltd와 347.64억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약(디스플레이 양산용 증착장비) 체결(계약기간:2026-04-17~2027-12-31)
- 대우건설(047040) — 주식회사 나산과 3,126.55억원(최근 매출액대비 3.88%) 규모 공급계약 체결
- 에이직랜드(445090) — SK하이닉스와 318.51억원(최근 매출액대비 31851262082.00%) 규모 공급계약(주문형 반도체 설계(eSSD Controller)) 체결(계약기간:2025-05-27~2027-12-31)
- 센서뷰(321370) — 한화시스템 주식회사와 27.65억원(최근 매출액대비 14.54%) 규모 공급계약([수출]사우디MSAM-II MFR_배열안테나조립체외 3건계약) 체결(계약기간:2026-08-18~2030-04-17)
- 기가비스(420770) — 일본 반도체 기판 제조회사와 89.54억원(최근 매출액대비 17.08%) 규모 공급계약(반도체 기판 검사 및 수리장비 외) 체결(계약기간:2026-08-18~2027-09-30)
- 워트(396470) — 삼성전자와 9.48억원(최근 매출액대비 6.23%) 규모 공급계약(초정밀항온항습제어장치(THC)) 체결(계약기간:2026-11-30~2027-06-30)
- 이씨에스(067010) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 디와이피엔에프(104460) — 1,144.97억원(최근 매출액대비 83.60%) 규모 공급계약(영흥1,2호기 환경설비 잔여사업) 체결(계약기간:2025-02-21~2026-09-20)
전일 공시 396건 중 상장사 288건, 상세 22건
6. 증시 일정
무상증자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 08/20 | 메타엠 | 321080 |
| 09/04 | 오리엔트바이오 | 002630 |
주식병합·분할 5건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 08/24 | 상상인증권 | 001290 |
| 08/24 | 조일알미늄 | 018470 |
| 08/26 | 디와이에이 | 002880 |
| 09/01 | 주성코퍼레이션 | 109070 |
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
추가·변경상장 27건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 08/20 | 비비안 | 002070 | 무상증자 |
| 08/20 | 엘앤에프 | 066970 | 국내BW행사 |
| 08/20 | 오텍 | 067170 | 국내BW행사 |
| 08/20 | 에이치비테크놀러지 | 078150 | 국내CB행사 |
| 08/20 | 제이에스링크 | 127120 | 유상증자 |
| 08/20 | 제이에스링크 | 127120 | 국내CB행사 |
| 08/20 | 우리이앤엘하루틴 | 153490 | 액면병합 |
| 08/20 | 캔버스엔 | 210120 | 액면병합 |
| 08/20 | 넷마블 | 251270 | – |
| 08/20 | 넷마블네오 | 298420 | – |
| 08/20 | 라온피플(주) | 300120 | 액면병합 |
| 08/20 | 뉴로메카 | 348340 | 유상증자 |
| 08/20 | 스카이월드와이드 | 357880 | 국내CB행사 |
| 08/21 | 한주에이알티 | 058450 | 유상증자 |
| 08/21 | 에스케이시그넷 | 260870 | 주식전환 |
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미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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