[26.08.24] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
지난 8월 21일 코스피는 6,912.95로 0.88% 올랐고, 코스닥은 801.94로 4.63% 밀렸어요. 삼성전자는 3.87%, SK하이닉스는 2.31% 상승하며 코스피를 받쳤지만, 시장 전체에 외국인 매수가 퍼졌다고 보기는 어렵죠.
코스피에서는 개인이 11,652억 원을 팔고 외국인도 1,760억 원을 순매도했으며, 기관은 2,481억 원을 순매수했습니다. 반면 코스닥은 개인이 6,236억 원을 사들였지만 외국인과 기관이 각각 2,837억 원, 3,462억 원을 팔았어요. 수급의 온도가 다릅니다.
미국장은 다우가 0.98%, 나스닥과 S&P500이 각각 0.43% 올랐지만 필라델피아반도체는 0.51% 하락했어요. 미국 지수 상승만 보고 시초가를 따라붙지는 마세요. 시초가는 보수적으로.
오늘은 엔비디아 실적과 잭슨홀, PCE, 한국은행 금통위가 한꺼번에 시장 심리를 흔들 수 있습니다. 원달러는 1,390.79원이고 미국 10년물은 4.738%예요. VIX는 15.13으로 낮지만 브렌트유가 94.39달러인 만큼 금리와 물가 부담을 가볍게 볼 수 없죠.
장 초반에는 삼성전자와 SK하이닉스가 전일 상승분을 지키는지 먼저 살펴보세요. 외국인이 실제로 돌아오는지도 함께 확인해야 합니다. 반도체 본주와 대형주 위주로 대응하고, 코스닥 잡주는 거리를 두는 편이 낫겠어요.
레버리지는 금지입니다. 현금도 포지션이죠. 방향이 흐리면 기다려도 됩니다. 오늘의 목표는 큰 수익보다 변동성 속에서 계좌의 여유를 지키는 데 두세요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 53,277.01(+0.98%) / 나스닥 26,180.46(+0.43%) / S&P500 7,674.37(+0.43%) / 필라델피아 반도체 11,740.37(-0.51%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 40건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 497건이며 27건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 53,277.01 | +517.80 | +0.98% |
| 나스닥 | 26,180.46 | +113.29 | +0.43% |
| S&P500 | 7,674.37 | +33.21 | +0.43% |
| 필라델피아 반도체 | 11,740.37 | -59.65 | -0.51% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | +15.37% | |
| IQM Quantum Computers Oyj | +14.77% | |
| Uranium Energy Corp. | +14.44% | |
| Robinhood Markets, Inc. | +13.70% | Robinhood shares climb as crypto regulation hopes boost investor sentiment |
| USA Rare Earth, Inc. | +12.57% | USA Rare Earth Stock Surges as Federal Battery and Critical Mineral Grants Boost Sector |
| Infleqtion, Inc. | +12.51% | What’s Going On With Infleqtion Stock Friday? |
| Delek US Holdings, Inc. | +11.60% | |
| Rigetti Computing, Inc. | +11.48% | |
| Virtu Financial, Inc. | +11.01% | JOSEPH GRANO JR Executes Sell Order: Offloads $511K In Virtu Finl Stock |
| CVR Energy, Inc. | +10.27% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Seabridge Gold Inc. | -9.35% | |
| Hut 8 Corp. | -8.79% | Hut 8 Craters 11% Despite a $19.6B Beacon Point Backlog, TeraWulf Falls 5%, IREN Drops 3%: What’s Pressuring These AI Miner Stocks? |
| Telix Pharmaceuticals Limited | -8.78% | |
| Alibaba Group Holding Limited | -8.57% | Alibaba Q1 Earnings: Back To Cash Flow Basics |
| Cipher Digital Inc. | -8.40% | Why Is Cipher Digital Stock Falling on Friday? |
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | -7.79% | Iovance Biotherapeutics Stock Is Trending Friday: What’s Going On? |
| BKV Corporation | -7.28% | |
| Cerebras Systems Inc. | -6.54% | |
| Marvell Technology, Inc. | -5.57% | Marvell: A $120 Billion Diamond In The Rough |
| Riot Platforms, Inc. | -5.48% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 뉴욕증시는 국채금리 급등에도 올랐지만 잭슨홀과 엔비디아 실적, PCE를 앞두고 경계감이 남았다.
핵심: 은행주 강세가 4대 금융지주에 집중되며 지방은행과 인터넷은행까지 확산되지 못한 업종 내 양극화가 나타났습니다.
핵심: 코스피의 고점 회복 기대에도 삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 떠받칠 뿐 시장 전반으로 매수세가 퍼지지 않았습니다.
핵심: 코스피 7000선에서 엔비디아 실적과 잭슨홀 회의가 맞물리는 가운데 삼성전자 주주환원 발표 후 주가 약세가 주목됩니다.
핵심: 외국인은 국내 증시에서 매일 수급 방향을 바꾸며 삼성전자를 매수하고 SK하이닉스와 전기 관련 종목을 매도했습니다.
핵심: 엔비디아 실적과 한국은행 금융통화위원회가 코스피 방향을 가를 변수로 부각된 반면 코스닥은 성장주 부담으로 급락했습니다.
핵심: 대미 투자 계획 공개를 앞두고 원전·건설주가 약세를 보이며 관련 기대감이 주가에 선반영됐는지 주목된다.
핵심: 미 국채금리 상승과 소비 둔화 우려가 국내 증시의 급등락을 키우며 금리 민감도가 다시 부각됐다.
핵심: 이번 주 증시는 엔비디아 실적과 물가·금리 흐름이 성장주 강세와 할인율 부담을 가를 고비다.
핵심: 코스피가 7천선 아래로 밀린 가운데 미국 기술주와 국내 반도체 흐름이 지수 회복의 핵심 변수로 떠올랐다.
핵심: 알리바바가 대규모 신주 발행으로 AI 투자 재원을 마련하며 홍콩 증시에서 성장 전략을 본격화했다.
핵심: 외국인·기관·개인의 동반 매도에도 기타법인의 매수가 SK하이닉스를 중심으로 지수 상승을 이끌었다.
해외 뉴스
핵심: 미 연준 매파 인사가 국채금리 상승에도 시장 기능에는 이상이 없다고 진단했다.
핵심: 미 국채금리 급등 국면에서도 연준 내부에서는 시장이 정상 작동한다는 평가가 나왔다.
핵심: 미 정부와 연준을 둘러싼 불확실성이 커지며 AI 투자 비중을 낮추자는 주장이 제기됐다.
핵심: 국채금리 재상승과 유가 오름세가 겹치며 증시의 부담 요인이 다시 부각됐다.
핵심: 미 주식 순매수는 줄었지만 반도체 레버리지 상품과 일부 기술주에는 매수세가 몰렸다.
핵심: 중동 긴장과 호르무즈 해협 우려가 유가와 비트코인 시장의 변동성을 키우고 있다.
핵심: 미 연준의 9월 금리 동결과 인상 전망이 팽팽하게 맞서 금리 경로 불확실성이 이어지고 있다.
핵심: 뉴욕증시는 국채금리 급등에도 올랐지만 잭슨홀과 엔비디아 실적, PCE를 앞두고 경계감이 남았다.
핵심: 국제유가와 물가 압력을 이유로 추가 인상을 주장하는 시각과 속도 조절론이 엇갈리고 있다.
핵심: 미 국채금리 급등에도 연준 매파는 채권시장 이상보다 인플레이션 억제를 우선해야 한다고 강조했다.
핵심: 코스피는 엔비디아 실적과 잭슨홀 연설, 한국은행 회의를 앞두고 상승 흐름의 안착 여부를 시험받는다.
핵심: 유가와 인플레이션, 미국 재정 부담이 장기금리를 끌어올리며 채권 투자 판단을 어렵게 하고 있다.
5. 전일 공시 정리
- KC코트렐(119650) — TECHNO ELECTRIC AND ENGINEERING CO. LTD.,와 97.65억원(최근 매출액대비 2.80%) 규모 공급계약(FGD system for kalisindh Thermal Power Project Unit#1~2 (2x600MW), Jhalawar) 체결(계약기간:2022-08-08~2029-12-31)
- 아시아나항공(020560) — ㈜진에어가 에어부산㈜ 및 에어서울㈜를 흡수합병함 합병 결정(합병기일:2027-03-16)
- 금호건설(002990) — 1,817.31억원(최근 매출액대비 8.87%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-05-01~2027-04-30)
- 인지컨트롤스(023800) — 현대모비스와 4,757.43억원(최근 매출액대비 66.27%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2028-09-01~2035-12-31)
- 성광벤드(014620) — JGC Fluor BC LNG ll JV와 254.94억원(최근 매출액대비 10.38%) 규모 공급계약(캐나다 LNGC Phase 2 (STAINLESS STEEL BUTT WELDING FITTINGS 공급계약)) 체결(계약기간:2026-08-20~2027-04-21)
- KX(122450) — ㈜케이엑스이노베이션이 ㈜엠앤씨넷미디어를 흡수 합병 합병 결정(합병기일:2026-09-21)
- HDC(012630) — 성황원성구역 주택재개발정비사업 조합과 3,381.50억원(최근 매출액대비 338150000000.00%) 규모 공급계약 체결
- IPARK현대산업개발(294870) — 성황원성구역 주택재개발정비사업 조합과 3,381.50억원(최근 매출액대비 338150000000.00%) 규모 공급계약 체결
- 동신건설(025950) — 충북지방조달청과 92.45억원(최근 매출액대비 18.37%) 규모 공급계약(주덕하수관로 정비사업(2단계)) 체결(계약기간:2023-12-20~2026-10-23)
- 티에스아이(277880) — 해외 이차전지기업과 325.19억원(최근 매출액대비 21.86%) 규모 공급계약(믹싱시스템) 체결(계약기간:2023-09-19~2026-08-31)
- 삼호개발(010960) — 2,101.33억원(최근 매출액대비 66.23%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2022-10-01~2027-02-28)
- 우리기술(032820) — 알스톰 이스라엘과 85.85억원(최근 매출액대비 17.35%) 규모 공급계약(Purchase Contract of platform screen doors system for Tel Aviv Green Line) 체결(계약기간:2023-11-13~2028-10-31)
- DXVX(180400) — 항주광성기업관리자문유한공사와 103.35억원(최근 매출액대비 22.11%) 규모 공급계약(헬스케어 제품 중국 공급계약) 체결(계약기간:2024-08-30~2027-08-29)
- 엠앤씨솔루션(484870) — 82.50억원(최근 매출액대비 2.05%) 규모 공급계약(예인윈치(개발시제) 외) 체결(계약기간:2026-08-20~2028-07-23)
- 현대건설(000720) — 현대엔지니어링(주)가 한국전기차충전서비스(주)를 흡수합병 합병 결정(합병기일:2026-11-01)
- 유바이오로직스(206650) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 버넥트(438700) — (주)유신, (주)한국종합기술, (주)도화엔지니어링과 8.99억원(최근 매출액대비 29.04%) 규모 공급계약(이집트 카이로주 폐기물 자원화 시설 구축 및 기술이전 지원사업 중 역량강화 프로그램 개발/제작 및 관련자재 구매/설치) 체결(계약기간:2026-08-21~2027-05-31)
- CS(065770) — SK텔레콤주식회사와 12.68억원(최근 매출액대비 5.36%) 규모 공급계약(5G 광중계기 외 공급 계약 건) 체결(계약기간:2026-08-20~2026-12-31)
- HD현대마린엔진(071970) — 대한조선 주식회사와 404.81억원(최근 매출액대비 10.10%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-21~2029-06-29)
- 한텍(098070) — Shintech Louisiana, LLC와 288.32억원(최근 매출액대비 18.50%) 규모 공급계약(북미향 열교환기 외 공급계약) 체결(계약기간:2026-01-27~2027-12-31)
- 우진아이엔에스(010400) — 롯데건설주식회사와 160.21억원(최근 매출액대비 10.08%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-11-15~2027-03-31)
- 대창솔루션(096350) — Arabelle Solutions France와 826.31억원(최근 매출액대비 138.00%) 규모 공급계약(SMR(소형모듈원전) 및 대형 원전 터빈 특수강 소재 수주계약) 체결(계약기간:2026-08-21~2032-03-31)
- 한전산업(130660) — 939.53억원(최근 매출액대비 23.80%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-07-01~2026-12-31)
- 대우건설(047040) — 큐브광안피에프브이 주식회사와 7,363.35억원(최근 매출액대비 6.32%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-07-14~2029-06-30)
- 두산에너빌리티(034020) — Jabel Power SAOC와 9,281.36억원(최근 매출액대비 5.40%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-20~2029-04-01)
- HDC(012630) — 도시디자인 주식회사와 2,588.41억원(최근 매출액대비 7.80%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-10-04~2023-10-04)
- IPARK현대산업개발(294870) — 도시디자인 주식회사와 2,588.41억원(최근 매출액대비 7.80%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-10-04~2023-10-04)
전일 공시 780건 중 상장사 497건, 상세 27건
6. 증시 일정
무상증자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/04 | 오리엔트바이오 | 002630 |
| 09/14 | 좋은사람들 | 033340 |
주식병합·분할 6건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 08/24 | 상상인증권 | 001290 |
| 08/24 | 조일알미늄 | 018470 |
| 08/26 | 디와이에이 | 002880 |
| 09/01 | 주성코퍼레이션 | 109070 |
| 09/04 | 일신석재 | 007110 |
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
합병·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 08/31 | – | 001110 |
추가·변경상장 29건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 08/24 | 대동기어 | 008830 | 무상증자 |
| 08/24 | 파인테크닉스 | 106240 | 국내CB행사 |
| 08/24 | 예스티 | 122640 | STOCKOPTION행사 |
| 08/24 | 엠에스디아이 | 123010 | 상호변경 |
| 08/24 | 에이치브이엠 | 295310 | 국내CB행사 |
| 08/24 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 404990 | 국내CB행사 |
| 08/24 | 니어스랩 | 417030 | 유상증자 |
| 08/24 | 니어스랩 | 417030 | 액면분할 |
| 08/25 | 한화 | 000880 | 회사분할 |
| 08/25 | 한화3우 | 00088K | 회사분할 |
| 08/25 | 해치텍 | 0155E0 | STOCKOPTION행사 |
| 08/25 | 해치텍 | 0155E0 | 통일교체 |
| 08/25 | 해치텍 | 0155E0 | 유상증자 |
| 08/25 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 0220W0 | 회사분할 |
| 08/25 | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우 | 0220WL | 회사분할 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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