[26.08.27] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
어제는 엔비디아 실적 뒤 방향보다 반응을 보자고 했죠. 반쪽 답입니다. 실적은 AI 수요를 확인했지만, 미국 정규장에서는 엔비디아가 1%대 밀렸거든요.
엇갈린 신호. 필라델피아반도체는 소폭 올랐고 마이크론과 AMD도 버텼어요. 좋은 실적만 보고 국내 반도체가 한꺼번에 달릴 장은 아니에요.
미국 10년물 금리는 4.6%대로 올랐고 달러도 강했습니다. 부담이죠. 원·달러가 1,380원대로 다시 들린 만큼 위험선호가 완전히 돌아왔다고 보긴 어렵습니다.
어제 삼성전자는 1%대, SK하이닉스는 소폭 오르며 본주가 지수를 받쳤어요. 외국인 매도는 1천억원대로 줄었지만 기관의 힘이 더 컸습니다. 잔치는 좁았죠.
오늘의 갈림길. 한국은행 결정 뒤 환율이 진정되고 외국인 매도가 더 줄어들까요? 금리 결정 자체보다 원화와 삼성전자에 붙는 수급이 먼저입니다.
지도는 단순해요. 두 본주가 시초가를 지키고 거래가 붙으면 보유분은 더 볼 수 있습니다. 본주는 밀리는데 장비·소재주만 요란하면 첫 파동은 보내주세요.
레버리지는 금지입니다. VIX가 15선이라 공포장은 아니지만, 금리와 달러가 함께 오른 날 추격할 이유도 없어요. 오늘도 체급 있는 본주의 눌림을 기다리는 편이 낫습니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 53,463.88(-0.21%) / 나스닥 26,130.20(-0.08%) / S&P500 7,675.70(-0.02%) / 필라델피아 반도체 11,611.24(+0.20%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 45건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 412건이며 20건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 53,463.88 | -113.52 | -0.21% |
| 나스닥 | 26,130.20 | -21.10 | -0.08% |
| S&P500 | 7,675.70 | -1.58 | -0.02% |
| 필라델피아 반도체 | 11,611.24 | +23.20 | +0.20% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Abercrombie & Fitch Co. | +35.67% | Abercrombie & Fitch Q2: Still Cheap After A 30% Rally |
| Biohaven Ltd. | +17.87% | Biohaven Licenses Kv7 Platform And Epilepsy Candidate Opakalim To SK Biopharmaceuticals In Deal Worth Up To $795M, Biohaven To Receive $400M Upfront |
| Kanzhun Limited | +15.65% | Kanzhun Limited 2026 Q2 – Results – Earnings Call Presentation |
| SolarEdge Technologies, Inc. | +10.71% | SolarEdge Stock Climbs on Analyst Upgrade: What Investors Need to Know |
| Semtech Corporation | +10.41% | Semtech Dumps Cellular Business to Double Down on Data Centers |
| Urban Outfitters, Inc. | +9.46% | Urban Outfitters Earnings Prediction Market Preview: Will $100M Tariff Refund Steal the Show? |
| Silicon Motion Technology Corporation | +8.80% | |
| TTM Technologies, Inc. | +8.37% | |
| Erasca, Inc. | +7.83% | |
| Bath & Body Works, Inc. | +7.51% | Bath & Body Works, Inc. (BBWI) Q2 2027 Earnings Call Transcript |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Generate Biomedicines, Inc. | -20.80% | |
| Spyre Therapeutics, Inc. | -12.81% | Spyre Therapeutics Says Rheumatoid Arthritis Program Misses Internal Benchmark, Stock Tumbles |
| Dycom Industries, Inc. | -11.62% | Dycom Industries, Inc. (DY) Q2 2027 Earnings Call Transcript |
| Figure Technology Solutions, Inc. | -9.87% | |
| D-Wave Quantum Inc. | -9.51% | D-Wave Quantum (QBTS) Stock Drops Wednesday: What’s Happening? |
| Snap Inc. | -8.45% | Why Is Snap Stock Falling on Wednesday? |
| RUM Group Inc. | -8.36% | RUM Group: Still Early In AI Cloud Shift |
| Teekay Tankers Ltd. | -7.59% | |
| Zoom Communications, Inc. | -7.03% | Zoom Communications, Inc. (ZM) Q2 2027 Earnings Call Transcript |
| Chewy, Inc. | -6.97% | RBC Capital Reiterates Outperform on Chewy, Maintains $34 Price Target |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 엔비디아의 기록적 매출과 자사주 매입 기대가 반도체주 강세와 국내 증시 반등을 뒷받침했습니다.
핵심: 옥타가 시장 예상치를 크게 웃돈 실적을 발표하며 시간외 거래에서 급등했습니다.
핵심: 뉴욕증시 상위 종목들이 호실적과 사법 리스크 해소, 신제품 공개 기대에 따라 차별화된 흐름을 보였습니다.
핵심: 사상 최고치를 기록한 미국 증시 흐름 속에서 급락 뒤 반등한 국내 증시의 9월 방향성이 주목됩니다.
핵심: 천연가스 가격 상승과 기업 실적에 힘입어 에너지주와 일부 경기소비재·유통주가 강세를 나타냈습니다.
핵심: 한국은행의 금리 결정이 코스피와 원화값의 동반 변동을 좌우할 주요 변수로 부각됐습니다.
핵심: 엔비디아의 대형 실적이 인공지능 수요 기대를 키우며 반도체주 전반의 시간외 강세로 이어졌다.
핵심: 외국인 이탈에도 지수가 상승하며 삼성전자 중심에서 중소형주로 순환매가 확산되는 흐름이 나타났다.
핵심: 세일즈포스의 시장 예상 웃돈 실적과 앤트로픽 협력 강화가 시간외 주가 급등을 이끌었다.
핵심: 엔비디아가 매출과 주당순이익 모두 시장 기대를 웃돌며 시간외 거래에서 강하게 반등했다.
핵심: SKIET 합병을 둘러싸고 상황에 따른 분할·통합이 주주가치를 훼손했다는 논란이 불거졌다.
핵심: 코스닥의 상장폐지 강화와 승강제, 대규모 펀드 조성이 시장 체질개선의 핵심 처방으로 제시됐다.
해외 뉴스
핵심: 잭슨홀 연설을 앞두고 새 연준 의장의 통화정책 방향에 시장 관심이 집중되고 있다.
핵심: 재정 부담과 국채 공급, AI 투자 여파 속 워시 의장의 첫 정책 신호가 주목된다.
핵심: 미국 물가 상승세가 이어지며 연준의 금리 인상 가능성을 둘러싼 경계감이 커지고 있다.
핵심: 높은 인플레이션과 엔비디아 실적 대기를 반영해 뉴욕증시는 관망세를 보였다.
핵심: PCE가 예상을 웃돌면서 미국 국채금리와 달러가 함께 오르고 금리 인상 기대가 높아졌다.
핵심: 엔비디아의 압도적 실적이 AI 수요를 확인했지만 물가와 연준 정책 부담은 남아 있다.
핵심: 호르무즈 협상 진전 기대가 이어지며 국제유가가 사흘째 하락해 에너지 가격 부담이 완화됐다.
핵심: 엔비디아 실적 발표를 앞둔 관망세로 뉴욕증시가 보합권에서 방향성을 잡지 못했다.
핵심: 엔비디아 실적 대기 심리가 강해지며 미국 주요 지수와 국제유가가 함께 소폭 밀렸다.
핵심: 광통신주와 메모리주 강세가 나스닥100을 지지했지만 일부 대형주는 약세를 보였다.
핵심: 엔비디아의 양호한 실적에도 미국 물가압력이 부담으로 작용하며 주요 지수가 하락했다.
핵심: 엔비디아 실적 발표를 기다리는 관망 분위기 속에 뉴욕증시가 약보합으로 마감했다.
5. 전일 공시 정리
- 서희건설(035890) — 엘지로 지역주택조합과 3,953.94억원(최근 매출액대비 26.83%) 규모 공급계약(평택진위지구 서희스타힐스 지역주택조합 아파트 신축공사) 체결(계약기간:2023-04-30~2026-08-31)
- 제노코(361390) — 28.02억원(최근 매출액대비 6.14%) 규모 공급계약([항공우주]상륙공격헬기 인터콤(ICS체계개발)) 체결(계약기간:2022-12-22~2026-12-31)
- 휴온스글로벌(084110) — 가. 주식회사 휴온스가 주식회사 휴온스랩을 흡수합병합니다. 합병 결정(합병기일:종료보고 총회일)
- SK가스(018670) — SK가스 주식회사가 에스케이어드밴스드 주식회사를 흡수합병(소규모, 간이합병) 합병 결정(합병기일:2026-11-04)
- 키이스트(054780) — (유)문무문화산업전문회사와 225.40억원(최근 매출액대비 143.55%) 규모 공급계약(한국방송공사(KBS) 사극 <문무> 제작 공급 계약) 체결(계약기간:2026-08-26~2027-03-15)
- SK디스커버리(006120) — SK가스(주)가 에스케이어드밴스드(주)를 흡수합병 합병 결정(합병기일:2026년 11월 04일)
- 한전산업(130660) — 한국수력원자력과 275.93억원(최근 매출액대비 6.99%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-01~2029-08-31)
- 대우건설(047040) — 큐브광안피에프브이 주식회사와 7,363.35억원(최근 매출액대비 6.32%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-07-14~2029-06-30)
- 에스지헬스케어(398120) — 17.10억원(최근 매출액대비 10.60%) 규모 공급계약(의료기자재 공급 계약의 건) 체결(계약기간:2025-08-29~2026-08-31)
- 에스지헬스케어(398120) — 125.59억원(최근 매출액대비 78.00%) 규모 공급계약(의료기자재 공급 계약의 건) 체결(계약기간:2025-06-18~2026-08-31)
- 금화피에스시(036190) — 330.98억원(최근 매출액대비 7.82%) 규모 공급계약(한울본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사) 체결(계약기간:2026-09-01~2029-08-31)
- 동아지질(028100) — 1,053.06억원(최근 매출액대비 34.50%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2015-05-11~2026-12-31)
- SK(034730) — SK이노베이션(주)가 자회사인 SK아이이테크놀로지(주)를 흡수합병함 합병 결정(합병기일:2027년 01월 01일)
- 씨이랩(189330) — 주식회사 한국인프라와 38.92억원(최근 매출액대비 37.89%) 규모 공급계약(NVIDIA H200 NVL 공급 건) 체결(계약기간:2026-08-26~2027-01-31)
- 토마토시스템(393210) — 서일대학교 산학협력단과 35.45억원(최근 매출액대비 16.39%) 규모 공급계약(서일대학교 [혁신지원사업] 올케어학사성과관리시스템 구축 사업) 체결(계약기간:2025-12-26~2027-05-31)
- 금호건설(002990) — 3,699.44억원(최근 매출액대비 17.91%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2022-10-04~2026-09-11)
- 한국정밀기계(101680) — TEI와 78.00억원(최근 매출액대비 25.50%) 규모 공급계약(CNC VTL) 체결(계약기간:2026-08-25~2027-04-24)
- 마키나락스(477850) — 23.50억원(최근 매출액대비 20.51%) 규모 공급계약(AI OS(Runway) 및 솔루션 공급) 체결(계약기간:2026-08-18~2027-12-31)
- 유진테크놀로지(240600) — 48.02억원(최근 매출액대비 16.74%) 규모 공급계약([헝가리] 각형 자동차용 노칭금형) 체결(계약기간:2026-08-25~2027-10-31)
- 일진파워(094820) — 156.66억원(최근 매출액대비 6.22%) 규모 공급계약(2026년 당진발전본부 6호기 A급 계획예방정비공사(보일러설비)) 체결(계약기간:2026-08-31~2026-11-16)
전일 공시 967건 중 상장사 412건, 상세 20건
6. 증시 일정
무상증자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/04 | 오리엔트바이오 | 002630 |
| 09/10 | 이브이첨단소재 | 131400 |
| 09/14 | 좋은사람들 | 033340 |
주식병합·분할 4건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/01 | 주성코퍼레이션 | 109070 |
| 09/04 | 일신석재 | 007110 |
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
합병·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 08/31 | – | 001110 |
추가·변경상장 35건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 국영지앤엠 | 006050 | 액면병합 |
| 08/27 | 엠디에스스피어 | 009810 | 상호변경 |
| 08/27 | 한국캐피탈 | 023760 | 액면병합 |
| 08/27 | 시노펙스 | 025320 | STOCKOPTION행사 |
| 08/27 | 조아제약 | 034940 | 액면병합 |
| 08/27 | 파루 | 043200 | 액면병합 |
| 08/27 | 제이케이시냅스 | 060230 | 국내CB행사 |
| 08/27 | 한성크린텍 | 066980 | 국내CB행사 |
| 08/27 | 에이치엘비펩 | 196300 | 국내CB행사 |
| 08/27 | 심텍 | 222800 | 국내CB행사 |
| 08/27 | 크래프톤 | 259960 | STOCKOPTION행사 |
| 08/27 | 우듬지팜 | 403490 | 액면병합 |
| 08/27 | 달바글로벌 | 483650 | STOCKOPTION행사 |
| 08/28 | 세미티에스 | 0017J0 | STOCKOPTION행사 |
| 08/28 | 블루산업개발 | 006740 | 액면병합 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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