[26.09.23] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
어제 코스피는 강하게 출발했지만 상승분을 거의 돌려주며 간신히 버텼어요. 뒷심은 약했죠.
밤사이 필라델피아반도체는 2% 넘게 올랐고 마이크론은 5% 급등했습니다. 엔비디아와 AMD, TSMC도 함께 강했고요. 훈풍, 아직 절반.
미·이란 대화와 공급 회복 기대에 WTI가 6% 넘게 내려 90달러 아래로 왔어요. 유가 부담이 줄어든 것은 반갑지만 미국 10년물 금리는 여전히 5% 부근입니다. 지도는 아직 복잡하죠.
어제 삼성전자는 올랐지만 SK하이닉스는 밀리며 두 본주의 방향이 갈렸습니다. 외국인도 코스피에서 589억원을 사는 데 그쳤고요. 절반의 답이었어요.
오늘 바로 따라갈까요? 아니요. 미국 반도체 훈풍보다 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 버티는지 먼저 확인하세요. 시초가만 높고 외국인 매수가 붙지 않으면 첫 파동은 보내주는 편이 낫습니다.
코스닥에서는 외국인과 기관이 나란히 팔았습니다. 온기는 약해요. 반도체 왕좌가 단단해 보여도 소부장과 개별 잡주까지 같은 체급으로 보면 꽤 위험합니다.
원달러 환율이 1,355원 쪽으로 크게 내려온 데다 VIX도 14선이라 공포장은 아니에요. 그렇다고 연휴 앞 수급까지 무시하고 공격할 자리는 아닙니다. 사실 오늘은 지수 상승보다 장중 뒷심이 더 중요해요.
원칙은 그대로예요. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 본주는 눌림에서 나눠 보세요. 레버리지와 코스닥 잡주 추격은 계속 금지입니다. 현금을 남겨두고 외국인이 두 본주에 함께 붙는 것을 확인한 뒤 움직이는 편이 좋겠습니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 51,863.69(-0.36%) / 나스닥 27,244.28(+0.45%) / S&P500 7,764.64(-0.00%) / 필라델피아 반도체 12,689.82(+2.06%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 36건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 361건이며 27건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 51,863.69 | -185.14 | -0.36% |
| 나스닥 | 27,244.28 | +122.19 | +0.45% |
| S&P500 | 7,764.64 | -0.06 | -0.00% |
| 필라델피아 반도체 | 12,689.82 | +256.65 | +2.06% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Viking Therapeutics, Inc. | +35.67% | Viking Therapeutics: The Market Might Shrug Off The Maintenance Data |
| Butterfly Network, Inc. | +21.99% | Needham Initiates Coverage of Butterfly Network with Buy Rating |
| Vicor Corporation | +19.85% | Vicor: The AI Growth Is Just Beginning |
| Surgery Partners, Inc. | +15.67% | |
| Innodata Inc. | +14.61% | |
| Tango Therapeutics, Inc. | +14.33% | |
| BillionToOne, Inc. | +11.76% | |
| Hycroft Mining Holding Corporation | +10.52% | |
| ImmunityBio, Inc. | +9.94% | |
| ServiceTitan, Inc. | +8.90% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Celldex Therapeutics, Inc. | -11.56% | Celldex Therapeutics, Inc. (CLDX) Discusses Positive Phase 3 Results for Barzolvolimab in Chronic Spontaneous Urticaria Transcript |
| Planet Fitness, Inc. | -9.46% | |
| Polibeli Group Ltd | -8.95% | |
| Nektar Therapeutics | -8.78% | |
| Avis Budget Group, Inc. | -8.13% | |
| LPL Financial Holdings Inc. | -7.45% | |
| Liftoff Mobile, Inc. | -7.37% | Piper Sandler Initiates Coverage On Liftoff Mobile with Neutral Rating, Announces Price Target of $19 |
| The New York Times Company | -7.20% | |
| GeneDx Holdings Corp. | -7.19% | |
| Bending Spoons S.p.A. | -6.80% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 고속 데이터 연결 반도체 종목의 강세가 이어지며 아스테라랩스가 5거래일 연속 급등했다.
핵심: 미·중 정상회담의 반도체 규제 논의가 삼성전자와 SK하이닉스 주가의 핵심 변수로 부상했다.
핵심: 미·이란 협상 상황을 주시한 뉴욕증시는 혼조세였지만 나스닥은 최고치를 기록했고 반도체주는 올랐다.
핵심: 메타의 AI 모델 출시 기대와 MS 인력 감축 등 개별 재료에 따라 미국 대형 기술주 흐름이 엇갈렸다.
핵심: 미·이란 대화 기대 속 나스닥은 상승했지만 코스피는 장 초반 급등분을 반납하고 7000선을 겨우 지켰다.
핵심: 미국 반도체주 강세가 코스피 반등 기대를 키웠지만 연휴를 앞둔 수급이 지수 흐름의 변수로 남았다.
핵심: AI 열풍의 중심이 전력시스템으로 옮겨가는 가운데 매출 성장 전망을 높인 바이코가 급등했다.
핵심: 나스닥 신고가와 반도체 훈풍이 이어지지만, 국내 증시는 장 초반 상승분을 지킬 뒷심이 시험대에 올랐다.
핵심: 코스피는 장중 큰 변동성에도 7,000선을 지켰고 삼성전자우와 삼성전기가 상승세를 보였다.
핵심: 연휴를 앞둔 코스피는 최근 반등했지만, 과거 연휴 뒤 흐름은 3승2패로 엇갈렸다.
핵심: 코스닥 IT가 한 달 새 15.84% 올라 반도체지수를 웃돌며 소부장 중심의 질주를 이어갔다.
핵심: 삼성전자·SK하이닉스 자사주 이슈가 마무리되며 코스피는 외국인 수급과 변동성 흐름을 주시하게 됐다.
해외 뉴스
핵심: 미·이란 대화 재개와 유가 하락이 투자심리를 받쳤지만, 뉴욕증시는 지수별로 엇갈렸다.
핵심: 9월 소비심리는 반등했지만 국제 유가와 긴축 기대 등의 영향으로 금리 상승 전망도 커졌다.
핵심: AI 관련주 강세와 국제유가 하락이 맞물리며 나스닥이 다시 사상 최고치를 기록했다.
핵심: 중동 정세 개선과 사우디 공급 회복 기대가 겹치며 국제유가가 배럴당 100달러 아래로 내렸다.
핵심: 반도체 랠리와 유가 하락에 위험회피 심리가 누그러졌지만 미국 3대 지수는 엇갈렸다.
핵심: 미·이란 회담 소식과 유가 하락이 뉴욕증시 사상 최고치 흐름을 뒷받침했지만 은행주는 부진했다.
핵심: 미·이란 종전 협상 관망 속에서도 기술주 강세로 나스닥이 사상 최고치를 새로 썼다.
핵심: AI 서비스 수요 확인과 거시 부담 완화가 기술주 급등을 이끌며 나스닥이 사상 최고치를 경신했다.
핵심: 미·이란 대면 협상 기대와 유가 하락에도 차익 실현 매물로 지수별 흐름이 엇갈렸고 나스닥만 최고치를 기록했다.
핵심: 외교 상황을 지켜보는 가운데 AI칩 강세가 나스닥의 이틀 연속 사상 최고치를 뒷받침했지만 다우는 하락했다.
핵심: 소비주는 K자 양극화로 고전하며 추석과 중추절 호재에도 반등이 요원한 흐름을 보였다.
핵심: 연준 고위 인사들이 물가 상승세 장기화를 잇따라 경고하며 인플레이션 부담을 부각했다.
5. 전일 공시 정리
- 미래산업(025560) — SK하이닉스와 39.57억원(최근 매출액대비 7.79%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-07-30~2026-09-30)
- 포스코퓨처엠(003670) — 에스케이온과 10,742.19억원(최근 매출액대비 36.60%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2027-01-01~2029-12-31)
- 삼일씨엔에스(004440) — (주)삼해이앤씨와 1,490.74억원(최근 매출액대비 61.80%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-12-31~2026-10-31)
- 광명전기(017040) — 삼성물산 주식회사와 89.04억원(최근 매출액대비 9.29%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-01~2027-10-31)
- 인텍플러스(064290) — 해외 반도체 관련 기업과 219.27억원(최근 매출액대비 24.43%) 규모 공급계약(반도체 외관 검사 장비) 체결(계약기간:2026-07-01~2027-07-30)
- 필에너지(378340) — 정정항목과 998.12억원(최근 매출액대비 52.61%) 규모 공급계약(조건부 계약여부) 체결(계약기간:2023-11-17~2026-12-25)
- 한성크린텍(066980) — 228.43억원(최근 매출액대비 22842863000.00%) 규모 공급계약(평택 P5 Ph1 초순수 복합동 설비공사A) 체결(계약기간:2026-06-17~2027-07-31)
- 희림(037440) — 121.34억원(최근 매출액대비 7.56%) 규모 공급계약(A-PROJECT 개발사업 사업계획서작성 및 건축설계용역) 체결(계약기간:2011-09-20~2027-09-22)
- 선도전기(007610) — 한국전력공사와 19.93억원(최근 매출액대비 8.31%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-11-03~2026-09-22)
- 강원에너지(114190) — SK 에코엔지니어링과 396.01억원(최근 매출액대비 17.65%) 규모 공급계약(용인집단에너지사업(열원공급시설 및 부대설비)_160TPH Process Steam Generator) 체결(계약기간:2025-12-12~2026-10-15)
- 서희건설(035890) — 마전지역주택조합과 1,593.18억원(최근 매출액대비 11.08%) 규모 공급계약(인천마전 지역주택조합 아파트 신축공사) 체결(계약기간:2023-11-30~2026-09-30)
- 나래나노텍(137080) — MianYang HKC Optoelectronics와 60.36억원(최근 매출액대비 11.07%) 규모 공급계약(디스플레이 제조 장비) 체결(계약기간:2026-09-22~2026-12-14)
- LG씨엔에스(064400) — LG전자와 2,578.00억원(최근 매출액대비 4.21%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-11-01~2031-10-31)
- HS화성(002460) — 연세의대용인세브란스병원과 339.90억원(최근 매출액대비 5.20%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-11-01~2028-02-29)
- 에코심플렉스(038870) — 수도권매립지관리공사와 107.19억원(최근 매출액대비 59.49%) 규모 공급계약(수도권매립지 발전 및 부대시설 운영관리 용역(3차)) 체결(계약기간:2026-01-01~2026-10-31)
- 스피어(347700) — 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 280.76억원(최근 매출액대비 1097.67%) 규모 공급계약(특수합금 원소재 공급계약) 체결(계약기간:2026-03-25~2026-10-30)
- 스피어(347700) — 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 102.90억원(최근 매출액대비 402.30%) 규모 공급계약(특수합금 공급계약) 체결(계약기간:2025-04-30~2026-10-30)
- 바디텍메드(206640) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 한전산업(130660) — 218.68억원(최근 매출액대비 5.50%) 규모 공급계약(당진 7,8호기 터빈ㆍ보일러설비 경상정비공사) 체결(계약기간:2016-04-01~2027-03-31)
- HD현대중공업(329180) — 유럽 소재 선사와 3,362.00억원(최근 매출액대비 1.91%) 규모 공급계약(RORO선 2척) 체결(계약기간:2026-09-21~2029-11-30)
- 진흥기업(002780) — 한국토지주택공사와 544.70억원(최근 매출액대비 7.17%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-07-31~2029-01-31)
- 시공테크(020710) — 126.71억원(최근 매출액대비 8.60%) 규모 공급계약(하나드림타운 그룹헤드쿼터 신축공사 업무층 인테리어공사(3공구)) 체결(계약기간:2025-09-24~2026-11-30)
- 보령(003850) — Yifan pharmaceutical Co.,Ltd.와 3,836.52억원(최근 매출액대비 37.71%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-21~2033-09-20)
- 비큐AI(148780) — IT 플랫폼 대기업과 21.30억원(최근 매출액대비 12.52%) 규모 공급계약(AI RAG(인공지능 검색증강생성) 콘텐츠 공급에 관한 MCP 계약) 체결(계약기간:2026-09-01~2029-08-31)
- HDC(012630) — 관양동 현대아파트지구 재건축정비사업조합과 5,699.64억원(최근 매출액대비 13.70%) 규모 공급계약 체결
- IPARK현대산업개발(294870) — 관양동 현대아파트지구 재건축정비사업조합과 5,699.64억원(최근 매출액대비 13.70%) 규모 공급계약 체결
- HJ중공업(097230) — 오세아니아 선주와 6,789.68억원(최근 매출액대비 33.95%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-21~2029-04-30)
전일 공시 531건 중 상장사 361건, 상세 27건
6. 증시 일정
무상증자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/29 | 케이씨글라스 | 007320 |
| 10/02 | 노블엠앤비 | 106520 |
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
주식병합·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
합병·분할 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/30 | – | 002520 |
| 09/30 | – | 028080 |
추가·변경상장 28건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/23 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 0010S0 | 액면분할 |
| 09/23 | 와이즈플래닛컴퍼니 | 0010S0 | 유상증자 |
| 09/23 | 랩지노믹스 | 084650 | 액면병합 |
| 09/23 | 사토시홀딩스 | 223310 | 유상증자 |
| 09/23 | 크래프톤 | 259960 | STOCKOPTION행사 |
| 09/23 | 플리토 | 300080 | STOCKOPTION행사 |
| 09/23 | 마이크로디지탈 | 305090 | 주식전환 |
| 09/23 | 넥사다이내믹스 | 351320 | 유상증자 |
| 09/23 | 케이지모빌리티플랫폼 | 381970 | 상호변경 |
| 09/23 | 저스템 | 417840 | STOCKOPTION행사 |
| 09/23 | 벨로크 | 424760 | STOCKOPTION행사 |
| 09/23 | 아이엠바이오로직스 | 493280 | STOCKOPTION행사 |
| 09/23 | 헝셩그룹 | 900270 | 유상증자 |
| 09/28 | 금호전기 | 001210 | 국내CB행사 |
| 09/28 | 대양금속 | 009190 | 유상증자 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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