[26.09.29] 장전 데일리 리포트
1. 장전 스내치 한마디
어제 충격은 컸죠. 삼성전자와 SK하이닉스가 5% 넘게 밀렸고, 외국인은 코스피에서 3조원 넘게 팔았습니다. 개인이 받아냈지만 큰손의 빈자리는 그대로였어요.
밤사이도 편하지 않았어요. 미국 국채금리 상승이 기술주를 눌렀고요. 필라델피아반도체도 1% 넘게 밀렸습니다.
반등 신호일까요? 아직은 아니에요. 엔비디아는 홀로 올랐지만 AMD와 마이크론, 인텔 등 주변 반도체는 함께 약했어요.
희망도 한 조각은 있어요. 원달러 환율이 1,360원 쪽으로 내려온 점은 외국인 수급에 우호적이죠. 다만 환율 하나만으로 어제의 매도 폭탄이 끝났다고 보기는 이릅니다.
오늘의 첫 갈림길. 삼성전자와 SK하이닉스가 어제 저점을 지키는지, 외국인 매도가 눈에 띄게 줄어드는지 보세요. 두 본주보다 장비·소재 종목이 먼저 날뛰면 좋은 반등은 아닙니다.
금리의 벽. 미국 10년물 금리가 5.24%까지 올라왔고 중동 협상 불확실성도 남아 있어요. WTI 역시 93달러대라 성장주가 마음 편히 달릴 환경은 아니죠.
코스닥도 조심하세요. HLB 계열의 무더기 상한가와 2차전지 강세는 눈에 띄지만, 이를 시장 전체의 체력으로 읽으면 곤란해요. 불꽃은 체력이 아니죠.
대응은 단순해요. 계속 말씀드리지만 레버리지와 곱버스는 금지입니다. 보유한 본주는 성급히 던지지 말고 수급을 확인하되, 새 매수는 반등의 첫 파동을 보내주세요.
서두를 날이 아닙니다. 오늘 시장의 지도는 코스피 숫자가 아니라 외국인이 반도체 본주로 돌아오는지에 있어요. 확인한 뒤 움직여도 늦지 않아요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 51,481.51(-0.67%) / 나스닥 26,820.38(-0.92%) / S&P500 7,683.69(-0.77%) / 필라델피아 반도체 12,465.24(-1.61%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 31건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 351건이며 29건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 51,481.51 | -347.11 | -0.67% |
| 나스닥 | 26,820.38 | -248.34 | -0.92% |
| S&P500 | 7,683.69 | -59.72 | -0.77% |
| 필라델피아 반도체 | 12,465.24 | -203.69 | -1.61% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Kodiak Sciences Inc. | +177.96% | Kodiak Sciences Says Eye Drug on Par with Regeneron’s Medicine |
| Maase Inc. | +16.79% | |
| AbCellera Biologics Inc. | +9.61% | |
| Corporación América Airports S.A. | +9.09% | Corporación América Airports Announces Issuance of Administrative Decision Approving the Rebalancing of the Concession Agreement in Argentina |
| Howard Hughes Holdings Inc. | +8.07% | |
| ADMA Biologics, Inc. | +7.89% | |
| Liquidia Corporation | +7.66% | |
| MBX Biosciences, Inc. | +7.29% | |
| BlackBerry Limited | +7.19% | BlackBerry gets automotive business boost |
| Alvotech | +6.96% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| MongoDB, Inc. | -18.46% | MongoDB Stock Tumbles: What’s Happening Today |
| Gold Fields Limited | -12.88% | Gold Fields, Harmony Gold Mining, Anglogold Ashanti And Other Big Stocks Moving Lower In Monday’s Pre-Market Session |
| Aurora Innovation, Inc. | -12.42% | |
| Modine Manufacturing Company | -11.63% | |
| Nu Holdings Ltd. | -10.01% | Nu Stock Slips as $13 Billion Monzo Buyout Talks Emerge |
| Roblox Corporation | -9.86% | Roblox Shares Fall After Jefferies Downgrades Stock to Underperform |
| Bloom Energy Corporation | -8.95% | Bloom Energy Sinks 8% as Sharp Run Unwinds; Plug Power Drops 6%, FuelCell Eases |
| Arm Holdings plc | -8.70% | Arm Stock Sinks 7.6% as Agent Security Expands Its Compute Role |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -8.67% | |
| Resolution Minerals Ltd | -8.15% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 저PBR 명단 공개를 앞두고 상장사 자본운용과 공시 대응의 중요성이 커지고 있다.
핵심: 사모펀드의 인수합병 소식에 CDMO 업체 라이프코어바이오 주가가 폭등했다.
핵심: 금리 상승과 협상 불확실성 속에 기술주가 밀리며 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 하락했다.
핵심: 유가와 국채금리 상승에 코스피가 2.7% 급락하며 외국인과 기관의 대규모 순매도가 이어졌다.
핵심: 미국 대형 기술주와 반도체주 약세가 코스피에 조정 압력을 높이고 상승세를 주춤하게 할 가능성이 있다.
핵심: 코스피 급락 속에서도 코스닥은 알테오젠·에코프로비엠·HLB 강세에 상승 마감했다.
핵심: 오픈AI 관련 악재가 AI 서버 전력 인프라주로 번지며 관련 테마의 변동성이 다시 부각됐다.
핵심: 국채금리가 5%를 넘어선 가운데 일본·한국·중국 증시가 나란히 약세를 보였다.
핵심: 코스피가 7000선을 밑돌며 2.70% 하락했고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 관련 종목도 약세를 보였다.
핵심: 테슬라는 3분기 차량 인도량 부진 전망과 목표가 하향이 겹치며 주가가 급락했다.
핵심: 코스닥은 장기간 코스피에 뒤처졌지만, 연말 기관·외국인 수급 전환을 계기로 반등 가능성이 주목된다.
핵심: 첨단 AI 모델 테스트 중단 소식이 반도체주에는 충격이었지만, 보안 소프트웨어주에는 호재로 작용했다.
해외 뉴스
핵심: 유가와 미 국채금리 급등이 위험자산 투자심리를 동시에 압박하며 뉴욕증시 전반의 하락을 이끌었다.
핵심: 중동 협상 불확실성과 금리 상승 부담이 겹치면서 뉴욕증시가 나스닥을 중심으로 약세를 보였다.
핵심: 미국과 이란의 긴장 고조가 유가와 금리를 끌어올려 주요 주가지수에 충격을 줬다.
핵심: 유가가 고점에서 내려오며 국채금리 상승폭은 줄었지만 추가 금리 인상 경계는 커졌다.
핵심: 미국과 이란의 대치가 이어지는 가운데 국채금리 상승이 주식시장 전반의 하락 압력으로 작용했다.
핵심: 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 협상 기대가 약해지며 뉴욕증시 3대 지수가 모두 밀렸다.
핵심: 미·이란 대치로 유가와 국채금리가 함께 오르며 뉴욕증시 전반의 위험회피 흐름이 강해졌다.
핵심: 이란의 ‘7일 계획’ 거부 여파로 유가와 국채금리가 상승하고 주요 지수는 일제히 밀렸다.
핵심: 기업 펀더멘털과 실적은 견조하지만 유가와 금리 불확실성이 증시를 압박하는 국면이다.
핵심: 원유 공급 차질 우려로 유가가 급등했지만 대화 가능성이 부각되며 상승 폭은 줄었다.
핵심: 유가 상승과 국채금리 급등이 겹치면서 10년물 금리가 19년 만의 최고치로 치솟았다.
핵심: 미국의 이란 제안 거부로 공급 차질 우려가 이어졌지만 중재 움직임에 유가 상승은 제한됐다.
5. 전일 공시 정리
- SFA넥셀(222080) — DAIICHI JITSUGYO CO.,LTD.와 738.62억원(최근 매출액대비 73914200000.00%) 규모 공급계약(2차전지 전극공정 제조장비) 체결(계약기간:2023-03-29~2027-03-31)
- 네오셈(253590) — 삼성전자와 68.99억원(최근 매출액대비 10.79%) 규모 공급계약(CLT Interface Board) 체결(계약기간:2026-05-28~2026-11-04)
- 네오셈(253590) — NEOSEM TECHNOLOGY INC.와 56.20억원(최근 매출액대비 5.34%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2026-03-21~2026-09-30)
- 티에스아이(277880) — 알제이씨홀딩스주식회사와 92.79억원(최근 매출액대비 13.78%) 규모 공급계약(Morrow Battery – PCF Project 믹싱시스템) 체결(계약기간:2022-06-20~2026-09-30)
- 현대지에프홀딩스(005440) — 보통주 1주당 314원 현금배당 결정(배당기준일:2026-09-30)
- 현대그린푸드(453340) — 보통주 1주당 314원 현금배당 결정(배당기준일:2026-09-30)
- HDC(012630) — 송파비즈클러스터피에프브이 주식회사와 12,993.08억원(최근 매출액대비 31.30%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-01~2030-12-31)
- IPARK현대산업개발(294870) — 송파비즈클러스터피에프브이 주식회사와 12,993.08억원(최근 매출액대비 31.30%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-01~2030-12-31)
- 블랙야크아이앤씨(478560) — 보통주 1주당 50원 현금배당 결정(배당기준일:2026-10-13)
- 한화오션(042660) — 아프리카 지역 선주와 6,800.00억원(최근 매출액대비 5.30%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-23~2029-11-02)
- 에프앤가이드(064850) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- SK(034730) — 한국석유공사와 22,070.72억원(최근 매출액대비 5.62%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-01~2027-09-30)
- 한성크린텍(066980) — 166.90억원(최근 매출액대비 16689710000.00%) 규모 공급계약(평택 P5 Ph1 그린동 배관공사(2)) 체결(계약기간:2026-02-20~2027-05-31)
- SK이노베이션(096770) — 한국석유공사와 22,070.72억원(최근 매출액대비 5.62%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-01~2027-09-30)
- 티케이지휴켐스(069260) — 3,378.24억원(최근 매출액대비 30.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2029-03-31~2039-03-30)
- 엔알비(475230) — 전북지방조달청과 86.10억원(최근 매출액대비 14.48%) 규모 공급계약(소방교육대 모듈러 생활관 제작·설치 구매 계약) 체결(계약기간:2026-09-28~2027-07-25)
- 칩스앤미디어(094360) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 아이빔테크놀로지(460470) — Scintica Instrumentation Inc.와 4.92억원(최근 매출액대비 11.20%) 규모 공급계약(단일판매공급계약) 체결(계약기간:2026-09-24~2027-12-30)
- 아이빔테크놀로지(460470) — Scintica Instrumentation Inc.와 5.80억원(최근 매출액대비 13.30%) 규모 공급계약(생체현미경 공급계약) 체결(계약기간:2026-09-23~2026-11-08)
- RF머트리얼즈(327260) — Metallife-USA와 132.50억원(최근 매출액대비 20.68%) 규모 공급계약(Lumentum향 pump laser package 공급계약의 건) 체결(계약기간:2026-09-24~2027-05-10)
- 달바글로벌(483650) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 테라뷰(950250) — Covalent Metrology와 13.61억원(최근 매출액대비 17.39%) 규모 공급계약(검사장비) 체결(계약기간:2026-09-25~2027-01-20)
- 한전산업(130660) — 1,340.92억원(최근 매출액대비 34.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-01-21~2026-12-31)
- 이노메트리(302430) — 비공개와 54.58억원(최근 매출액대비 10.30%) 규모 공급계약(2차전지 검사장비 공급계약) 체결(계약기간:2026-02-10~2027-06-30)
- SK디앤디(210980) — 신동아건설 주식회사와 640.00억원(최근 매출액대비 14.36%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-30~2026-09-30)
- 미래산업(025560) — YILING TRADING와 530.74억원(최근 매출액대비 104.72%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-28~2027-05-30)
- 하림지주(003380) — Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd.와 1,481.79억원(최근 매출액대비 2.73%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-12-01~2029-12-01)
- 팬오션(028670) — Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd.와 1,481.79억원(최근 매출액대비 2.73%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-12-01~2029-12-01)
- 엔알비(475230) — 대구광역시교육청 대구광역시동부교육지원청과 30.21억원(최근 매출액대비 5.08%) 규모 공급계약(대구수창초등학교 콘크리트 모듈러 구매 설치) 체결(계약기간:2026-09-28~2027-03-31)
전일 공시 522건 중 상장사 351건, 상세 29건
6. 증시 일정
무상증자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/29 | 케이씨글라스 | 007320 |
| 10/02 | 노블엠앤비 | 106520 |
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
합병·분할 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/30 | – | 002520 |
| 09/30 | – | 028080 |
추가·변경상장 24건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/29 | 에임드바이오 | 0009K0 | STOCKOPTION행사 |
| 09/29 | 빅웨이브로보틱스 | 0035S0 | 통일교체 |
| 09/29 | 빅웨이브로보틱스 | 0035S0 | STOCKOPTION행사 |
| 09/29 | 빅웨이브로보틱스 | 0035S0 | 유상증자 |
| 09/29 | 에이프로젠 | 007460 | 국내CB행사 |
| 09/29 | 계양전기 | 012200 | 유상증자 |
| 09/29 | 에이치엘비이노베이션 | 024850 | 국내CB행사 |
| 09/29 | 케스피온 | 079190 | 유상증자 |
| 09/29 | 애드바이오텍 | 179530 | 국내CB행사 |
| 09/29 | 퓨쳐켐 | 220100 | 유상증자 |
| 09/29 | 에스지이 | 255220 | 유상증자 |
| 09/29 | 보로노이 | 310210 | 국내CB행사 |
| 09/29 | 다보링크 | 340360 | 유상증자 |
| 09/29 | 샤페론 | 378800 | 액면병합 |
| 09/29 | 글로벌테크놀로지 | 486510 | 통일교체 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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