[26.09.01] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
전일 두 본주는 버텼죠. 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 1%대 오르며 코스피의 방패가 됐습니다. 그래도 매수 깃발은 아니에요.
밤사이는 차갑습니다. 필라델피아반도체가 3% 가까이 밀렸고 엔비디아와 TSMC도 3% 안팎 빠졌고요. 국내 반도체가 곧장 상승을 이어간다고 보기 어려운 이유예요.
바닥일까요? 아직은 아니에요. 외국인은 6천억원 넘게 팔았고 기관 매도도 꽤 커서 수급의 냉기는 그대로입니다.
오늘의 갈림길은 본주입니다. 초반 흔들림을 삼성전자와 SK하이닉스가 받아내는지부터 볼게요. 외국인 매도가 계속되는데 장비·소재 잡주만 튄다면 그냥 보내주세요.
환율은 우호적이에요. 원달러가 1,370원 아래로 내려온 점은 대형주에 숨통을 줍니다. 하지만 달러는 강해졌고 미국 10년물 금리도 4.76% 쪽이라 경계가 남아 있죠.
변수는 유가입니다. 미·이란 충돌이 다시 불거지며 WTI가 3% 넘게 뛰었고요. 유가와 금리가 함께 오르면 환율 하락의 좋은 효과도 좀 가려집니다.
공포장은 아니에요. VIX는 15선 아래지만 코스닥은 외국인과 기관이 함께 팔아 체력이 약합니다. 빚투가 코스닥으로 몰린다는 소식까지 있으니 작은 테마로 손실을 만회하려 들면 위험해요.
원칙은 그대로예요. 계속 말씀드리지만 레버리지는 금지입니다. 오늘은 시초가보다 두 본주의 장중 수급과 외국인 매도가 잦아드는지부터 확인하세요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 53,185.90(-0.72%) / 나스닥 26,370.89(-0.64%) / S&P500 7,686.14(-0.58%) / 필라델피아 반도체 11,535.05(-2.92%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 24건, 공모청약 1건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 612건이며 57건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 53,185.90 | -383.54 | -0.72% |
| 나스닥 | 26,370.89 | -170.46 | -0.64% |
| S&P500 | 7,686.14 | -44.85 | -0.58% |
| 필라델피아 반도체 | 11,535.05 | -347.12 | -2.92% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Standard Nuclear, Inc. | +12.58% | |
| Chagee Holdings Limited | +12.37% | |
| Roblox Corporation | +8.23% | Roblox Stock Rallies Monday: What’s Happening? |
| Avis Budget Group, Inc. | +5.74% | |
| Ascendis Pharma A/S | +5.49% | Ascendis Pharma, Science Applications International And Other Big Stocks Moving Higher On Monday |
| Strive, Inc. | +4.76% | |
| Pulse Biosciences, Inc. | +3.64% | |
| Engie Brasil Energia S.A. | +2.48% | |
| Circle Internet Group | +1.39% | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | +1.33% | CrowdStrike’s Falcon Platform Now Available On Google Cloud |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Edison International | -26.74% | Mizuho Downgrades Edison International to Neutral, Lowers Price Target to $70 |
| PG&E Corporation | -26.07% | Mizuho Downgrades PG&E (PCG) |
| MINISO Group Holding Limited | -13.97% | HSBC Downgrades MINISO Group Holding to Hold, Announces $10.8 Price Target |
| Karman Holdings Inc. | -12.59% | |
| Howmet Aerospace Inc. | -8.48% | Stocks making the biggest moves midday: PG&E, Edison International, Apple, Howmet Aerospace, Eli Lilly & more |
| Aon plc | -8.02% | Aon plc (AON) M&A Call Transcript |
| Hesai Group | -7.83% | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | -6.85% | |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | -5.71% | Take-Two Interactive Software: The Street Is Missing The Big Picture |
| Global-E Online Ltd. | -5.42% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 코스피는 반등했지만 외국인 순매도와 거래대금 감소로 시장 참여와 수급은 위축됐다.
핵심: 9월 금리와 채권시장 방향은 고용·물가지표에 좌우될 변수로 부상했다.
핵심: 2030 투자자의 국내 증시 이탈과 거래 위축이 두드러지며 시장 활력이 약해졌다.
핵심: 코스피에서 빠진 자금과 신용거래가 코스닥으로 향하며 시장 내 쏠림이 나타났다.
핵심: 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 하락장마다 코스피의 버팀목으로 작용했다.
핵심: 샌디스크는 MSCI 월드지수 편입과 일본 합작투자 소식이 겹치며 주가가 급등했다.
핵심: 장 초반 반도체주 약세에도 코스피와 대형주가 반등하며 시장의 회복력을 보였다.
핵심: 외국인 수급이 크게 유입되며 코스피가 급반등했지만 금리와 반도체 흐름은 여전히 변수다.
핵심: 변동성은 진정됐지만 예탁금과 거래량 감소, 외국인·기관 매도로 박스권 우려가 커졌다.
핵심: 외국인의 대형 반도체주 매도 공백을 개인 매수와 자사주 매입이 메우며 9월 수급 변수로 부상했다.
핵심: 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 급변동 장세에서 반등을 뒷받침하는 방어선으로 작용했다.
핵심: 크라우드스트라이크는 차세대 AI 보안솔루션 공개와 호재가 겹치며 주가가 급등했다.
해외 뉴스
핵심: 트럼프의 고성장 기대와 금리 인상 반대 발언이 연준 정책을 둘러싼 논쟁을 키웠다.
핵심: 미·이란 무력충돌 재개로 뉴욕증시는 하락했고, 투자자 관심은 고용지표와 연준 결정에 쏠렸다.
핵심: 트럼프가 높은 기준금리를 문제 삼으며 연준을 향한 금리 인하 압박을 재차 강화했다.
핵심: 트럼프 대통령이 워시 연준 의장에게 기준금리 인하를 거듭 촉구하며 정책 압박을 이어갔다.
핵심: 트럼프가 미국 금리가 너무 높다고 주장하며 워시 연준 의장에게 인하 신호를 보냈다.
핵심: 미·이란 재충돌 여파로 장기금리가 급등하고 연준의 9월 금리 인상 반영 확률도 높아졌다.
핵심: 미·이란 충돌 재개로 지정학적 긴장이 커지며 뉴욕증시가 하락하고 유가와 국채금리는 상승했다.
핵심: 미·이란 군사 긴장 재고조가 투자심리를 위축시키며 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락했다.
핵심: 미국 정부 부채 우려와 인플레이션 대응을 둘러싼 불확실성 속에 10년물 국채 매도세가 강해졌다.
핵심: 미·이란 충돌 재개에 유가와 국채금리가 급등하고 연준의 기준금리 인상 가능성까지 부각됐다.
핵심: 지정학적 충돌과 금리인상 우려가 증시를 압박했지만 일부 주요 기술주는 강세를 보였다.
핵심: 국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려와 금리인상 가능성이 맞물리며 미 국채금리가 19개월 만에 최고치를 기록했다.
5. 공모청약
공모청약 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/01 | 엔에이치스팩34호 | 0197V0 |
6. 전일 공시 정리
- 네이블(153460) — 삼성전자 주식회사와 15.67억원(최근 매출액대비 12.70%) 규모 공급계약(캐나다 통신사업자 향 무선 통신망 운용을 위한 Core 장비 판매) 체결(계약기간:2020-12-01~2026-08-31)
- 코오롱(002020) — 원앤드파트너스 주식회사와 2,408.26억원(최근 매출액대비 7.17%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-02-24~2025-04-25)
- 코오롱(002020) — 퍼스트씨엔디 주식회사와 2,988.08억원(최근 매출액대비 8.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-01-10~2024-07-30)
- 씨엔플러스(115530) — 주식회사 삼해이앤씨와 353.56억원(최근 매출액대비 74.44%) 규모 공급계약(영광낙월 해상풍력 발전단지 관련 풍력발전기 사전조립 계약) 체결
- 코오롱글로벌(003070) — 원앤드파트너스 주식회사와 2,408.26억원(최근 매출액대비 7.17%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-02-24~2025-04-25)
- 코오롱글로벌(003070) — 퍼스트씨엔디 주식회사와 2,988.08억원(최근 매출액대비 8.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-01-10~2024-07-30)
- 코난테크놀로지(402030) — 42.33억원(최근 매출액대비 16.08%) 규모 공급계약(EWP 생성형 AI 플랫폼 구축 용역) 체결(계약기간:2025-09-01~2026-09-30)
- 금양그린파워(282720) — 316.91억원(최근 매출액대비 11.97%) 규모 공급계약(샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1(전기 설치 공사_1공구)) 체결(계약기간:2024-04-22~2026-11-30)
- 한국항공우주(047810) — 국방과학연구소와 1,409.30억원(최근 매출액대비 4.50%) 규모 공급계약 체결
- CNT85(056730) — 45.91억원(최근 매출액대비 9.15%) 규모 공급계약(대구성서자원회수시설 연소가스처리설비) 체결(계약기간:2024-08-27~2026-09-11)
- 동아지질(028100) — 332.54억원(최근 매출액대비 9.60%) 규모 공급계약 체결
- 금화피에스시(036190) — 457.61억원(최근 매출액대비 19.45%) 규모 공급계약(한울본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사) 체결(계약기간:2022-03-01~2026-08-31)
- 필에너지(378340) — 정정항목과 998.10억원(최근 매출액대비 50.74%) 규모 공급계약(조건부 계약여부) 체결(계약기간:2024-03-18~2027-03-31)
- HLB테라퓨틱스(115450) — 조달청과 37.95억원(최근 매출액대비 6.91%) 규모 공급계약(수막구균 백신 공급) 체결(계약기간:2025-11-06~2026-08-31)
- 유신(054930) — 청경에너지 주식회사와 400.42억원(최근 매출액대비 11.79%) 규모 공급계약(청경에너지(주)폐기물 종합처리시설 건설공사) 체결(계약기간:2025-04-22~2026-09-30)
- 삼성물산(028260) — 압구정아파트지구 특별계획구역4 재건축정비사업조합과 21,154.00억원(최근 매출액대비 5.19%) 규모 공급계약 체결
- 대우건설(047040) — 산성구역 주택재개발정비사업조합과 5,596.87억원(최근 매출액대비 6.47%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-05-27~2027-11-27)
- 지엔씨에너지(119850) — 주식회사 엘지씨엔에스와 252.15억원(최근 매출액대비 17.00%) 규모 공급계약(고양삼송 IT플랫폼센터 발전기) 체결(계약기간:2023-10-27~2026-09-30)
- 삼호개발(010960) — 124.81억원(최근 매출액대비 3.11%) 규모 공급계약(용인 집단에너지 사업) 체결(계약기간:2026-02-23~2027-12-31)
- 파이버프로(368770) — Santec LIS Corporation와 93.06억원(최근 매출액대비 21.41%) 규모 공급계약(다채널 광 파워미터(Multichannel Optical Power Meter)) 체결(계약기간:2026-08-28~2027-07-31)
- 삼성E&A(028050) — 계열회사와 10,131.21억원(최근 매출액대비 10.08%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-07-15~2027-12-31)
- 삼성물산(028260) — 삼성전자 주식회사와 16,997.10억원(최근 매출액대비 4.04%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-07-15~2027-12-31)
- 동아지질(028100) — 329.39억원(최근 매출액대비 9.50%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-06-07~2025-11-30)
- 삼호개발(010960) — 793.06억원(최근 매출액대비 21.91%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-11-27~2029-09-01)
- 심텍홀딩스(036710) — SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.가 SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD.를 흡수합병 합병 결정(합병기일:2026-08-07)
- 인텔리안테크(189300) — SES Engineering Sarl와 711.12억원(최근 매출액대비 64.59%) 규모 공급계약(중궤도 mPOWER Service User terminal) 체결(계약기간:2021-10-01~2026-08-31)
- 비츠로시스(054220) — 국가철도공단과 57.92억원(최근 매출액대비 22.58%) 규모 공급계약(서해선 초지역 승강장안전문 제조설치) 체결(계약기간:2025-08-20~2026-08-31)
- E8(418620) — 삼성전자 주식회사와 8.12억원(최근 매출액대비 35.52%) 규모 공급계약(디지털트윈 상품 개발 공급) 체결(계약기간:2025-09-05~2026-09-30)
- 이지스(261520) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 에이전트AI(060900) — 주식회사 센트럴이엔지와 17.00억원(최근 매출액대비 14.41%) 규모 공급계약(안성 태양광발전소 물품 공급) 체결(계약기간:2026-03-20~2026-11-13)
- 제이피아이헬스케어(0010V0) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 티쓰리(204610) — 보통주 1주당 40원 현금배당 결정(배당기준일:2026-08-31)
- HD현대마린엔진(071970) — 에이치디현대중공업 주식회사와 870.91억원(최근 매출액대비 21.60%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-31~2028-07-24)
- 앱클론(174900) — 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원과 3.56억원(최근 매출액대비 7.50%) 규모 공급계약(식품의약품안전평가원 시약 및 실험기자재 구매입찰_2026년 2월1기(제2026-58호)) 체결(계약기간:2026-04-16~2026-10-31)
- 유아이엘(049520) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 새론오토모티브(075180) — 지배회사 새론오토모티브(주)의 주요종속회사인새론(연태)기차부건유한공사가 새론(북경)기차부건유한공사를 흡수합병 합병 결정(합병기일:2026-12-29)
- HS화성(002460) — 면목본동3구역 가로주택정비사업조합과 1,625.51억원(최근 매출액대비 26.50%) 규모 공급계약 체결
- 현대건설(000720) — SAUDI ARAMCO와 14,815.62억원(최근 매출액대비 8.86%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2019-05-27~2027-03-30)
- 우양에이치씨(101970) — TENOVA S.p.A.와 158.73억원(최근 매출액대비 15.74%) 규모 공급계약(북미향 DRI Plant 프로젝트 기기 공급계약) 체결(계약기간:2026-08-28~2027-10-30)
- 버넥트(438700) — (주)다온아이앤씨와 5.49억원(최근 매출액대비 17.74%) 규모 공급계약(2023년 태안군 강소형 스마트시티 조성사업의 드론 체험관 내 드론 모험 콘텐츠 개발, 설치 사업) 체결(계약기간:2026-08-31~2026-12-31)
- 티이엠씨씨엔에스(241790) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 만호제강(001080) — 보통주 1주당 150원 현금배당 결정(배당기준일:2026-09-15)
- 서한(011370) — 양산센트럴 지역주택조합과 1,648.93억원(최근 매출액대비 25.56%) 규모 공급계약(양산센트럴 지역주택조합 주상복합 신축공사) 체결(계약기간:2026-08-31~2030-10-31)
- 한신공영(004960) — 한국전력공사와 353.77억원(최근 매출액대비 3.10%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-07~2030-06-09)
- 삼성중공업(010140) — 계열회사와 6,398.56억원(최근 매출액대비 10.80%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-07-15~2027-12-31)
- SK오션플랜트(100090) — ※ 관련공시와 5,928.94억원(최근 매출액대비 61.41%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-28~2030-06-30)
- 미디어젠(279600) — 주식회사 그린이엔에스와 60.72억원(최근 매출액대비 47.61%) 규모 공급계약(가나 지속가능개발대학교 건립사업(기자재)_가구, 교육장비 외 기자재 납품 및 설치) 체결(계약기간:2024-11-14~2026-04-30)
- LS마린솔루션(060370) — FOXWELL ENERGY CORPORATION LTD.와 175.15억원(최근 매출액대비 13.40%) 규모 공급계약(TPC Offshore Wind Power Generation Phase 2 Project) 체결(계약기간:2025-05-04~2026-09-30)
- 아이에스동서(010780) — 남구 B-14구역 주택재개발정비사업조합과 4,803.13억원(최근 매출액대비 49.82%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-01~2029-10-31)
- 동진쎄미켐(005290) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 씨케이솔루션(480370) — L-H Battery Company, Inc.와 75.54억원(최근 매출액대비 2.55%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-11-24~2026-08-31)
- HD현대마린엔진(071970) — XIAMEN XMXYG SHIPBUILDING TRADING CO.,LTD.와 227.12억원(최근 매출액대비 5.60%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-31~2029-07-20)
- 한화에어로스페이스(012450) — INDRA SISTEMAS S.A.와 267,029.01억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약 체결
- 링크솔루션(474650) — 방위사업청과 17.11억원(최근 매출액대비 13.04%) 규모 공급계약(함정용 예비 수리부속(터보 과급기, 엔진, 비항공기용)) 체결(계약기간:2026-08-28~2027-10-29)
- 선도전기(007610) — 한국전력공사와 19.93억원(최근 매출액대비 8.31%) 규모 공급계약 체결
- 남광토건(001260) — 조달청과 257.45억원(최근 매출액대비 10.82%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-06-07~2028-01-21)
- 삼성중공업(010140) — 아프리카 지역 선주와 4,445.00억원(최근 매출액대비 4.20%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-28~2028-12-27)
전일 공시 1720건 중 상장사 612건, 상세 57건
7. 증시 일정
무상증자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/04 | 오리엔트바이오 | 002630 |
| 09/10 | 이브이첨단소재 | 131400 |
| 09/14 | 좋은사람들 | 033340 |
주식병합·분할 5건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/01 | 주성코퍼레이션 | 109070 |
| 09/04 | 일신석재 | 007110 |
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
| 09/11 | 이월드 | 084680 |
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
추가·변경상장 13건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/01 | 삼부토건 | 001470 | 자본감소 |
| 09/01 | 삼부토건 | 001470 | 유상증자 |
| 09/01 | 우양피앤엘 | 002420 | 상호변경 |
| 09/01 | 서한 | 011370 | 액면병합 |
| 09/01 | 아센디오 | 012170 | 유상증자 |
| 09/01 | 큐로홀딩스 | 051780 | 유상증자 |
| 09/01 | 에스아이리소스 | 065420 | 액면병합 |
| 09/01 | 데브시스터즈 | 194480 | STOCKOPTION행사 |
| 09/01 | 세화피앤씨 | 252500 | 액면병합 |
| 09/02 | 사조동아원 | 008040 | 액면병합 |
| 09/02 | 코퍼스코리아 | 322780 | 국내CB행사 |
| 09/03 | 센서뷰 | 321370 | 유상증자 |
| 09/03 | 딜리셔스 | 483350 | STOCKOPTION행사 |
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미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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