[26.09.21] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
지난 조언에서 외국인 매도가 꺾이고 두 본주가 함께 버티는지 보자고 했죠. 답은 나왔어요. 오늘은 9월 18일 이후 첫 거래일입니다.
코스피는 2% 넘게 올라 6,900선 문턱까지 되돌아왔습니다. 외국인이 4천억원 넘게 샀고 기관도 1조5천억원가량 받쳤어요. 달라진 수급.
삼성전자는 26만원, SK하이닉스는 184만4천원으로 두 본주가 함께 올랐죠. 하이닉스의 힘이 좀 더 강했고요. 반도체가 주도권을 되찾은 모습입니다.
밤사이 필라델피아반도체도 2% 넘게 상승했습니다. 엔비디아부터 브로드컴·AMD·마이크론까지 힘을 보탰어요. 훈풍은 이어졌죠.
그럼 시초가부터 따라갈까요? 아니요. 미국 10년물 금리가 5%에 닿아 있고 WTI도 100달러선이라 브레이크가 남아 있거든요.
연준의 매파 발언도 같은 부담입니다. 유가를 빼도 물가가 높다는 얘기가 나오는 만큼, 반도체 강세만으로 시장 전체가 편해졌다고 보기는 일러요. 깔끔한 장은 아니죠.
오늘 볼 기준은 간단해요. 두 본주가 장 초반 흔들린 뒤에도 외국인 수급을 지키는지 확인하세요. 함께 버틴다면 눌림은 천천히 나눠 볼 만합니다.
코스닥은 0.6% 오르는 데 그쳤고 외국인은 순매도였죠. 지수만 보고 잡주까지 위험선호가 번졌다고 읽으면 사실 개판입니다. 체급부터 보세요.
VIX는 15선 아래라 공포가 번진 장은 아니에요. 그렇다고 금리와 유가 부담을 지우고 레버리지를 쓸 자리는 아닙니다. 계속 말하듯 금지예요.
오늘 지도는 추격보다 확인 쪽입니다. 확인 우선. 본주·대형주 눌림부터 보고 현금도 남겨두세요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 51,682.64(-0.18%) / 나스닥 26,522.54(+0.39%) / S&P500 7,650.50(+0.17%) / 필라델피아 반도체 11,921.69(+2.78%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 43건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 438건이며 22건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 51,682.64 | -95.40 | -0.18% |
| 나스닥 | 26,522.54 | +104.24 | +0.39% |
| S&P500 | 7,650.50 | +12.74 | +0.17% |
| 필라델피아 반도체 | 11,921.69 | +322.20 | +2.78% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Strategy Inc | +16.39% | Strategy Climbs 12%, Coinbase Jumps 10% as Bitcoin Tops $80,000 |
| Bitdeer Technologies Group | +15.39% | |
| MARA Holdings, Inc. | +13.75% | Why Is MARA Stock Surging on Friday? |
| Pershing Square Inc. | +13.69% | |
| Sharplink, Inc. | +13.20% | Bitmine Climbs 4% as Ethereum Rallies Despite CLARITY Act Failure; Sharplink Gains 3% |
| Coinbase Global, Inc. | +11.66% | Coinbase Stock Rises as CFTC Proposes Crypto Regulations |
| ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | +11.27% | |
| Sandisk Corporation | +10.99% | Sandisk Unveiled an $14 Billion Buyback and Warren Buffett Has Something to Say About It |
| Galaxy Digital | +10.82% | |
| Alvotech | +9.93% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | -30.69% | Xenon Stock Reaction Is Overblown: Analyst |
| NuScale Power Corporation | -8.52% | NuScale Power Drops 7% as Nuclear Stocks Hand Back the Vote Rally; Oklo Falls 5%, Centrus Energy Slides 3% |
| Rush Street Interactive, Inc. | -7.72% | |
| Peabody Energy Corporation | -7.42% | |
| Tango Therapeutics, Inc. | -7.41% | |
| Alkermes plc | -7.11% | |
| Mirum Pharmaceuticals, Inc. | -7.07% | |
| Central Puerto S.A. | -7.04% | |
| Redwire Corporation | -7.01% | |
| Warby Parker Inc. | -6.95% | Warby Parker’s Unusual Options Activity Points to a Covered Call Bet: Bullish on Growth, Cautious on Valuation |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 글로벌 긴축과 메모리 부족 우려에도 외국인·기관 순매수와 반도체 강세가 코스피 상승을 이끌었다.
핵심: 비트코인 강세에 암호화폐 관련주는 올랐지만 실적 우려가 커진 철강주는 약세를 보였다.
핵심: 구글 AI의 타사 시스템 무단 접근 공개와 버핏 은퇴·스타십 연기 이슈가 미국 증시 특징주로 언급됐다.
핵심: 국채금리와 유가 상승세가 꺾이고 반도체주가 강세를 보이면서 코스피 투자심리가 개선됐지만 10월 변동성 경계는 남았다.
핵심: 유가와 미 국채금리의 동반 진정으로 인플레이션 우려가 완화되며 코스피 7000선 향방에 시선이 모였다.
핵심: 미 금리인상과 유가 급등으로 코스피가 약세를 보인 가운데, 미·중 정상회담과 추석 연휴가 변수로 떠올랐다.
핵심: 미·중 정상회담과 금리·중동 변수 속에서 외국인 대규모 매도와 기관 순매수가 맞선 한 주였다.
핵심: 반도체주 강세와 외국인 수급 개선이 6900선 안착을 돕지만, 미국 금리와 유가 부담이 남아 있다.
핵심: 삼성전자·하이닉스에서 이탈한 외국인 자금의 순매수 1위는 가온전선으로 나타났다.
핵심: KRX는 거래 마감 연장과 영문공시 의무화 등으로 해외 투자자 접근성과 시장 감시 체계를 손질한다.
핵심: 미·중 정상회담과 추석을 앞두고 코스피는 6894.23으로 올라 7000선까지 105.77포인트를 남겼다.
핵심: 외국인·개인의 9조원대 매도에도 기타법인의 8조원대 자사주 매수가 코스피를 방어했다.
해외 뉴스
핵심: 유가를 제외해도 서비스 중심 물가 압력이 이어져 미국의 추가 긴축 가능성이 부각됐다.
핵심: 글로벌 긴축과 메모리 부족 우려에도 외국인·기관 순매수와 반도체 강세가 코스피 상승을 이끌었다.
핵심: AI 속도조절론에도 수요가 여전하다는 인식이 반도체주 회복을 뒷받침했지만 금리 상승 부담은 남았다.
핵심: 식품·에너지를 뺀 근원 물가도 높다는 연준 매파 발언이 금리 경계감을 키웠다.
핵심: 비트코인 강세에 암호화폐 관련주는 올랐지만 실적 우려가 커진 철강주는 약세를 보였다.
핵심: 미 국채 금리가 급등한 가운데서도 반도체 강세가 이어져 금리 부담과 업종 선별이 동시에 나타났다.
핵심: 미 국채금리 부담에도 반도체주가 강세를 보이며 뉴욕증시는 혼조로 마감해 업종별 온도 차가 부각됐다.
핵심: 연준 금리인상 이후 역구축 효과와 달러빚 국가의 연쇄 부도 우려가 거론되며 금융시장 불안 요인이 부각됐다.
핵심: 국채금리와 유가 상승세가 꺾이고 반도체주가 강세를 보이면서 코스피 투자심리가 개선됐지만 10월 변동성 경계는 남았다.
핵심: 미 10년물 금리 5%와 유가 100달러가 증시 부담선으로 부각되며 연준의 다음 행보에 시장 관심이 쏠렸다.
핵심: 유가와 미 국채금리의 동반 진정으로 인플레이션 우려가 완화되며 코스피 7000선 향방에 시선이 모였다.
핵심: 중동 긴장에 따른 유가 급등과 연준 매파의 높은 물가 진단이 맞물리며 시장의 물가 부담이 부각됐다.
5. 전일 공시 정리
- 삼성물산(028260) — 한국수력원자력주식회사와 13,331.27억원(최근 매출액대비 4.33%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2015-12-01~2027-08-31)
- 효성 ITX(094280) — 현대카드주식회사(HYUNDAI CARD CO., LTD.)와 940.41억원(최근 매출액대비 18.39%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-10-01~2026-12-31)
- 덱스터(206560) — EPISCOPE,Inc.와 68.86억원(최근 매출액대비 12.83%) 규모 공급계약(드라마 <T(가제)> VFX계약) 체결(계약기간:2025-07-18~2027-01-31)
- 나우로보틱스(459510) — 주식회사 에이피알팩토리와 8.00억원(최근 매출액대비 6.39%) 규모 공급계약(부스터 프로 X2 Probe Ass’y 자동화 설비) 체결(계약기간:2026-05-18~2026-11-18)
- 에코심플렉스(038870) — 수도권매립지관리공사와 89.64억원(최근 매출액대비 49.74%) 규모 공급계약(수도권매립지 발전 및 부대시설 운영관리 용역(3차)) 체결(계약기간:2026-01-01~2026-09-30)
- 넥사다이내믹스(351320) — 일본 AI 부속품 업체와 15.87억원(최근 매출액대비 12.20%) 규모 공급계약(AI 서버 및 부속품) 체결(계약기간:2026-09-18~2027-09-18)
- HDC(012630) — 피엠씨앤컴퍼니 주식회사와 2,319.10억원(최근 매출액대비 5.60%) 규모 공급계약 체결
- IPARK현대산업개발(294870) — 피엠씨앤컴퍼니 주식회사와 2,319.10억원(최근 매출액대비 5.60%) 규모 공급계약 체결
- DH오토넥스(000300) — 광명목장과 22.00억원(최근 매출액대비 5.48%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-18~2026-12-31)
- 동아쏘시오홀딩스(000640) — 미국 소재 글로벌 바이오텍과 913.32억원(최근 매출액대비 27.54%) 규모 공급계약(올리고핵산치료제 원료의약품 공급) 체결(계약기간:2026-09-18~2027-11-22)
- 에스티팜(237690) — 미국 소재 글로벌 바이오텍과 913.32억원(최근 매출액대비 27.54%) 규모 공급계약(올리고핵산치료제 원료의약품 공급) 체결(계약기간:2026-09-18~2027-11-22)
- HD현대마린엔진(071970) — Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd와 344.07억원(최근 매출액대비 19.20%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-11-22~2026-11-15)
- 삼진엘앤디(054090) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 스튜디오드래곤(253450) — Netflix Worldwide Entertainment, LLC와 5,306.85억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약(Netflix 오리지널 콘텐츠 <혼> 제작 공급) 체결(계약기간:2026-09-17~2031-09-16)
- GS건설(006360) — 신영부동산신탁 주식회사와 6,575.88억원(최근 매출액대비 5.11%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-01~2030-10-31)
- HJ중공업(097230) — 한국동서발전㈜과 600.71억원(최근 매출액대비 3.36%) 규모 공급계약 체결
- 특수건설(026150) — 에이치디씨현대산업개발 주식회사와 320.73억원(최근 매출액대비 13.77%) 규모 공급계약(충남지역 전기공급시설 전력구공사(당진화력-신송산 1차)) 체결(계약기간:2025-07-01~2027-06-28)
- 남광토건(001260) — 위탁자 : 로얄아파트 가로주택정비사업 위원회와 588.47억원(최근 매출액대비 16.50%) 규모 공급계약 체결
- 도화엔지니어링(002150) — 주식회사 포스코이앤씨와 448.77억원(최근 매출액대비 8.07%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-11-14~2031-06-30)
- 대우건설(047040) — 신대방역세권 재개발정비사업조합과 2,908.49억원(최근 매출액대비 3.61%) 규모 공급계약 체결
- LS마린솔루션(060370) — 한화오션 주식회사와 1,569.00억원(최근 매출액대비 64.20%) 규모 공급계약(신안우이 해상풍력 발전사업 해저케이블 운송 및 설치(T&I)) 체결(계약기간:2026-09-17~2028-09-06)
- GS건설(006360) — 신영부동산신탁 주식회사와 6,575.88억원(최근 매출액대비 5.11%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-01~2030-10-31)
전일 공시 695건 중 상장사 438건, 상세 22건
6. 증시 일정
무상증자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/21 | 화해글로벌 | 418840 |
| 10/02 | 노블엠앤비 | 106520 |
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
주식병합·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
합병·분할 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/30 | – | 002520 |
| 09/30 | – | 028080 |
추가·변경상장 35건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/21 | 금호전기 | 001210 | 국내CB행사 |
| 09/21 | 한탑 | 002680 | 유상증자 |
| 09/21 | 태영건설 | 009410 | 유상증자 |
| 09/21 | 네오사피엔스 | 0161M0 | 유상증자 |
| 09/21 | 네오사피엔스 | 0161M0 | 통일교체 |
| 09/21 | 케이비아이메탈 | 024840 | 국내CB행사 |
| 09/21 | 케이바이오랩스 | 038530 | 액면병합 |
| 09/21 | 오텍 | 067170 | 국내BW행사 |
| 09/21 | 한울소재과학 | 091440 | 국내BW행사 |
| 09/21 | 엔시트론 | 101400 | 유상증자 |
| 09/21 | 육일씨엔에쓰 | 191410 | 유상증자 |
| 09/21 | 심텍 | 222800 | 국내CB행사 |
| 09/21 | 이스트에이드 | 239340 | 액면병합 |
| 09/21 | 보로노이 | 310210 | STOCKOPTION행사 |
| 09/21 | 디앤디파마텍 | 347850 | STOCKOPTION행사 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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