[26.09.30] 장전 데일리 리포트
1. 장전 스내치 한마디
어제 본주는 무너지지 않았어요. 삼성전자는 1% 남짓 올랐고 SK하이닉스도 강보합으로 반도체 왕좌를 지켰죠. 절반의 답입니다.
벽이 사라졌을까요? 아니요. 미국 10년물 금리가 5.25% 부근까지 올라와 성장주의 값을 계속 깎고 있거든요.
밤사이 필라델피아반도체는 1% 넘게 올랐습니다. 온도 차. 마이크론과 TSMC는 상승했지만 엔비디아는 밀려, 반도체 전체보다 실적이 받쳐주는 종목을 고르는 장이에요.
마이크론 실적 발표도 앞두고 있습니다. 기대만으로 먼저 달리기보다 AI 투자 사이클이 실제 숫자로 확인되는지 봐야 하죠. 성급할 이유는 없어요.
원달러가 1,350원대에 머문 점은 국내 대형주에 숨통을 틔워줍니다. 사우디의 원유 수출 재개 소식에 WTI와 브렌트유도 크게 밀렸고요. 숨통은 트였어요.
그래도 수급은 냉정해요. 외국인은 전일 코스피에서 3조원 가까이 팔았고 코스닥에서도 매도했습니다. 오늘 첫 갈림길은 외국인 매도가 실제로 줄어드는지예요.
LG에너지솔루션이 3% 넘게 밀린 흐름도 가볍게 볼 장면은 아닙니다. 본주가 흔들리는데 작은 종목만 튀면 장이 좀 개판이 되거든요. 체급 우선.
대응은 단순해요. 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 버티고 외국인 매도가 줄면 본주의 눌림을 볼 수 있을 거예요. 둘 중 하나라도 밀리면 새 매수는 기다리세요.
계속 말씀드리지만 레버리지는 금지입니다. VIX가 16선이라 공포장은 아니어도 장기금리가 높은 만큼 추격할 자리는 아니죠. 추격보다 확인. 현금을 남겨둔 채 반도체 본주의 수급부터 천천히 보세요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 51,349.92(-0.26%) / 나스닥 26,797.54(-0.09%) / S&P500 7,670.84(-0.17%) / 필라델피아 반도체 12,629.16(+1.32%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 29건, 공모청약 1건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 459건이며 33건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 51,349.92 | -131.59 | -0.26% |
| 나스닥 | 26,797.54 | -22.84 | -0.09% |
| S&P500 | 7,670.84 | -12.85 | -0.17% |
| 필라델피아 반도체 | 12,629.16 | +163.92 | +1.32% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | +31.48% | Iovance: The Turnaround Is Priced In, Downgrading To Hold |
| Carnival Corporation Ltd. | +13.41% | Carnival Q3 Earnings Call Highlights |
| Warby Parker Inc. | +11.39% | |
| Bloom Energy Corporation | +10.80% | Bloom Energy: The Power Bottleneck Was Just The Beginning |
| Magnite, Inc. | +9.70% | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | +7.45% | Royal Caribbean Is Down Sharply From Its High. Deutsche Bank Says It’s Time to Buy |
| Camtek Ltd. | +7.16% | |
| Wingstop Inc. | +6.70% | Wingstop Inc. to Announce Fiscal Third Quarter 2026 Financial Results on October 28, 2026 |
| VEON Ltd. | +6.57% | VEON Unit Beeline Kazakhstan Partners With Starlink To Launch Direct-To-Device Connectivity |
| Argan, Inc. | +6.53% | JP Morgan Maintains Overweight on Argan, Lowers Price Target to $785 |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Fair Isaac Corporation | -26.52% | Fair Isaac drops 26% as VantageScore gains mortgage pricing parity |
| GeneDx Holdings Corp. | -11.80% | |
| National Energy Services Reunited Corp. | -11.14% | |
| Maase Inc. | -10.19% | |
| Piper Sandler Companies | -9.72% | ‘Piper Sandler Holds Talks to Buy Perella Weinberg’ – WSJ Exclusive |
| Pershing Square Inc. | -9.48% | Jones Trading Downgrades Pershing Square to Hold |
| DraftKings Inc. | -7.42% | |
| Sportradar Group AG | -7.37% | |
| AAR Corp. | -7.25% | AAR Corp. (AIR) Q1 2027 Earnings Call Transcript |
| Neogen Corporation | -7.22% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 미국 장기 국채금리 상승과 뉴욕증시 약세가 겹치며 코스피가 이틀째 밀렸고 대형 반도체주는 보합권을 보였다.
핵심: 카니발은 분기 실적이 시장 기대를 웃돌고 예약률도 사상 최고를 기록하며 주가가 급등했다.
핵심: 코스피가 국채금리 부담 속 낙폭을 일부 만회한 가운데 마이크론 실적이 AI 투자 사이클의 확인 변수로 부각됐다.
핵심: 미 국채금리 급등과 유가 하락에 뉴욕증시는 약보합을 보였지만 반도체 강세가 낙폭을 제한했다.
핵심: 반도체 반등을 시도하는 코스피에 국채금리 5.2%와 마이크론 실적이 투자심리를 좌우할 변수로 떠올랐다.
핵심: 오라클은 연속 급락 뒤 오픈AI의 매출 급증 소식이 호재로 부각되며 반등했다.
핵심: 장기금리 부담은 이어졌지만 반도체주 반등이 코스피 하방 부담을 일부 덜어주는 흐름을 보였다.
핵심: 금리와 유가 부담이 이어진 가운데 미국 중소형주와 일본·한국 증시가 동반 약세를 나타냈다.
핵심: 마이크론 실적 발표를 앞두고 고금리와 AI주 주도력 회복 여부가 삼성전자·SK하이닉스 흐름의 변수로 부각됐다.
핵심: 코스피는 장중 낙폭을 일부 만회했지만 대형주 흐름이 엇갈리며 약세로 마감했다.
핵심: 애플은 메타의 AI 에이전트가 기존 영업기반을 위협할 수 있다는 우려로 급락한 반면 메타는 사흘 만에 급등했다.
핵심: 배당락 이후 삼성전자와 SK하이닉스가 강보합·약보합권을 지키며 코스피의 추가 하락을 방어했다.
해외 뉴스
핵심: 미국 장기 국채금리 상승과 뉴욕증시 약세가 겹치며 코스피가 이틀째 밀렸고 대형 반도체주는 보합권을 보였다.
핵심: 미 30년물 국채금리가 장중 5.6%를 넘어서며 고금리 부담이 뉴욕증시의 약보합 마감을 이끌었다.
핵심: 20여 년 만의 미국 장기금리 고점이 주요 지수 상승을 제한하며 뉴욕증시가 약보합으로 마감했다.
핵심: 장기물 국채금리 상승 속 뉴욕증시는 약보합에 그쳤고 국제유가 WTI는 3.5% 하락했다.
핵심: AI 기반 엔터프라이즈 소프트웨어 경쟁력 강화 기대가 반영되며 오라클 주가가 3.9% 상승했다.
핵심: 연준의 금리 행보를 좌우할 인플레이션·고용 흐름에 시장 시선이 쏠리며 주요 가상자산은 관망세를 보였다.
핵심: 사우디의 홍해 원유 수출 재개로 공급 회복 기대가 커지며 국제유가가 급락했다.
핵심: 미 장기 국채금리 급등에도 AI 관련주가 증시 하단을 지지하며 뉴욕증시는 약보합에 그쳤다.
핵심: 경제지표 부진과 유가 급락에도 미국 장기금리는 신고점을 경신하며 수익률곡선이 가팔라졌다.
핵심: 장기 국채금리 상승이 증시를 압박했지만 뉴욕 3대 지수는 약보합으로 마감했다.
핵심: 중동의 원유 공급 회복 조짐이 부각되면서 국제유가 하락세가 이어졌다.
핵심: 미 장기 국채금리 상승 부담이 커지며 뉴욕증시 3대 지수가 이틀째 하락했다.
5. 공모청약
공모청약 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/01 | 멜콘 | 179880 |
6. 전일 공시 정리
- 테크윙(089030) — Micron Memory Malaysia SDN. BHD.와 228.63억원(최근 매출액대비 14.37%) 규모 공급계약(반도체 검사장비 공급계약 체결) 체결(계약기간:2026-04-13~2026-11-06)
- 피엔티(137400) — Huaian Tenpower Lithium Co., Ltd와 444.72억원(최근 매출액대비 5.97%) 규모 공급계약(2차전지 전극공정 장비) 체결(계약기간:2026-09-28~2029-05-31)
- 삼호개발(010960) — 한국전력공사와 305.57억원(최근 매출액대비 8.44%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-01-10~2028-09-11)
- KCC건설(021320) — 세민개발과 1,539.41억원(최근 매출액대비 8.40%) 규모 공급계약(양동구역 제11,12지구 업무시설 신축공사) 체결(계약기간:2026-05-31~2031-01-31)
- 아이비젼웍스(469750) — 1)본 계약의 계약물품은 2차전지 제품의 신뢰성과 안정성을 확보/강화하기 위한 2차전지 검사시스템 입니다.와 24.30억원(최근 매출액대비 10.45%) 규모 공급계약(2차전지 검사시스템 공급계약) 체결(계약기간:2025-03-07~2027-02-28)
- 와이씨(232140) — 403.00억원(최근 매출액대비 19.08%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2026-03-03~2026-12-31)
- 아이에스티이(212710) — (주)금강이엔티와 235.00억원(최근 매출액대비 72.93%) 규모 공급계약(경북 경주시 외동읍 구어리 열유화 사업 설비공사 도급계약) 체결(계약기간:2026-04-21~2028-04-30)
- 파이버프로(368770) — 시스템 제조업체와 26.21억원(최근 매출액대비 13.92%) 규모 공급계약(인공위성용 부분품 공급) 체결(계약기간:2024-02-14~2026-10-31)
- 세아제강지주(003030) — SeAH Steel America와 981.39억원(최근 매출액대비 5.40%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-12-22~2026-11-30)
- 세아제강(306200) — SeAH Steel America와 981.39억원(최근 매출액대비 5.40%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-12-22~2026-11-30)
- 유니슨(018000) — 178.97억원(최근 매출액대비 43.90%) 규모 공급계약(영광백수풍력발전단지 유지보수 계약 체결) 체결(계약기간:2015-06-01~2026-11-30)
- 엠브레인(169330) — 보통주 1주당 45원 현금배당 결정(배당기준일:2026-06-30)
- 자비스(254120) — 34.00억원(최근 매출액대비 12.19%) 규모 공급계약(배터리 Xray 검사장비) 체결(계약기간:2026-09-29~2028-03-31)
- 에스원(012750) — 삼성전자 주식회사와 1,020.25억원(최근 매출액대비 3.53%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-01~2029-09-30)
- 티에스아이(277880) — 해외 이차전지기업과 327.08억원(최근 매출액대비 21.98%) 규모 공급계약(믹싱시스템) 체결(계약기간:2023-09-26~2026-09-30)
- 스피어(347700) — 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 26.50억원(최근 매출액대비 103.60%) 규모 공급계약(특수합금 공급계약) 체결(계약기간:2026-01-11~2026-11-06)
- 에이텍모빌리티(224110) — 주식회사 티머니와 82.59억원(최근 매출액대비 12.85%) 규모 공급계약(인천 버스단말기 공급) 체결(계약기간:2026-06-04~2026-10-31)
- 현대오토에버(307950) — MOTIONAL AD INC.와 2,028.00억원(최근 매출액대비 4.80%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-01~2029-09-30)
- 리메드(302550) — Zimmer MedizinSysteme GmbH와 234.36억원(최근 매출액대비 140.90%) 규모 공급계약(ZTone plus 공급 계약) 체결(계약기간:2021-11-01~2031-10-31)
- 모비스(250060) — 국제핵융합실험로(ITER Organization)와 14.39억원(최근 매출액대비 28.22%) 규모 공급계약(ITER 핵융합 플라즈마 디스럽션 완화시스템(DMS) 계측제어 공급계약) 체결(계약기간:2026-09-29~2028-09-29)
- 나인테크(267320) — LG전자 주식회사와 127.00억원(최근 매출액대비 14.29%) 규모 공급계약(이차전지 제조장비) 체결(계약기간:2023-11-30~2026-12-30)
- 이노메트리(302430) — (주)탑머티리얼과 27.70억원(최근 매출액대비 13.37%) 규모 공급계약(2차전지 제조장비) 체결(계약기간:2022-01-13~2026-11-30)
- 유비쿼스(264450) — 주식회사 엘지유플러스와 1,794.24억원(최근 매출액대비 134.20%) 규모 공급계약(가입자망용 EPON/스위치 단가계약) 체결(계약기간:2023-10-11~2027-09-30)
- 케이알엠(093640) — 인탑스 주식회사와 13.70억원(최근 매출액대비 15.20%) 규모 공급계약(국방 드론용 모터 및 ESC 공급 계약) 체결(계약기간:2026-09-29~2026-12-30)
- 삼성전기(009150) — 글로벌 대형기업과 2,850.03억원(최근 매출액대비 2.50%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2027-01-01~2027-12-31)
- 디어유(376300) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 애니플러스(310200) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 세미파이브(490470) — 미국 AI 팹리스 기업과 703.04억원(최근 매출액대비 58.13%) 규모 공급계약(AI 추론가속기 ASIC 설계 및 개발계약) 체결(계약기간:2026-07-15~2028-04-30)
- 신원종합개발(017000) — 포항공과대학교와 215.04억원(최근 매출액대비 10.18%) 규모 공급계약((건축)첨단제조혁신테스트베드센터(FAB.3)공사) 체결(계약기간:2025-09-01~2027-02-28)
- 피델릭스(032580) — Alliance Memory, Inc.와 192.44억원(최근 매출액대비 35.80%) 규모 공급계약(메모리반도체 공급) 체결(계약기간:2026-09-29~2027-02-28)
- 현대지에프홀딩스(005440) — 보통주 1주당 65원 현금배당 결정(배당기준일:2026-09-30)
- 서한(011370) — 조달청과 137.13억원(최근 매출액대비 3.06%) 규모 공급계약(안동~영덕 국도건설공사) 체결(계약기간:2017-01-20~2026-11-30)
- 한미반도체(042700) — UTAC Thai Limited.와 78.74억원(최근 매출액대비 1.37%) 규모 공급계약(반도체 제조용) 체결(계약기간:2026-09-28~2026-12-31)
전일 공시 820건 중 상장사 459건, 상세 33건
7. 증시 일정
무상증자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/14 | 프로티아 | 303360 |
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/02 | 노블엠앤비 | 106520 |
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
합병·분할 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/30 | – | 002520 |
| 09/30 | – | 028080 |
추가·변경상장 21건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/30 | 덕산넵코어스 | 266690 | 주식전환 |
| 09/30 | 덕산넵코어스 | 266690 | 유상증자 |
| 09/30 | 덕산넵코어스 | 266690 | STOCKOPTION행사 |
| 09/30 | 덕산넵코어스 | 266690 | 상호변경 |
| 09/30 | 이에이트 | 418620 | 유상증자 |
| 09/30 | 시지트로닉스 | 429270 | 유상증자 |
| 09/30 | 딥커머스리미티드 | 900110 | 유상증자 |
| 10/01 | 일신석재 | 007110 | 액면병합 |
| 10/01 | 애드바이오텍 | 179530 | 국내CB행사 |
| 10/01 | 엔젠바이오 | 354200 | 유상증자 |
| 10/01 | 브릴스 | 468670 | 통일교체 |
| 10/01 | 브릴스 | 468670 | 유상증자 |
| 10/02 | 씨아이테크 | 004920 | 액면병합 |
| 10/02 | 엑시온그룹 | 069920 | 유상증자 |
| 10/02 | 이월드 | 084680 | 액면병합 |
섹션 5개 출력 · 3개 스킵(1, 4, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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