[26.09.03] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
밤사이 미국장은 국채금리 상승세가 쉬어가며 반등했어요. 일단 숨은 돌렸죠.
나스닥과 필라델피아반도체는 0.4%대 올랐고 엔비디아는 3% 넘게 뛰었습니다. 반도체가 먼저였어요.
온도 차는 있습니다. AI 수요를 확인한 델은 크게 뛰었지만 브로드컴과 AMD는 밀렸고요. 아무 반도체나 사도 되는 장은 아니라는 뜻이죠.
추세가 돌아섰을까요? 아직은 아닙니다. 어제 국내 충격을 가볍게 본 부분은 고쳐야 해요.
외국인과 기관이 코스피에서 각각 1조9천억원, 2조원 넘게 팔았습니다. 개인이 2조3천억원을 받았고요. 힘은 아직 차갑죠.
오늘의 첫 확인. 삼성전자와 SK하이닉스가 반등하는지만 보지 말고 외국인 매도가 줄어드는지 보세요. 두 본주가 눌리는데 소형 테마만 뛴다면 회복이 아니라 개판의 연장에 가깝습니다.
원달러는 전일 1,370원대로 올랐습니다. 달러인덱스가 소폭 내려도 국내 환율은 편해지지 않았어요. 환율도 봐야 해요.
WTI는 91달러 쪽이고 미 10년물 금리는 4.8% 부근입니다. 연준도 에너지 비용의 물가 압력을 짚었죠. 부담은 남았어요.
VIX는 15선이에요. 글로벌 공포는 낮지만 하루 전 국내장이 4% 가까이 빠진 기억까지 사라진 것은 아닙니다. 착각하면 안 돼요.
레버리지는 금지입니다. 계속 말씀드리듯 이런 날 시초가 반등을 따라가면 방향을 맞혀도 진폭에 계좌가 먼저 다치거든요.
대응은 단순해요. 두 본주와 외국인 수급이 함께 돌아오면 분할로 접근하고, 지수만 튄다면 현금을 지키세요. 오늘은 반등의 크기보다 반등의 주인을 확인하는 날입니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 53,061.95(+0.56%) / 나스닥 26,217.83(+0.45%) / S&P500 7,666.60(+0.46%) / 필라델피아 반도체 11,339.25(+0.45%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 37건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 366건이며 14건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 53,061.95 | +295.07 | +0.56% |
| 나스닥 | 26,217.83 | +118.06 | +0.45% |
| S&P500 | 7,666.60 | +35.13 | +0.46% |
| 필라델피아 반도체 | 11,339.25 | +50.64 | +0.45% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares | +42.32% | |
| Dell Technologies Inc. | +15.81% | Dell’s AI Server Backlog Reaches $95 Billion |
| Regencell Bioscience Holdings Limited | +14.73% | |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | +13.57% | |
| Kardigan, Inc. | +11.84% | |
| AST SpaceMobile, Inc. | +11.83% | Why Is AST SpaceMobile Stock Soaring Wednesday? |
| Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | +11.76% | |
| Varonis Systems, Inc. | +10.41% | ‘Thoma Bravo-Owned Proofpoint in Talks to Buy Cybersecurity Firm Varonis’ – Wall Street Journal |
| GitLab Inc. | +9.98% | GitLab Q2: Mostly Decent Results |
| BitVentures Limited | +9.67% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Pasqal Holding SA Ordinary Share | -21.66% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -20.04% | Credo Is Now A De-Risked AI Compounder |
| MongoDB, Inc. | -13.54% | MongoDB Posts Strong Q2, Enterprise AI Workloads Drive 30% Revenue Growth |
| Standard Nuclear, Inc. | -11.47% | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -9.28% | Palo Alto Networks Q4 Earnings Call Highlights |
| Fervo Energy Company | -8.96% | Fervo Energy’s Google Deal Might Be The Proof Bears Needed To See |
| Butterfly Network, Inc. | -7.09% | |
| Datadog, Inc. | -6.53% | Datadog Stock Jumps After the Close: Here’s Why |
| Klaviyo, Inc. | -6.44% | |
| Edison International | -6.14% | Edison International (EIX) Stock Looks Cheap Even With Wildfire Risk |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 구글의 방산 AI 모델 공개로 팔란티어가 대형 경쟁자 등장에 직면했다.
핵심: 스노우플레이크의 실적 상향이 시간외 주가 급등으로 이어지며 기대를 키웠다.
핵심: AI 수요를 등에 업은 델과 깃랩은 웃었지만 크레도는 수익성 우려에 밀렸다.
핵심: 브로드컴은 시장 예상보다 높은 실적을 냈지만 가이던스는 엇갈린 신호를 보였다.
핵심: 코스피가 횡보한 가운데 GS와 한화 오너가의 보유주식 자산이 크게 늘었다.
핵심: 미국 증시 반등으로 금리 공포가 누그러지며 코스피 투자심리 회복 기대가 커졌다.
핵심: 유가와 금리 상승세가 진정되며 뉴욕증시가 반등했고 반도체주 강세가 두드러졌다.
핵심: 증권 지수와 구성 종목이 모두 하락했지만 코스피 대비 낙폭이 작아 바닥론이 부상했다.
핵심: 코스피 급락 속 외국인의 국내 주식 매매 규모가 크게 줄며 시장 참여가 위축됐다.
핵심: 코스피와 달리 코스닥은 유동성 위축이 이어졌지만 외국인과 기관의 수급 다변화가 나타났다.
핵심: 국내 증시 거래대금 감소와 변동성 부담으로 투자자들이 예금과 미국 주식으로 이동하고 있다.
핵심: 브로드컴은 시장 예상치를 웃돈 실적에도 가이던스에 대한 실망으로 시간외 주가가 하락했다.
해외 뉴스
핵심: 미 국채금리 상승세가 진정되며 급락 종목 중심의 저가 매수와 투자심리 회복이 나타났다.
핵심: 금리 급등세 진정과 저가 매수세 유입으로 뉴욕증시 주요 지수가 나흘 만에 동반 반등했다.
핵심: 중국 반도체 기업의 한국계 인재 영입과 성과급 경쟁이 반도체 업계 인력 확보전의 단면을 보여준다.
핵심: 미국 경제는 완만한 성장세를 보였지만 에너지 가격과 지정학적 위험이 통화정책 불확실성을 키웠다.
핵심: 미 국채금리 공포가 완화되고 고용 둔화와 연준 발언이 더해지며 위축됐던 투자심리가 되살아났다.
핵심: 연준은 에너지와 관세 비용이 물가 상승 압력으로 작용하고 있음을 베이지북을 통해 확인했다.
핵심: 미국 경제활동과 물가가 완만한 흐름을 보이는 가운데 FOMC의 금리 판단에 시장 관심이 집중되고 있다.
핵심: 국채금리 상승세가 둔화되면서 뉴욕증시와 반도체 주요 종목이 반등했다.
핵심: 미국 대부분 지역의 완만한 성장과 소폭의 고용 증가가 확인되며 연준의 금리 판단이 주목된다.
핵심: 미 국채금리 진정으로 뉴욕증시는 반등했지만 중동발 원유 공급 불안은 이어졌다.
핵심: 국채금리 급등세가 진정되자 3거래일 연속 하락했던 뉴욕증시가 일제히 상승했다.
핵심: 미 국채금리의 숨고르기가 위험자산 투자심리를 지지하며 뉴욕증시 3대 지수가 반등했다.
5. 전일 공시 정리
- 일신석재(007110) — 지에스건설주식회사와 28.41억원(최근 매출액대비 5.21%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-02~2028-02-29)
- 플리토(300080) — 글로벌 IT기업과 237.83억원(최근 매출액대비 117.16%) 규모 공급계약(AI(인공지능) 기반 언어 모델의 연구 및 개발용 데이터 공급) 체결(계약기간:2025-10-03~2026-11-10)
- 지에프아이(493330) — 국내 배터리 제조사와 159.70억원(최근 매출액대비 35.52%) 규모 공급계약(해외 소화설비 공급 계약) 체결(계약기간:2026-08-31~2027-08-31)
- HL홀딩스(060980) — 유한회사 에이치엠서빈과 1,999.42억원(최근 매출액대비 11.48%) 규모 공급계약 체결
- HL D&I(014790) — 유한회사 에이치엠서빈과 1,999.42억원(최근 매출액대비 11.48%) 규모 공급계약 체결
- 케이엔제이(272110) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 일진파워(094820) — 156.66억원(최근 매출액대비 6.22%) 규모 공급계약(2026년 당진발전본부 6호기 A급 계획예방정비공사(보일러설비)) 체결(계약기간:2026-08-31~2026-12-20)
- 아이비젼웍스(469750) — LG전자주식회사와 22.55억원(최근 매출액대비 9.70%) 규모 공급계약(2차전지 검사시스템 공급계약) 체결(계약기간:2024-10-25~2027-03-31)
- 비에이치아이(083650) — Tie Jun International (HK) Limited와 1,452.52억원(최근 매출액대비 18.80%) 규모 공급계약(LNG 복합화력 발전설비 공급계약) 체결(계약기간:2026-09-02~2029-04-15)
- 에스트래픽(234300) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 제이스로보틱스(090470) — 332.60억원(최근 매출액대비 108.48%) 규모 공급계약(2차전지 제조 공정용 로보틱스 자동화설비 공급계약) 체결(계약기간:2026-09-01~2027-08-31)
- SNT홀딩스(036530) — 1,281.50억원(최근 매출액대비 21.14%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-01~2029-12-31)
- SNT에너지(100840) — 1,281.50억원(최근 매출액대비 21.14%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-01~2029-12-31)
- 두산퓨얼셀(336260) — HyAxiom, Inc.와 5,014.00억원(최근 매출액대비 110.25%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-01~2028-04-20)
전일 공시 450건 중 상장사 366건, 상세 14건
6. 증시 일정
무상증자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/17 | 미트박스글로벌 | 475460 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 9건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/04 | 오리엔트바이오 | 002630 |
| 09/06 | 마크비 | 450510 |
| 09/06 | 마크비1우 | 45051K |
| 09/06 | 마크비2우 | 45051L |
| 09/06 | 마크비3우 | 45051M |
| 09/06 | 마크비4우 | 45051N |
| 09/06 | 마크비5우 | 45051P |
| 09/10 | 이브이첨단소재 | 131400 |
| 09/14 | 좋은사람들 | 033340 |
주식병합·분할 6건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/04 | 일신석재 | 007110 |
| 09/09 | 주성코퍼레이션 | 109070 |
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
| 09/11 | 이월드 | 084680 |
| 09/18 | 대영포장 | 014160 |
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
추가·변경상장 19건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/03 | 센서뷰 | 321370 | 유상증자 |
| 09/03 | 딜리셔스 | 483350 | STOCKOPTION행사 |
| 09/04 | 카카오 | 035720 | STOCKOPTION행사 |
| 09/04 | 코다코 | 046070 | 유상증자 |
| 09/04 | 코다코 | 046070 | 자본감소 |
| 09/04 | 아모텍 | 052710 | 무상증자 |
| 09/04 | 유티아이 | 179900 | 유상증자 |
| 09/04 | 스카이랩스 | 386380 | STOCKOPTION행사 |
| 09/04 | 스카이랩스 | 386380 | 유상증자 |
| 09/04 | 스카이랩스 | 386380 | 무상증자 |
| 09/04 | 스카이랩스 | 386380 | 주식전환 |
| 09/04 | 스카이랩스 | 386380 | 액면분할 |
| 09/04 | 세아메카닉스 | 396300 | 상호변경 |
| 09/04 | 프로티나 | 468530 | STOCKOPTION행사 |
| 09/07 | 진흥기업 | 002780 | 액면병합 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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