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반도체 조정은 컸지만, 사이클 종료로 보기 어려운 이유

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2026년 7월 13일, SK하이닉스 주가가 하루에 15.4% 빠졌어. 2008년 10월 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 가장 큰 낙폭이었지. 같은 날 삼성전자도 10.7% 떨어졌어. 그런데 삼성증권 분석은 오히려 두 회사의 주가순자산비율이 하한 수준에 도달했다고 봤어. 당시 AI 인프라 투자가 위축됐다는 신호는 확인되지 않았고, HBM 수요 확대 전망도 유지되고 있었어. 그럼 우리가 본 건 반도체 사이클의 끝이었을까, 아니면 주가가 먼저 과하게 흔들린 장면이었을까?

타임라인

  1. 0:00 오프닝
  2. 1:24 주가와 업황의 차이
  3. 4:09 AI 수요의 현주소
  4. 6:30 HBM 수요 전망
  5. 8:49 공급 병목의 구조
  6. 12:07 사이클 종료 신호
  7. 16:59 마무리

엉클찬이 공부한 출처

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