[26.10.01] 장전 데일리 리포트
1. 장전 스내치 한마디
답은 아직 절반입니다. 어제 삼성전자는 밀리고 SK하이닉스만 올라 두 본주가 함께 버티지 못했어요. 외국인도 코스피에서 2조원 넘게 팔았으니 기다리자는 판단은 오늘도 유효합니다.
밤사이도 혼조였어요. 나스닥은 소폭 올랐지만 필라델피아반도체는 제자리였고, 다우와 S&P500은 밀렸죠. 미국 대형 기술주가 버틴 것에 비해 지수 체력은 꽤 약했습니다.
금리가 벽입니다. 물가 둔화에도 강한 소비가 부각되면서 미 10년물 금리가 5.3% 쪽까지 올라왔고요. VIX는 16선이라 공포장은 아니지만, 주식의 몸값을 높게 쳐주기도 어려운 환경입니다.
호재는 있었어요. 마이크론의 실적은 예상을 웃돌았지만 주가는 움직이지 않았고, 미국 수급도 반도체에서 소프트웨어로 옮겨가는 모습이 나왔습니다. 좋은 뉴스만으로 반도체 왕좌를 다시 밀어 올리기에는 힘이 부족했다는 얘기예요.
환율은 숨통입니다. 원달러가 1,350원대인 점은 국내 대형주에 나쁘지 않아요. 다만 달러인덱스가 소폭 강해 외국인 매도가 바로 순매수로 바뀐다고 단정하기는 어렵겠죠.
무엇을 볼까요? 두 본주입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 오르고 외국인 매도가 줄어들면 눌림 매수를 천천히 살펴볼 수 있어요.
코스닥은 어떨까요? 어제 상승했지만 외국인은 매도했고, 개별 종목의 깃발만 보고 옮겨갈 자리는 아닙니다. 특히 상한가 종목과 작은 반도체주를 뒤늦게 따라가면 장중 흔들림을 그대로 맞을 수 있어요.
대응은 단순해요. 계속 말씀드리지만 레버리지는 금지입니다. 장 초반 반등보다 외국인 수급과 두 반도체 본주가 같은 방향을 가리키는지 확인하세요. 오늘도 먼저 맞히는 것보다 확인한 뒤 움직이는 편이 낫습니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 50,906.05(-0.86%) / 나스닥 26,861.06(+0.24%) / S&P500 7,651.54(-0.25%) / 필라델피아 반도체 12,628.62(-0.00%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 26건, 공모청약 1건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 673건이며 60건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 50,906.05 | -443.87 | -0.86% |
| 나스닥 | 26,861.06 | +63.53 | +0.24% |
| S&P500 | 7,651.54 | -19.30 | -0.25% |
| 필라델피아 반도체 | 12,628.62 | -0.54 | -0.00% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| United Therapeutics Corporation | +12.55% | United Just Pulled The Ultimate Bull Move, As Its Chief Rival Collapsed |
| Rogers Corporation | +10.73% | Rogers Corporation to Host Investor Day on September 30, 2026 |
| FormFactor, Inc. | +9.59% | Deutsche Bank Initiates Coverage On FormFactor with Buy Rating, Announces Price Target of $200 |
| newcleo plc | +9.33% | Former U.S. NRC Commissioner and U.S. DOE Nuclear Chief William D. Magwood, IV to Join newcleo’s Board of Directors in January 2027 |
| Zeta Global Holdings Corp. | +9.01% | |
| Braze, Inc. | +8.42% | Cantor Fitzgerald Reiterates Overweight on Braze, Maintains $38 Price Target |
| JFrog Ltd. | +7.38% | |
| ACM Research, Inc. | +7.02% | ACM Research’s Operating Subsidiary ACM Research (Shanghai) Provides Backlog Data |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | +6.95% | SELLAS Life Sciences Group (SLS) Could Be Fully Priced After Fresh SLS009 Pancreatic Data |
| ImmunityBio, Inc. | +6.91% | A $5.8B Cancer Market Opportunity Is Emerging — Why GA-Courtenay Favors ImmunityBio (IBRX) |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Liquidia Corporation | -57.19% | LQDA versus ALKS: Which Biotech Stock Is the Better Buy Now? |
| Trulieve Cannabis Corp. | -12.17% | MSOS, TRLV Slide After Hours As DEA Judge Pauses Cannabis Rescheduling Case |
| Jabil Inc. | -10.03% | Jabil’s Plunge Is A Gift For Value Investor |
| BillionToOne, Inc. | -9.93% | |
| Cerebras Systems Inc. | -8.87% | Cerebras: Forgotten AI Chip Stock |
| MGIC Investment Corporation | -8.53% | |
| Essent Group Ltd. | -8.43% | |
| NMI Holdings, Inc. | -8.37% | |
| Securitize Corp. | -7.89% | Securitize Integrating With ADI Chain |
| Kenon Holdings Ltd. | -7.63% | Kenon To Acquire 25% Stake In Vicinity District Energy ~$450M In Cash |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 미 증시의 투자 관심이 반도체에서 소프트웨어로 옮겨가며 AI 투자 확산 기대가 부각됐다.
핵심: 마이크론의 4분기 어닝 서프라이즈와 2027년 실적 개선 기대가 부각됐다.
핵심: 물가 둔화에도 장기금리 급등이 부담으로 작용하며 뉴욕증시와 코스피가 흔들렸다.
핵심: 상반기 국내주식 투자이익 231조 원과 60대 이상 투자 성과, 자사주 소각 공시가 함께 전해졌다.
핵심: 코스피는 3분기 첫 거래일보다 17.6% 낮은 6800선에서 마감하며 변동성을 드러냈다.
핵심: 코스닥은 9월 마지막 거래일 상승했고 주성엔지니어링과 에코프로비엠, HLB 등이 강세를 보였다.
핵심: 코스피가 3분기 말 6838.04로 밀리며 고점 부담을 드러낸 가운데, 4분기 실적이 고금리 변수의 핵심으로 떠올랐다.
핵심: 외국인과 기관 매도로 코스피가 하락했지만, 미국 PCE 이후 추가 금리 인상 가능성 약화와 나스닥 반전이 글로벌 변수로 부각됐다.
핵심: 시가총액 상위주의 흐름이 엇갈리며 코스피 약세 속에서도 SK하이닉스와 SK스퀘어의 상대적 강세가 나타났다.
핵심: 외국인·기관의 대규모 순매도와 개인의 물량 소화 속에서, 증권가는 4분기 외국인 수급 개선과 코스피 반등 가능성에 주목했다.
핵심: 마이크론의 예상 밖 호실적에도 시간외 반도체주 반응은 엇갈려, 업종 내 온도차가 드러났다.
핵심: 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스는 순매도하면서도 국내 반도체 ETF를 사들여, 종목과 ETF 간 수급이 엇갈렸다.
해외 뉴스
핵심: 물가 안도감에도 소비 강세가 이를 상쇄하며 미국 장기금리 상승 압력을 키웠다.
핵심: 트럼프가 파월의 사임과 고소를 거론하며 미국 금리정책을 둘러싼 정치적 긴장이 부각됐다.
핵심: 금리인상 기대 조정에도 기간 프리미엄과 재정 불확실성이 겹치며 30년물 금리 6% 가능성이 거론됐다.
핵심: PCE 둔화로 추가 인상 기대는 낮아졌지만 장기금리는 18년 만의 고점으로 올라 엇갈린 흐름을 보였다.
핵심: 예상보다 낮은 PCE에도 국채금리 고공행진이 이어지며 뉴욕증시는 주요 지수별로 엇갈렸다.
핵심: 물가 지표가 예상치를 밑돌았지만 국채금리 상승이 부담으로 작용해 뉴욕증시는 혼조로 마감했다.
핵심: AI·ASIC 확산과 HBM 수요 확대가 범용 메모리 공급을 제약하며 업황 개선 기대를 뒷받침한다.
핵심: 투자의견 하향에 모더나가 5% 넘게 하락한 반면 폼팩터는 9% 넘게 상승했다.
핵심: 물가 둔화보다 강한 성장과 AI 투자 영향이 부각되며 미국 장기금리가 5.3%를 넘어섰다.
핵심: 예상 밑돈 PCE에도 국채금리 급등 여파로 뉴욕증시는 혼조세를 보였다.
핵심: PCE 둔화 속에서도 다우와 S&P500은 내리고 나스닥만 상승해 지수별 흐름이 엇갈렸다.
핵심: 미 10년물 금리 5.3% 돌파로 장기금리 상승과 국채 매도 악순환이 이어졌다.
5. 공모청약
공모청약 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/01 | 멜콘 | 179880 |
6. 전일 공시 정리
- 케이엔알시스템(199430) — 부산 지방조달청과 25.02억원(최근 매출액대비 13.50%) 규모 공급계약(PHWR 방사화구조물 절단 플랫폼 구매) 체결(계약기간:2026-01-09~2026-09-30)
- 동아지질(028100) — SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO(SINGAPORE) PTE LTD와 542.85억원(최근 매출액대비 15.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2019-04-05~2026-09-30)
- 티에스아이(277880) — 해외 이차전지기업과 240.98억원(최근 매출액대비 35.80%) 규모 공급계약(2차전지 믹싱시스템) 체결(계약기간:2022-12-29~2026-09-30)
- 위드텍(348350) — 123.71억원(최근 매출액대비 28.36%) 규모 공급계약(TMS(산업배출가스측정)유지보수업무 위탁계약의 건) 체결(계약기간:2025-10-01~2026-10-31)
- 위드텍(348350) — SK하이닉스와 41.52억원(최근 매출액대비 7.18%) 규모 공급계약(반도체 공정 및 제조환경 모니터링 장비 공급계약의 건) 체결(계약기간:2026-09-29~2027-04-30)
- LS(006260) — LS Cable Systems America Inc.와 2,363.04억원(최근 매출액대비 3.49%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-02-09~2030-04-13)
- LS(006260) — LS Cable Systems America Inc.와 2,162.33억원(최근 매출액대비 3.20%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-02-09~2029-10-15)
- 이지케어텍(099750) — 원주세브란스기독병원과 107.73억원(최근 매출액대비 14.80%) 규모 공급계약(원주세브란스기독병원 차세대 의료정보시스템 구축 사업) 체결(계약기간:2025-09-01~2027-01-13)
- 동아쏘시오홀딩스(000640) — 75.42억원(최근 매출액대비 7.30%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-04-17~2026-09-30)
- 티에스아이(277880) — 해외 이차전지기업과 343.02억원(최근 매출액대비 13.10%) 규모 공급계약(2차전지 믹싱시스템) 체결(계약기간:2024-05-29~2026-09-30)
- E8(418620) — 삼성전자 주식회사와 8.12억원(최근 매출액대비 35.52%) 규모 공급계약(디지털트윈 상품 개발 공급) 체결(계약기간:2025-09-05~2026-10-31)
- 나우로보틱스(459510) — (주)서진오토모티브와 13.95억원(최근 매출액대비 11.56%) 규모 공급계약(로봇 및 자동화설비 등 공급 계약) 체결(계약기간:2025-05-22~2026-11-30)
- 상지건설(042940) — 하이클래스디벨롭 주식회사와 510.00억원(최근 매출액대비 29.33%) 규모 공급계약(신정동 66-2 공동주택 신축공사) 체결(계약기간:2025-05-01~2028-06-30)
- 비츠로시스(054220) — 국가철도공단과 57.92억원(최근 매출액대비 22.58%) 규모 공급계약(서해선 초지역 승강장안전문 제조설치) 체결(계약기간:2025-08-20~2026-09-30)
- 씨메스로보틱스(475400) — 주식회사 서흥과 52.91억원(최근 매출액대비 40.53%) 규모 공급계약(로봇 자동화 설비 납품) 체결(계약기간:2026-05-06~2026-09-30)
- 큐브엔터(182360) — Tencent Music Entertainment（Zhuhai）Company Limited와 122.22억원(최근 매출액대비 10.13%) 규모 공급계약(중국 내 음원 유통 계약) 체결(계약기간:2023-10-01~2026-09-30)
- 동양(001520) — 577.82억원(최근 매출액대비 7.53%) 규모 공급계약 체결
- 효성(004800) — 노르웨이 송전청(Statnett SF)와 3,833.39억원(최근 매출액대비 8.91%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-07-05~2032-01-30)
- 한신공영(004960) — 한국토지주택공사와 701.37억원(최근 매출액대비 6.10%) 규모 공급계약 체결
- 효성중공업(298040) — 노르웨이 송전청(Statnett SF)와 3,833.39억원(최근 매출액대비 8.91%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-07-05~2032-01-30)
- 3S(060310) — SILICON BOX Pte., Ltd.와 22.71억원(최근 매출액대비 8.37%) 규모 공급계약(600mm PLP-FOUP) 체결(계약기간:2022-07-05~2026-09-30)
- 선도전기(007610) — 한국전력공사와 26.05억원(최근 매출액대비 10.86%) 규모 공급계약 체결
- 바이넥스(053030) — 바이오의약품 개발 기업과 159.17억원(최근 매출액대비 10.28%) 규모 공급계약(바이오의약품 제조 공급 계약) 체결(계약기간:2024-09-24~2027-12-31)
- 삼성E&A(028050) — 90,287.69억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약 체결
- HDC(012630) — 갈산1구역 재개발정비사업조합과 1,729.01억원(최근 매출액대비 172901325216.00%) 규모 공급계약 체결
- 선익시스템(171090) — Jinan Goerpixel Technology Co., Ltd와 410.45억원(최근 매출액대비 36.35%) 규모 공급계약(Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비) 체결(계약기간:2026-01-08~2026-09-30)
- IPARK현대산업개발(294870) — 갈산1구역 재개발정비사업조합과 1,729.01억원(최근 매출액대비 172901325216.00%) 규모 공급계약 체결
- 필에너지(378340) — 정정항목과 963.09억원(최근 매출액대비 48.96%) 규모 공급계약(조건부 계약여부) 체결(계약기간:2024-03-18~2027-03-31)
- 대아티아이(045390) — 국가철도공단과 1,568.08억원(최근 매출액대비 148.57%) 규모 공급계약(제2철도교통관제센터 관제시스템 구축) 체결(계약기간:2023-12-20~2029-06-30)
- 강원에너지(114190) — (주)포스코퓨처엠과 436.20억원(최근 매출액대비 31.33%) 규모 공급계약(광양 양극재 5단계 기구부 공급계약) 체결(계약기간:2024-03-11~2026-10-31)
- 강원에너지(114190) — (주)포스코퓨처엠과 234.87억원(최근 매출액대비 32.90%) 규모 공급계약((광양 양극재 5단계) 수세설비) 체결(계약기간:2024-02-06~2026-10-31)
- 일신바이오(068330) — 오너브와 22.50억원(최근 매출액대비 20.80%) 규모 공급계약(동결건조기 공급 계약) 체결(계약기간:2026-01-12~2026-12-31)
- 스맥(099440) — 주식회사 세일엠티와 220.15억원(최근 매출액대비 10.94%) 규모 공급계약(공작기계 공급의 건) 체결(계약기간:2026-03-03~2026-11-30)
- 에이전트AI(060900) — (주)당진햇빛발전소 신평4호와 21.17억원(최근 매출액대비 16.13%) 규모 공급계약(햇살가득2호 태양광발전소 설치공사) 체결(계약기간:2026-09-30~2027-05-31)
- 씨메스로보틱스(475400) — 주식회사 서흥과 22.81억원(최근 매출액대비 17.47%) 규모 공급계약(로봇 자동화 설비 납품) 체결(계약기간:2026-06-12~2026-09-30)
- 삼성E&A(028050) — 3,808.39억원(최근 매출액대비 4.22%) 규모 공급계약 체결
- 누보(332290) — 미국소재의 글로벌 기업과 177.62억원(최근 매출액대비 24.32%) 규모 공급계약(녹차가루 공급계약) 체결(계약기간:2026-11-22~2026-09-30)
- 희림(037440) — 220.81억원(최근 매출액대비 12.37%) 규모 공급계약(카타르 루사일플라자타워 – Plots 3&4 설계 용역(Lusail Plaza Towers – Plots 3&4 Design Works)) 체결(계약기간:2020-01-12~2027-01-31)
- 희림(037440) — BRAC와 986.64억원(최근 매출액대비 73.05%) 규모 공급계약(DESIGN-BUILD SERVICES OF 3-Tower Block PROJECT) 체결(계약기간:2012-05-31~2029-09-30)
- 펨트론(168360) — KTG INTERNATIONAL CORPORATION와 52.74억원(최근 매출액대비 9.25%) 규모 공급계약(SMT 검사장비 공급계약 체결) 체결(계약기간:2026-03-10~2027-03-31)
- 현대로템(064350) — 육상교통국 (Land Transport Authority, LTA)와 3,103.42억원(최근 매출액대비 5.30%) 규모 공급계약 체결
- 유신(054930) — 경주에코에너지 주식회사와 400.42억원(최근 매출액대비 11.79%) 규모 공급계약(청경에너지(주)폐기물 종합처리시설 건설공사) 체결(계약기간:2025-04-22~2026-10-30)
- 삼호개발(010960) — 251.16억원(최근 매출액대비 6.25%) 규모 공급계약 체결
- 기가레인(049080) — Paralle Wireless와 36.19억원(최근 매출액대비 9.00%) 규모 공급계약(통신장비 납품의 건) 체결(계약기간:2026-04-17~2026-12-31)
- 우양에이치씨(101970) — TECHNIP ENERGIES FRANCE QATAR BRANCH와 75.25억원(최근 매출액대비 7.46%) 규모 공급계약(VESSEL(CLAD LARGE) 공급 계약) 체결(계약기간:2026-09-30~2027-12-31)
- 기가레인(049080) — Paralle Wireless와 24.95억원(최근 매출액대비 6.19%) 규모 공급계약(통신장비 납품의 건) 체결(계약기간:2026-04-17~2026-11-15)
- 대성미생물(036480) — 조달청과 39.75억원(최근 매출액대비 6.81%) 규모 공급계약((다수공급자계약)) 체결(계약기간:2025-10-14~2026-09-30)
- 엔케이(085310) — 계열회사와 50.07억원(최근 매출액대비 6.53%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-08-24~2027-06-30)
- 성우테크론(045300) — 54.79억원(최근 매출액대비 13.14%) 규모 공급계약(자동검사기외) 체결(계약기간:2025-11-24~2026-10-31)
- 씨엔플러스(115530) — 주식회사 삼해이앤씨와 283.76억원(최근 매출액대비 59.75%) 규모 공급계약(364.8MW 영광낙월 해상풍력 발전단지 조성공사 중 트랜지션피스 및 상부구조물 설치공사) 체결(계약기간:2025-12-24~2026-12-31)
- 세보엠이씨(011560) — 삼성이앤에이와 800.00억원(최근 매출액대비 11.17%) 규모 공급계약(평택 배관공사2) 체결(계약기간:2026-05-26~2027-12-31)
- 남광토건(001260) — 조달청과 733.83억원(최근 매출액대비 31.07%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-05-14~2027-06-09)
- 앱클론(174900) — 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원과 4.24억원(최근 매출액대비 9.00%) 규모 공급계약(식품의약품안전평가원 시약 및 실험기자재 구매입찰_2026년 4월1기(제2026-148호)) 체결(계약기간:2026-05-20~2026-11-30)
- 계룡건설산업(013580) — 국가철도공단과 613.16억원(최근 매출액대비 2.69%) 규모 공급계약 체결
- 넥센(005720) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 계룡건설산업(013580) — 시흥거모피에프브이 주식회사와 822.34억원(최근 매출액대비 2.85%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-16~2029-08-15)
- SCL사이언스(246960) — (주)에스씨엘헬스케어와 10.17억원(최근 매출액대비 76.82%) 규모 공급계약(C-LAB 관리시스템 개발 용역) 체결(계약기간:2025-01-15~2026-12-28)
- 상상인(038540) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 신도기연(290520) — LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd와 67.92억원(최근 매출액대비 21.28%) 규모 공급계약(디스플레이 제조용 장비) 체결(계약기간:2026-09-29~2028-01-19)
- HJ중공업(097230) — 한국중부발전㈜과 2,609.22억원(최근 매출액대비 14.60%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-09-18~2027-03-31)
전일 공시 1096건 중 상장사 673건, 상세 60건
7. 증시 일정
무상증자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/14 | 프로티아 | 303360 |
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/02 | 노블엠앤비 | 106520 |
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
추가·변경상장 20건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | 일신석재 | 007110 | 액면병합 |
| 10/01 | 피노 | 033790 | 유상증자 |
| 10/01 | 애드바이오텍 | 179530 | 국내CB행사 |
| 10/01 | 엔젠바이오 | 354200 | 유상증자 |
| 10/01 | 브릴스 | 468670 | 유상증자 |
| 10/01 | 브릴스 | 468670 | 통일교체 |
| 10/02 | 씨아이테크 | 004920 | 액면병합 |
| 10/02 | 엑시온그룹 | 069920 | 유상증자 |
| 10/02 | 이월드 | 084680 | 액면병합 |
| 10/02 | 제이에스링크 | 127120 | STOCKOPTION행사 |
| 10/02 | 제이에스링크 | 127120 | 국내CB행사 |
| 10/02 | 한주라이트메탈 | 198940 | 국내CB행사 |
| 10/02 | 그래피 | 318060 | STOCKOPTION행사 |
| 10/02 | 코퍼스코리아 | 322780 | 국내CB행사 |
| 10/02 | 에이유브랜즈 | 481070 | STOCKOPTION행사 |
섹션 5개 출력 · 3개 스킵(1, 4, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
댓글