[26.10.14] 장전 데일리 리포트
1. 장전 스내치 한마디
어제는 첫 반등을 보내고 외국인 수급부터 확인하자고 했습니다. 낙폭은 더 컸죠. 외국인이 4조원 넘게 팔면서 삼성전자는 5%대, SK하이닉스는 8%대 밀렸고요.
밤사이 답이 왔을까요? 절반만 왔습니다. 미국 지수와 필라델피아반도체는 약보합이었고, 엔비디아와 AMD는 올랐지만 마이크론은 3% 넘게 빠졌어요.
엇갈린 신호. 중국 메모리 추격 우려가 두 본주를 흔든 만큼 미국 반도체가 버틴 것만으로 안심하기는 일러요. 첫 반등이 바닥일까요?
아직은 확인입니다. 환율은 1,330원대이고 달러인덱스도 물가 발표를 앞두고 물러났어요. 숨은 좀 돌렸죠.
VIX도 15선이라 공포가 번진 모습은 아니에요. 하지만 미국 10년물 금리가 5%를 웃도는 환경이죠. 외국인 매도가 바로 끝났다고 보기는 어려워요.
코스닥에는 외국인과 기관 자금이 들어왔고 2차전지도 올랐어요. 체급은 다릅니다. 반도체 급락을 피해 코스닥 잡주로 옮겨가는 것을 새 지도라고 받아들이지는 마세요.
오늘도 같습니다. 레버리지는 금지입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 장중 저점을 지키는지 확인한 뒤 대형주부터 나눠 보세요.
첫 반등은 보내줘도 됩니다. 본주는 힘이 없는데 소부장과 개별주만 급하게 튄다면 매수 신호가 아니고요. 서두르지 마세요.
종가를 보세요. 오늘은 반등 폭보다 외국인 매도 규모와 두 본주의 종가 체력이 더 솔직한 답을 줄 거예요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 51,670.10(-0.35%) / 나스닥 27,204.38(-0.15%) / S&P500 7,805.45(-0.02%) / 필라델피아 반도체 12,208.79(-0.23%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 41건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 311건이며 30건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 51,670.10 | -180.45 | -0.35% |
| 나스닥 | 27,204.38 | -41.52 | -0.15% |
| S&P500 | 7,805.45 | -1.79 | -0.02% |
| 필라델피아 반도체 | 12,208.79 | -28.00 | -0.23% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Regencell Bioscience Holdings Limited | +14.87% | |
| PBF Energy Inc. | +7.23% | PBF Energy Surges 189.4% in a Year: Should Investors Buy the Stock? |
| CoStar Group, Inc. | +2.70% | |
| Sasol Limited | +1.83% | |
| FIGS, Inc. | +1.47% | Full Transcript: FIGS Q2 2026 Earnings Call |
| GoDaddy Inc. | +0.69% | |
| Okeanis Eco Tankers Corp. | +0.64% | Okeanis Eco Tankers: Peace Window Closed, Expect A Blowout Q4 Dividend (Upgrade) |
| Zillow Group, Inc. | +0.56% | Zillow (ZG) Stock Trades Down, Here Is Why |
| Zillow Group, Inc. | +0.47% | Zillow (ZG) Stock Trades Down, Here Is Why |
| Science Applications International Corporation | +0.20% | SAIC Announces Key Leadership Appointments |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Cipher Digital Inc. | -12.77% | Cipher Digital Plans To Commence Offering Of $850M Senior Notes Due 2032 |
| Pershing Square Inc. | -12.12% | B of A Securities Downgrades Pershing Square to Underperform, Lowers Price Target to $38 |
| CoreWeave, Inc. | -3.05% | CoreWeave: A Number Hiding In Its Bond Paperwork Faces A Big Test By March 2027 |
| Applied Optoelectronics, Inc. | -2.88% | AAOI, LITE, COHR Extend Sell-Off Overnight: AI Funding Fears Hit Optical Networking Trade, But Retail Bulls Eye Rebound |
| Hut 8 Corp. | -1.91% | |
| Nebius Group N.V. | -1.52% | Nebius: The GPUs Will Come Home To Roost |
| CleanSpark, Inc. | -1.46% | |
| argenx SE | -1.19% | |
| MaxLinear, Inc. | -0.39% | MaxLinear Accelerates AI-Powered Broadband with Topaz™ and Intelligent Network Innovations at Network X 2026 |
| Silicon Motion Technology Corporation | -0.13% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 코스피가 급락한 날에도 비트코인은 반등하며 미국 CPI 이후 9만 달러 돌파 여부에 관심이 쏠린다.
핵심: 중국 반도체 추격 충격이 이어지며 호실적 은행주까지 흔들리고, 코스피 급락 속 뉴욕 증시는 혼조로 마감했다.
핵심: 외국인 매도세가 이어지며 코스피의 5000선 회귀 우려와 반등 불확실성이 함께 커지고 있다.
핵심: 중국 반도체 굴기와 JP모건 실적 충격에 한국 증시 급락 여파까지 겹치며 뉴욕 3대 지수가 일제히 하락했다.
핵심: 코스피는 반도체주 급락과 외국인 매도로 상승분을 반납했지만, 증권가는 내년 1만선 가능성을 시나리오로 제시했다.
핵심: 코스피가 일주일 새 1000포인트 급락해 고점 대비 36% 낮아지면서, 증권가는 당장 반등이 어렵다고 경고했다.
핵심: 코스피가 6000선을 간신히 지킨 가운데 외국인 수급 변화 없이는 반등 전환이 어렵다는 경계가 커졌다.
핵심: 외국인 매도가 이어지며 KRX 증권지수가 고점 대비 반토막 났지만 NH투자증권은 상대적으로 낙폭을 줄였다.
핵심: 외국인이 메모리 대신 소부장으로 이동하면서 약세장 속 반도체 투자 흐름의 변화가 두드러졌다.
핵심: 메모리 충격으로 뉴욕증시 주요 지수가 닷새째 약세를 이어갔지만 낙폭은 일부 축소됐다.
핵심: 미국 은행주 실적은 엇갈렸고 주식 거래 수익 증가에도 주가는 하락했다.
핵심: 굵직한 실적과 투자 모멘텀에 따라 메타는 웃고 마이크론은 울며 희비가 갈렸다.
해외 뉴스
핵심: 중국 메모리 업체의 기술 추격 우려와 미국 대형 은행 실적 부진이 겹치며 뉴욕증시 전반의 투자심리를 압박했다.
핵심: 미국 국채의 고금리 기조가 이어지면서 단기물과 채권형 펀드에 대한 관심이 높아졌다.
핵심: 미 대형 은행의 3분기 실적이 기대에 못 미치고 메모리 약세까지 겹치며 뉴욕증시가 하락했다.
핵심: 반도체주의 약세가 이어지는 가운데 대형 은행 실적이 엇갈리며 뉴욕증시가 내림세를 보였다.
핵심: 메모리주 마이크론은 급락했지만 엔비디아와 AMD는 올라 반도체 업종 내 주가 흐름이 엇갈렸다.
핵심: 물가 발표를 앞두고 미 국채 금리와 달러가 함께 후퇴하며 시장이 숨 고르기에 들어갔다.
핵심: 은행 실적 호조에도 반도체 약세와 고평가 우려가 겹치며 뉴욕증시가 일제히 조정을 받았다.
핵심: 블랙록의 국채 롱·주식 숏 신호 속에 연준의 신중론이 전해지며 채권 선호 논의가 부상했다.
핵심: 미·러 경유 거래에 따른 공급 확대 기대와 중동 긴장이 맞물리며 국제유가가 방향을 잡지 못했다.
핵심: 반도체 업종 약세와 중동 군사적 긴장이 은행 실적 평가의 엇갈림과 함께 투자심리를 위축시켰다.
핵심: 주요 반도체주 약세와 대형 은행 실적 혼조가 겹치며 뉴욕증시 3대 지수가 모두 밀렸다.
핵심: 유가가 숨을 고르는 가운데 비둘기파적 연준 인사 발언이 달러 약세 요인으로 작용했다.
5. 전일 공시 정리
- 진흥기업(002780) — 한국토지주택공사와 777.58억원(최근 매출액대비 10.71%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-11-24~2028-10-03)
- 팅크웨어(084730) — BMW AG와 293.13억원(최근 매출액대비 5.46%) 규모 공급계약(BMW 글로벌향 블랙박스 ACE 3.0 및 3.1 공급) 체결(계약기간:2026-10-13~2027-07-23)
- 삼호개발(010960) — (주)케이씨씨건설과 963.19억원(최근 매출액대비 26.61%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-02-27~2029-12-30)
- 코오롱(002020) — 강북구 번동 5구역 가로주택정비사업조합과 999.29억원(최근 매출액대비 3.43%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-10~2029-05-31)
- 코오롱글로벌(003070) — 강북구 번동 5구역 가로주택정비사업조합과 999.29억원(최근 매출액대비 3.43%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-10~2029-05-31)
- 아바코(083930) — NextStar Energy Inc.와 134.87억원(최근 매출액대비 6.20%) 규모 공급계약(이차전지 자동화시스템 공급) 체결(계약기간:2023-12-24~2027-10-15)
- SK디스커버리(006120) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- SK가스(018670) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- KC코트렐(119650) — 한국남동발전㈜과 66.27억원(최근 매출액대비 3.44%) 규모 공급계약(영흥 5호기 전기집진기 공사용 자재 제작구매) 체결(계약기간:2026-07-06~2026-11-06)
- 티와이홀딩스(363280) — 한국도로공사와 847.42억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-06-16~2027-12-31)
- 팅크웨어(084730) — BMW AG와 293.13억원(최근 매출액대비 5.46%) 규모 공급계약(BMW 글로벌향 블랙박스 ACE 3.0 및 3.1 공급) 체결(계약기간:2026-10-13~2027-07-23)
- 태영건설(009410) — 한국도로공사와 847.42억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2020-06-16~2027-12-31)
- 케이티(030200) — 보통주 1주당 600원 현금배당 결정(배당기준일:2026-10-28)
- 아세아텍(050860) — 보통주 1주당 25원 현금배당 결정(배당기준일:2026-10-30)
- 인포뱅크(039290) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 더핑크퐁컴퍼니(403850) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 테라뷰(950250) — 해외고객사와 13.57억원(최근 매출액대비 17.34%) 규모 공급계약(반도체 검사장비) 체결(계약기간:2026-10-13~2027-05-30)
- 피델릭스(032580) — Telit Communications Cyprus LTD와 60.91억원(최근 매출액대비 11.30%) 규모 공급계약(메모리반도체 공급) 체결(계약기간:2026-10-13~2026-11-06)
- 에이직랜드(445090) — 수퍼게이트 주식회사와 132.40억원(최근 매출액대비 13239673298.00%) 규모 공급계약(주문형 반도체 설계 개발) 체결(계약기간:2025-04-29~2026-12-31)
- HD한국조선해양(009540) — 멕시코 소재 원유 개발 업체와 19,648.00억원(최근 매출액대비 21.72%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-07-01~2027-06-01)
- HD현대중공업(329180) — 멕시코 소재 원유 개발 업체와 19,648.00억원(최근 매출액대비 21.72%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-07-01~2027-06-01)
- 아세아제지(002310) — 보통주 1주당 50원 현금배당 결정(배당기준일:2026-09-30)
- 이마트(139480) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 16,476원
- 남광토건(001260) — 한국토지주택공사와 3,441.71억원(최근 매출액대비 96.29%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-28~2032-07-28)
- 대우건설(047040) — 한국토지주택공사와 4,130.05억원(최근 매출액대비 5.13%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-28~2032-07-28)
- 세보엠이씨(011560) — 삼성물산 주식회사와 970.17억원(최근 매출액대비 13.55%) 규모 공급계약(기흥 기계설비공사) 체결(계약기간:2026-10-14~2028-03-28)
- 피아이이(452450) — 95.56억원(최근 매출액대비 14.68%) 규모 공급계약(이차전지 공정용 VISION SYSTEM 개발) 체결(계약기간:2026-10-12~2027-10-31)
- LS머트리얼즈(417200) — iConnexion Asia Pte Ltd.와 688.80억원(최근 매출액대비 44.85%) 규모 공급계약(AI데이터센터 연료전지용 울트라캐패시터(UC) 공급계약) 체결(계약기간:2027-04-16~2028-03-17)
- LS(006260) — LS ELECTRIC AMERICA Inc.와 1,852.57억원(최근 매출액대비 3.73%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-12~2027-07-05)
- 엘에스일렉트릭(010120) — LS ELECTRIC AMERICA Inc.와 1,852.57억원(최근 매출액대비 3.73%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-12~2027-07-05)
전일 공시 456건 중 상장사 311건, 상세 30건
6. 증시 일정
무상증자 11건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/14 | 프로티아 | 303360 |
| 10/20 | 구다이글로벌 | 0215M0 |
| 10/20 | MH에탄올 | 023150 |
| 10/21 | 케이아이이 | 009140 |
| 10/22 | 알파칩스 | 117670 |
| 10/22 | 인흥산업 | 429670 |
| 10/26 | 에델웨이 | 0096L0 |
| 10/26 | 에델웨이 1우 | 0096LK |
| 10/26 | 에델웨이 2우 | 0096LL |
| 10/27 | 엘앤씨바이오 | 290650 |
| 10/30 | 코나아이 | 052400 |
감자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/19 | 대선조선 | 031990 |
| 11/02 | 맘스터치앤컴퍼니 | 220630 |
주식병합·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/28 | 유니온머티리얼 | 047400 |
합병·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 10/26 | – | 097780 |
추가·변경상장 26건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 10/14 | 우성머티리얼스 | 011300 | 국내CB행사 |
| 10/14 | 좋은사람들 | 033340 | 자본감소 |
| 10/14 | 좋은사람들 | 033340 | 액면병합 |
| 10/14 | 루멘스바이오스 | 038060 | 유상증자 |
| 10/14 | 제이에스링크 | 127120 | STOCKOPTION행사 |
| 10/14 | 제이에스링크 | 127120 | 국내CB행사 |
| 10/14 | 티쓰리엔터테인먼트 | 204610 | STOCKOPTION행사 |
| 10/14 | 제이아이테크 | 417500 | 유상증자 |
| 10/14 | 아이씨티케이 | 456010 | 국내CB행사 |
| 10/15 | 네이버 | 035420 | STOCKOPTION행사 |
| 10/15 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | 국내CB행사 |
| 10/15 | 멜콘 | 179880 | 통일교체 |
| 10/15 | 멜콘 | 179880 | 유상증자 |
| 10/15 | 넥써쓰 | 205500 | 국내CB행사 |
| 10/15 | (주)진코스텍 | 250030 | 유상증자 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
댓글