[26.09.11] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
미국 증시는 나흘째 밀렸어요. 필라델피아반도체가 2% 넘게 빠지고 엔비디아·마이크론·AMD까지 함께 흔들렸죠. 압력이 세졌어요.
어제는 더 사지 말고 외국인 매도가 줄어드는지 보자고 말씀드렸습니다. 외국인이 코스피에서 2조6천억원 넘게 팔았고 두 본주도 약보합에 그쳤고요. 아직 아닙니다.
밤사이에는 지도도 더 불편해졌어요. WTI가 103달러대, 브렌트유가 109달러대로 뛰었고 미국 10년물 금리는 4.9%대까지 올라왔죠. 길이 좁아졌어요.
VIX가 17선이라 공포장은 아니에요. 그러나 유가와 금리가 동시에 오르면 성장주가 버틸 체력은 약해지고, 원달러도 1,349원대로 올라 외국인 복귀를 낙관하기 어렵습니다. 안심 구간도 아닙니다.
오늘 살까요? 아니요. 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 안정되고 외국인 매도 강도가 줄어드는지 기다리세요. 확인이 먼저예요.
어제 시스템반도체는 강했지만 미국 반도체가 넓게 밀린 밤과는 따로 봐야 해요. 인수합병 기대에 오른 미국 개별 종목도 업종 전체의 반등 신호와는 별개거든요. 구분해야 합니다.
코스닥은 기관이 1조4천억원 가까이 받아냈죠. 그래도 외국인은 1조원 넘게 팔았으니 급등 테마를 시장 전체의 위험선호로 읽으면 곤란해요. 체급부터 보세요.
계속 말하듯 레버리지는 안 됩니다. 유가와 금리가 급하게 움직이는 날에는 방향을 맞혀도 진폭에 계좌가 먼저 다칠 수 있어요. 레버리지 금지.
본주·대형주의 눌림만 나눠 보고 현금을 남겨두세요. 오늘의 기준선. 외국인과 두 본주가 같은 방향으로 돌아서는 날 움직여도 늦지 않아요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 52,064.10(-0.60%) / 나스닥 26,081.72(-0.65%) / S&P500 7,591.70(-0.58%) / 필라델피아 반도체 11,614.17(-2.66%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 33건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 408건이며 26건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 52,064.10 | -316.56 | -0.60% |
| 나스닥 | 26,081.72 | -171.62 | -0.65% |
| S&P500 | 7,591.70 | -44.66 | -0.58% |
| 필라델피아 반도체 | 11,614.17 | -317.15 | -2.66% |
상승 종목 5종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | +5.99% | Academy Sports CEO Flags Pressure on Lower-Income Shoppers |
| McCormick & Company, Incorporated | +4.59% | |
| Pulse Biosciences, Inc. | +2.76% | |
| GameStop Corp. | +2.51% | GameStop raises EBITDA outlook after Q2 profit climbs 77% |
| Sasol Limited | +0.48% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Resolution Minerals Ltd American Depositary Shares | -26.47% | |
| X-Energy, Inc. | -8.26% | |
| Vertiv Holdings Co | -5.61% | Vertiv Has Cooled For 3 Months: A Wall Street Strategist Says It Will Rebound 45% Very Soon |
| NewAmsterdam Pharma Company N.V. | -4.08% | |
| Regencell Bioscience Holdings Limited | -3.68% | |
| Karman Holdings Inc. | -2.36% | |
| RUM Group Inc. | -2.06% | |
| ServiceTitan, Inc. | -1.94% | ServiceTitan: Q2 Was No Disaster, But Not Enough For An Upgrade |
| ChronoScale Holdings Corporation | -1.16% | |
| Casey’s General Stores, Inc. | -0.22% | Casey’s General Stores Faces Peak Fuel Margin Concerns, UBS Says |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 장 마감 뒤에도 코스피·코스닥 거래가 가능해져 퇴근 후 거래와 정보 반영의 선택지가 확대된다.
핵심: 유럽 금리인상과 FOMC를 앞둔 국채금리 급등 속에서 코스피는 변동성에도 7000선을 지켰다.
핵심: 반도체주가 급락한 가운데 코보 인수합병 기대가 스카이웍스솔루션스 주가를 끌어올렸다.
핵심: 실적 발표 전 관망과 수급 재조정이 이어지는 가운데 코스피의 계절적 조정·반등 가능성이 거론된다.
핵심: 미국 반도체주 급락 여파로 코스피 조정 압력이 커지며 외국인 수급의 방향이 핵심 변수로 떠올랐다.
핵심: 어도비는 시장 예상치를 웃돈 실적에도 매출 가이던스에 대한 실망으로 시간외 주가가 약세를 보였다.
핵심: 외국인의 대형 반도체주 매도와 국제유가 상승에도 코스피는 장중 낙폭을 줄이며 7000선을 지켰다.
핵심: 거래시간 확대가 투자자 접근성을 높이는 동시에 증권사의 수익 구조에도 변화를 줄지 주목된다.
핵심: 코스피가 7000선을 회복했지만 증권주는 이전 하락폭을 충분히 만회하지 못한 모습이다.
핵심: 코스피의 7000선 회복에도 외국인 순매도가 이어져 당분간 변동성에 대비할 필요가 있다.
핵심: 오라클은 정규장에서는 급락했지만 클라우드 매출과 수주잔고가 부각되며 시간외에서 반등했다.
핵심: 중국산 배터리 합작 제동 소식에 포드와 GM이 나란히 반등하며 자동차주에 호재로 작용했다.
해외 뉴스
핵심: 유가와 국채금리 급등이 인플레이션 우려를 키우며 기술주 중심의 뉴욕증시 약세를 이어갔다.
핵심: 수출 흐름과 미국 물가 지표가 한국은행의 금리인상 여부를 가늠할 핵심 변수로 떠올랐다.
핵심: 미 증시 약세와 유가·금리 상승이 가상자산 시장의 위험회피 분위기를 다시 자극했다.
핵심: 유가와 국채금리 상승에 따른 부담으로 뉴욕증시 주요 지수가 나흘째 동반 하락했다.
핵심: 인플레이션 재가열 우려와 금리 상승 압력이 AI 등 고금리 민감주의 매도세를 키웠다.
핵심: ECB의 추가 금리인상으로 주요 유럽 국채금리가 최고치로 치솟으며 긴축 부담이 커졌다.
핵심: 유가 급등과 미국 도매물가 우려가 국채 금리 상승을 자극하며 달러 강세로 이어졌다.
핵심: 국제유가가 급등하자 개인투자자들은 가격 하락에 베팅하는 원유 인버스 ETF를 집중 매수했다.
핵심: 중동 무력 충돌 확산으로 브렌트유에 이어 WTI까지 배럴당 100달러를 넘어섰다.
핵심: 중동 불안과 유가 급등, 예상보다 높은 미국 PPI가 금리 상승과 뉴욕증시 하락을 이끌었다.
핵심: 유가와 미국 국채금리 급등으로 S&P500이 하락한 가운데 애플 관련주는 오르고 마이크론은 약세를 보였다.
핵심: 뜨거운 미국 8월 PPI가 물가 불안을 키우며 9월 금리 인상 가능성과 뉴욕증시 연속 하락을 부각했다.
5. 전일 공시 정리
- 마크로젠(038290) — 한국생명공학연구원과 179.77억원(최근 매출액대비 13.54%) 규모 공급계약(국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위한 유전체와 전사체 데이터 생산 및 기초분석) 체결(계약기간:2024-12-03~2026-12-15)
- 코미팜(041960) — 조달청과 60.75억원(최근 매출액대비 10.33%) 규모 공급계약(계약명:정부조달물자 공급계약체결) 체결(계약기간:2025-10-01~2027-09-30)
- 시프트업(462870) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 비에이치아이(083650) — Petrovietnam Long Phu 1 Power Plant Project Management Board와 90.63억원(최근 매출액대비 2.50%) 규모 공급계약(발전설비 공급계약 체결) 체결(계약기간:2016-06-08~2027-01-28)
- 삼성바이오로직스(207940) — 글로벌 제약사의 스위스 소재 자회사와 4,919.76억원(최근 매출액대비 105.89%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2018-04-30~2028-12-31)
- 삼성바이오로직스(207940) — 유럽 소재 제약사와 3,507.73억원(최근 매출액대비 7.70%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-07-22~2033-12-31)
- 대한해운(005880) — ZHEJIANG SHIPPING와 420.84억원(최근 매출액대비 3.30%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-25~2029-10-25)
- 티에스아이(277880) — 해외 이차전지기업과 283.63억원(최근 매출액대비 10.40%) 규모 공급계약(2차전지 믹싱시스템) 체결(계약기간:2025-10-28~2026-09-15)
- 다우기술(023590) — 네이버클라우드 주식회사 (NAVER Cloud Corp.)와 174,950.04억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2027-06-23~2034-06-22)
- 성우테크론(045300) — 71.15억원(최근 매출액대비 17.39%) 규모 공급계약(렌즈자동검사기외) 체결(계약기간:2026-09-10~2027-01-14)
- 제이에스링크(127120) — 한국생명공학연구원과 107.09억원(최근 매출액대비 48.79%) 규모 공급계약(국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위한 유전체와 전사체 데이터생산 및 기초분석) 체결(계약기간:2024-12-03~2026-12-15)
- 셀피글로벌(068940) — 농협은행 주식회사와 66.28억원(최근 매출액대비 23.85%) 규모 공급계약(IC 카드 공급계약 체결) 체결(계약기간:2024-09-01~2026-08-31)
- 이건홀딩스(039020) — 현대건설(주) 디에이치 방배와 531.94억원(최근 매출액대비 47.69%) 규모 공급계약(창호공사(방배5구역 주택재건축정비사업)) 체결(계약기간:2024-07-01~2026-09-30)
- 피델릭스(032580) — Semtech Corporation와 60.21억원(최근 매출액대비 11.20%) 규모 공급계약(메모리반도체 공급) 체결(계약기간:2026-09-10~2027-03-01)
- 빅텍(065450) — 한화시스템 주식회사와 179.39억원(최근 매출액대비 25.09%) 규모 공급계약(폴란드 K2 전차 2차 사업 열상유닛 등) 체결(계약기간:2025-04-03~2027-11-29)
- 자연과환경(043910) — 93.75억원(최근 매출액대비 25.10%) 규모 공급계약(CBRE IM NLC(남양주 차산리)물류센터 신축공사 중 PC공사) 체결(계약기간:2026-09-09~2027-11-30)
- 퀄리타스반도체(432720) — ㈜코아시아세미와 19.80억원(최근 매출액대비 37.01%) 규모 공급계약(반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약) 체결(계약기간:2026-09-10~2027-09-09)
- CG인바이츠(083790) — 한국생명공학연구원과 56.02억원(최근 매출액대비 114.83%) 규모 공급계약(국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업을 위한 유전체와 전사체 데이터생산 및 기초분석) 체결(계약기간:2024-12-03~2026-12-15)
- 코오롱글로벌(003070) — 조달청과 1,025.62억원(최근 매출액대비 3.05%) 규모 공급계약(순천 벌교-주암(3-1공구) 도로확장공사) 체결(계약기간:2019-06-19~2027-06-16)
- 티웨이홀딩스(004870) — 8.35억원(최근 매출액대비 16.58%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-11~2026-10-31)
- 중앙첨단소재(051980) — 101.10억원(최근 매출액대비 51.34%) 규모 공급계약(25년 GTX-B노선 전동차 192량 통합방송장치 제작 및 납품) 체결(계약기간:2026-09-10~2031-07-31)
- 이마트(139480) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 15,738원
- GS건설(006360) — 수지삼성4차 재건축정비사업조합과 5,043.37억원(최근 매출액대비 4.05%) 규모 공급계약 체결
- S-Oil(010950) — 농협경제지주와 41,151.70억원(최근 매출액대비 12.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-10-01~2027-09-30)
- GS건설(006360) — 수영1 재개발정비사업조합과 6,374.02억원(최근 매출액대비 5.12%) 규모 공급계약 체결
- 특수건설(026150) — 주식회사 에어퍼스트와 2,127.72억원(최근 매출액대비 91.71%) 규모 공급계약(삼성전자 평택캠퍼스 반도체 제4~5공장(P4~P5) 설비 라인 가스 공급 터널공사) 체결(계약기간:2022-10-31~2029-10-31)
전일 공시 651건 중 상장사 408건, 상세 26건
6. 증시 일정
무상증자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/17 | 미트박스글로벌 | 475460 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/14 | 좋은사람들 | 033340 |
| 09/21 | 화해글로벌 | 418840 |
| 10/02 | 노블엠앤비 | 106520 |
주식병합·분할 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/11 | 이월드 | 084680 |
| 09/18 | 대영포장 | 014160 |
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
합병·분할 1건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/30 | – | 028080 |
추가·변경상장 23건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 케이알모터스 | 000040 | 국내CB행사 |
| 09/11 | 신라섬유 | 001000 | 액면병합 |
| 09/11 | 디와이에이 | 002880 | 액면병합 |
| 09/11 | 조일알미늄 | 018470 | 액면병합 |
| 09/11 | 네이버 | 035420 | STOCKOPTION행사 |
| 09/11 | 코미팜 | 041960 | 국내CB행사 |
| 09/11 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | 국내CB행사 |
| 09/11 | 한국첨단소재 | 062970 | 유상증자 |
| 09/11 | 서진시스템 | 178320 | 국내BW행사 |
| 09/11 | 진영 | 285800 | 액면병합 |
| 09/11 | 에이치브이엠 | 295310 | 국내CB행사 |
| 09/11 | 이노진 | 344860 | 유상증자 |
| 09/11 | 카카오페이 | 377300 | STOCKOPTION행사 |
| 09/11 | 이뮨온시아 | 424870 | STOCKOPTION행사 |
| 09/14 | 에이프로젠바이오로직스 | 003060 | 국내CB행사 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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