[26.09.10] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
어제 코스피를 끌어올린 힘은 기관이었죠. 외국인은 오히려 4천억원 넘게 팔았습니다. 반쪽짜리 수급.
밤사이 미국장은 사흘째 밀렸어요. 그래도 필라델피아반도체는 소폭 상승했습니다. AMD와 마이크론은 올랐지만 엔비디아와 브로드컴은 약했죠. 엇갈린 신호.
더 큰 부담은 유가예요. 중동 충돌 우려로 WTI는 97달러대, 브렌트유는 102달러 쪽까지 뛰었고요. 미국 10년물 금리도 4.8%대입니다. 성장주가 편히 달릴 길은 아니에요.
오늘 더 살까요? 아니요. 어제 SK하이닉스는 강했지만 삼성전자는 제자리였습니다. 코스피가 7,000선을 지키려면 두 본주가 함께 서는지부터 확인하세요. 수급의 갈림길.
2차전지와 전선, 광통신까지 온기가 번진 점은 반갑죠. 다만 하루 급등한 테마를 바로 따라가면 매수가가 꼬일 수 있습니다. 특히 상한가 주변 개별주는 보내주는 편이 나아요.
원달러가 1,339원 쪽으로 내려온 것은 작은 완충재죠. 달러도 강하지 않습니다. 하지만 유가와 금리가 동시에 오르는 만큼 환율 하나만 보고 위험선호가 돌아왔다고 말하기는 어려워요.
지도는 간단합니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 버티고 외국인 매도가 줄면 대형주 눌림을 나눠 볼 수 있어요. 한쪽만 뛰고 잡주가 들썩이면 기다리세요.
계속 말씀드리듯 레버리지는 금지입니다. VIX가 16선이라 공포장은 아니지만, 지금은 지수를 쫓기보다 본주의 체력과 외국인 수급을 확인할 때입니다. 현금을 남겨야 흔들릴 때 선택권도 생겨요.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 52,380.66(-0.77%) / 나스닥 26,253.34(-0.64%) / S&P500 7,636.36(-0.48%) / 필라델피아 반도체 11,931.32(+0.37%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 38건, 공모청약 3건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 391건이며 29건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 52,380.66 | -405.41 | -0.77% |
| 나스닥 | 26,253.34 | -168.07 | -0.64% |
| S&P500 | 7,636.36 | -37.16 | -0.48% |
| 필라델피아 반도체 | 11,931.32 | +43.45 | +0.37% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Signet Jewelers Limited | +23.96% | Signet Jewelers Q2 2027 Earnings Call Transcript |
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | +14.40% | Academy Sports CEO Flags Pressure on Lower-Income Shoppers |
| Cloudflare, Inc. | +10.51% | $100 Invested In Cloudflare 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today |
| Sasol Limited | +9.62% | |
| Pulse Biosciences, Inc. | +8.57% | Freedom Capital Markets Initiates Coverage On Pulse Biosciences with Buy Rating, Announces Price Target of $73 |
| Ambarella, Inc. | +8.38% | |
| COMPASS Pathways plc | +8.05% | Compass Pathways’ Psilocybin Treatment Shows Lasting Benefits in Treatment-Resistant Depression |
| MaxLinear, Inc. | +7.53% | MaxLinear’s Brutal Dip Creates Buy Opportunity |
| Jersey Mike’s Subs Inc. | +7.44% | Jersey Mike’s: Growth Runway Is Real, But I Prefer To Wait |
| Datadog, Inc. | +7.15% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| ServiceTitan, Inc. | -29.98% | ServiceTitan (TTAN) Stock Plunges 20% After Hours: Here’s Why |
| The Bancorp, Inc. | -22.33% | |
| Braze, Inc. | -21.73% | Braze: Growth At A Very Reasonable Price, Especially Amid Guidance Boost |
| Casey’s General Stores, Inc. | -14.24% | Casey’s General Stores Q1 Earnings Call Highlights |
| Regencell Bioscience Holdings Limited | -14.22% | |
| ChronoScale Holdings Corporation | -13.68% | |
| Pershing Square Inc. | -12.08% | |
| Karman Holdings Inc. | -11.26% | |
| NewAmsterdam Pharma Company N.V. | -11.08% | |
| Chewy, Inc. | -10.83% | Chewy Q2 Earnings Call Highlights |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 코스피가 33거래일 만에 7000선을 회복한 가운데 반도체 ETF 중심의 섹터지수 정기변경이 시장 변수로 떠올랐다.
핵심: 리튬 공급 부족 전망과 JP모건의 투자의견 상향이 겹치며 리튬 아메리카스 주가가 3거래일 연속 상승했다.
핵심: 금리 인상 공포 속 외국인의 대규모 순매도와 개인의 순매수가 맞서며 8000선 회복 기대가 흔들리고 있다.
핵심: 개인 매물 16.8조원과 반복된 7000선 돌파 실패가 네 마녀의 날 이후 지수 방어력을 시험하고 있다.
핵심: 오픈AI의 GPT-6을 상승 동력으로 코스피가 7000선을 회복하며 8000선과 1만선 도전에 관심이 쏠리고 있다.
핵심: 오픈AI와의 보안 파트너십 호재로 클라우드플레어가 급등하며 유가와 금리 상승 속에서도 기술주와 차별화됐다.
핵심: 대외 불안과 미국 증시 약세에도 코스피가 종가 기준 7000선을 회복했다.
핵심: 메타의 소비자용 AI 에이전트 출시가 대규모 AI 투자 수익화 기대를 키웠다.
핵심: AI 반도체 강세가 고유가 부담을 눌렀지만 지수 안착 여부는 유가와 금리에 달렸다.
핵심: 거래시간 연장으로 장후 가격과 주문 상태, 실제 체결가격을 구분하는 주의가 필요하다.
핵심: 유가와 국채금리 급등으로 하락한 뉴욕 증시에서 반도체주가 상대적으로 선방했다.
핵심: 코스피가 7000선을 되찾았지만 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 매물이 변수로 남았다.
해외 뉴스
핵심: 미국 주택대출 금리가 1년여 만에 최고 수준으로 올라 물가와 연준의 금리 경로에 따른 주택시장 압박이 커지고 있다.
핵심: 중동 무력충돌 격화로 원유 공급 차질 우려가 커지며 국제유가가 3% 넘게 급등하고 브렌트유가 100달러를 넘어섰다.
핵심: 유가가 100달러를 넘어선 가운데 트럼프 대통령은 중간선거 직후 이란전 종식과 유가 급락을 예상했다.
핵심: 반도체 호황과 영업 레버리지 효과가 맞물리며 기업 영업이익률이 역대 최고를 기록하고 성장성과 안정성도 개선됐다.
핵심: 미국과 이란의 충돌 및 유조선 공격이 격화되면서 중동산 원유 공급 차질 우려와 국제유가 100달러 돌파가 동시에 나타났다.
핵심: 미국과 이란의 무력 충돌이 심해지며 국제유가가 3% 넘게 오르고 브렌트유는 4개월여 만에 최고 수준을 기록했다.
핵심: 중동 정세 악화로 유가와 국채금리가 함께 뛰며 뉴욕증시의 위험 회피 흐름이 사흘째 이어졌다.
핵심: 치솟는 국제유가와 미국 국채금리가 주식시장 전반의 투자심리를 압박하며 주요 지수가 일제히 하락했다.
핵심: 유가 급등과 바이백 실망이 물가 및 금리 인상 우려를 키우며 미국 10년물 국채금리를 끌어올렸다.
핵심: 뉴욕증시 약세 속에서 시장은 향후 발표될 미국 생산자물가와 소비자물가 지표를 주시하고 있다.
핵심: 미국과 이란의 긴장 고조로 유가가 100달러를 넘어서면서 뉴욕증시가 3거래일 연속 내림세를 보였다.
핵심: 중동 리스크에 따른 유가와 국채금리 급등이 뉴욕증시를 압박하며 주요 지수의 하락세가 이어졌다.
5. 공모청약
공모청약 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/10 | 네오사피엔스 | 0161M0 |
| 09/10 | 한국제17호기업인수목적 | 0200G0 |
| 09/10 | 케이비제34호기업인수목적 | 0209J0 |
6. 전일 공시 정리
- SG(255220) — 조달청과 985.18억원(최근 매출액대비 96.35%) 규모 공급계약(아스콘 납품계약) 체결(계약기간:2026-08-01~2028-07-31)
- KISCO홀딩스(001940) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- KISCO홀딩스(001940) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 한국철강(104700) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- HEM파마(376270) — access business group와 46.25억원(최근 매출액대비 35.63%) 규모 공급계약(신규 프로바이오틱스 제품) 체결(계약기간:2026-06-23~2027-02-12)
- 에이디테크놀로지(200710) — Siemens Industry Software Inc.와 1,065.45억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약(주문형 반도체 ASIC 개발) 체결(계약기간:2023-08-31~2027-02-28)
- 광주신세계(037710) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 13,403백만원
- 금양그린파워(282720) — 323.69억원(최근 매출액대비 12.22%) 규모 공급계약(샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1(전기 설치 공사_1공구)) 체결(계약기간:2024-04-22~2026-11-30)
- 피엔티(137400) — 1,145.34억원(최근 매출액대비 114534407490.00%) 규모 공급계약(2차전지 전극공정 장비) 체결(계약기간:2024-01-17~2026-10-31)
- 신세계(004170) — 영업(잠정)실적 공시 – 매출액 159,938백만원
- 케이티(030200) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 인텍플러스(064290) — ACCUTECH와 60.82억원(최근 매출액대비 6.78%) 규모 공급계약(반도체 및 Substrate 검사 장비) 체결(계약기간:2026-09-05~2027-11-30)
- 까뮤이앤씨(013700) — 한국전력공사와 446.15억원(최근 매출액대비 44614906910.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-06-01~2028-04-20)
- 베셀(177350) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 대우건설(047040) — 국군재정관리단과 2,228.75억원(최근 매출액대비 2.77%) 규모 공급계약 체결
- 특수건설(026150) — 12월 09일 현재 계약금액기준과 340.29억원(최근 매출액대비 17.11%) 규모 공급계약(평택동부 고속화도로 민자투자사업 중 토공 및 구조물공사) 체결(계약기간:2021-06-18~2026-09-09)
- 현대건설(000720) — 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합과 9,207.98억원(최근 매출액대비 5.43%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-08-08~2029-06-07)
- HS화성(002460) — 비취타운 가로주택정비사업조합과 1,295.83억원(최근 매출액대비 19.60%) 규모 공급계약 체결
- 티피씨글로벌(130740) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 이노테나(333050) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 베셀(177350) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 큐에스아이(066310) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 동부건설(005960) — 상계2구역 주택재개발정비사업조합과 2,756.18억원(최근 매출액대비 15.67%) 규모 공급계약 체결
- 에이피알(278470) — (주)에이피알이 (주)에이피알팩토리를 흡수합병 합병 결정(합병기일:2026-12-31)
- HDC(012630) — 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합과 3,946.28억원(최근 매출액대비 394627500000.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-08-08~2025-08-08)
- IPARK현대산업개발(294870) — 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합과 3,946.28억원(최근 매출액대비 394627500000.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2025-08-08~2025-08-08)
- 대우건설(047040) — 상계2구역 주택재개발정비사업조합과 4,134.27억원(최근 매출액대비 5.13%) 규모 공급계약 체결
- 이노테나(333050) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 삼호개발(010960) — (주)케이씨씨건설과 490.04억원(최근 매출액대비 15.44%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2022-06-30~2026-12-31)
전일 공시 525건 중 상장사 391건, 상세 29건
7. 증시 일정
무상증자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/17 | 미트박스글로벌 | 475460 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/10 | 이브이첨단소재 | 131400 |
| 09/14 | 좋은사람들 | 033340 |
| 10/02 | 노블엠앤비 | 106520 |
주식병합·분할 4건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
| 09/11 | 이월드 | 084680 |
| 09/18 | 대영포장 | 014160 |
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
추가·변경상장 25건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/10 | 프리티 | 006490 | 자본감소 |
| 09/10 | 유니켐 | 011330 | 국내BW행사 |
| 09/10 | 대교 | 019680 | 액면병합 |
| 09/10 | 대교 1우 | 019685 | 액면병합 |
| 09/10 | 엔에이치스팩34호 | 0197V0 | 유상증자 |
| 09/10 | 엔에이치스팩34호 | 0197V0 | 통일교체 |
| 09/10 | 시노펙스 | 025320 | STOCKOPTION행사 |
| 09/10 | 아이큐어 | 175250 | 유상증자 |
| 09/10 | 디알텍 | 214680 | 액면병합 |
| 09/10 | 나노씨엠에스 | 247660 | 유상증자 |
| 09/10 | 링크솔루션 | 474650 | STOCKOPTION행사 |
| 09/11 | 케이알모터스 | 000040 | 국내CB행사 |
| 09/11 | 디와이에이 | 002880 | 액면병합 |
| 09/11 | 조일알미늄 | 018470 | 액면병합 |
| 09/11 | 네이버 | 035420 | STOCKOPTION행사 |
섹션 5개 출력 · 3개 스킵(1, 4, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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