[26.09.09] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
어제의 경계는 그대로예요. 밤사이 미국장은 중동 불안과 유가 부담에 다시 밀렸습니다. 원인은 꽤 선명하죠.
WTI는 94달러대로 뛰었고 브렌트유는 100달러 문턱까지 왔어요. 미국 10년물 금리도 4.8% 쪽이라 성장주가 편히 달릴 환경은 아닙니다. 무거운 천장.
그런데 반도체는 달랐어요. 필라델피아반도체가 1% 넘게 올랐고 AMD와 인텔, 브로드컴도 강했습니다. 온도 차가 큽니다.
엔비디아와 마이크론은 오히려 밀렸죠. 반도체 왕좌가 무너진 것은 아니지만, 업종 전체가 한 방향으로 움직인 것도 아니에요. 종목별 순환매에 가깝습니다.
국내 갈림길도 같습니다. 삼성전자는 약보합, SK하이닉스는 소폭 상승했으니 오늘 두 본주가 함께 버티는지 먼저 보세요. 한쪽만 가면 절반의 답.
수급은 여전히 묘합니다. 어제 외국인과 기관이 코스피에서 각각 6천억원 넘게 샀는데도 지수는 밀렸어요. 오늘 외국인 매수가 이어져야 하단이 좀 단단해질 겁니다.
원·달러 환율이 1,340원 쪽이고 달러인덱스도 내린 점은 국내 대형주에 나쁘지 않아요. 다만 금리와 유가가 그 온기를 누르고 있죠. VIX는 15선입니다.
오늘 바로 살까요? 아니요. 삼성전자와 SK하이닉스가 함께 서고 외국인 수급까지 붙는지 장중에 확인한 뒤, 본주와 대형주의 눌림만 나눠 보는 편이 낫습니다.
계속 말씀드리듯 레버리지는 금지예요. 양자컴퓨터 같은 밤사이 급등 재료나 개별 잡주로 수익률을 따라잡으려 하면 변동성만 떠안을 수 있습니다. 오늘도 먼저 지킬 것은 매수가입니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 52,786.07(-1.18%) / 나스닥 26,421.41(-0.32%) / S&P500 7,673.52(-0.58%) / 필라델피아 반도체 11,887.87(+1.30%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 33건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 318건이며 18건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 52,786.07 | -628.18 | -1.18% |
| 나스닥 | 26,421.41 | -85.58 | -0.32% |
| S&P500 | 7,673.52 | -45.08 | -0.58% |
| 필라델피아 반도체 | 11,887.87 | +152.61 | +1.30% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Roivant Sciences Ltd. | +18.75% | Roivant Sciences Stock Soars as Lung Disease Drug Hits Goals |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | +16.29% | |
| NuScale Power Corporation | +15.26% | |
| AXT, Inc. | +12.85% | |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | +12.64% | DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026 Transcript |
| CoreWeave, Inc. | +11.72% | CoreWeave: A Hundred Billion In Backlog And A Bond Market That Doesn’t Believe It |
| Fermi Inc. | +11.52% | |
| Viavi Solutions Inc. | +11.16% | |
| Lumentum Holdings Inc. | +11.04% | Lumentum: Speed Is Everything |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | +10.32% |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Dyne Therapeutics, Inc. | -16.35% | Dyne Therapeutics To Demonstrate Additional One-Year Results From Phase 1/2 ACHIEVE Study Of Zeleciment Basivarsen For DM1 At Annual International Congress Of World Muscle Society |
| Structure Therapeutics Inc. | -14.70% | |
| Novartis AG | -13.93% | Novartis India acquires Pfizer brands for $132m |
| Howmet Aerospace Inc. | -10.70% | Howmet Rises 26.5% Year to Date: Should Investors Buy the Stock Now? |
| Standard Nuclear, Inc. | -10.14% | |
| Amgen Inc. | -10.08% | Amgen Shares Fall as Investors Assess Novartis Lp(a) Trial Result and BMO Downgrade |
| Appian Corporation | -9.88% | Tria Federal Joins Appian Public Sector Partner Program to Power Federal Missions |
| Beam Therapeutics Inc. | -9.54% | Beam Therapeutics Targets Accelerated FDA Approval for Base-Editing Treatment |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | -8.99% | Needham Reiterates Buy on BioCryst Pharma, Maintains $16 Price Target |
| Stryker Corporation | -8.81% | Stryker Corporation (SYK) Presents at Wells Fargo 21st Annual Healthcare Conference Transcript |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 금리와 유가 부담에 코스피가 장 막판 하락 전환하며 엔 캐리 청산 우려도 이어졌다.
핵심: 코스피가 7000선 회복을 앞두고 소폭 밀렸고, 시총 상위주는 일부 반도체주를 제외하면 약세였다.
핵심: 카카오가 인적분할을 발표했지만 주가는 반등하지 못한 채 발표 전보다 8.5% 하락했다.
핵심: 자사주 매입 효과가 약해지는 가운데 외국인 순매수가 지수 하단을 지지할지 주목된다.
핵심: 브렌트유가 100달러에 근접한 가운데 호르무즈 해협 차단 가능성이 유가 변수로 부상했다.
핵심: 원·달러 환율이 1345.6원으로 오른 가운데 미 국채금리 충격의 국내 증시 전이를 경계해야 한다.
핵심: 유가와 국채금리 상승, 중동 불확실성이 겹치며 급락장에서 빚투 증가 위험이 부각됐다.
핵심: 미국 정부의 양자컴퓨팅 기업 직접 투자 소식에 관련주와 AI 인프라 기대가 함께 뛰었다.
핵심: 기관 매도 국면에서도 은행주가 강세를 보이며 방어주를 넘어 우량주로 주목받고 있다.
핵심: 미국 증시 약세에도 반도체 선별 강세가 코스피 하단을 지지하지만 차익실현 압력은 남았다.
핵심: 코스피가 7천 선을 넘지 못하고 상승분을 반납하며 반도체 중심 장세의 한계를 드러냈다.
핵심: 반도체 쏠림 뒤 레버리지 청산과 외국인 매도가 겹치며 메모리 이익 지속성 우려가 커졌다.
해외 뉴스
핵심: 미국의 재정·인플레이션 우려가 겹치며 국채에 대한 투자자 신뢰와 수요가 약해지는 흐름이 나타났다.
핵심: 미국 기준금리가 현재보다 더 높아야 한다는 채권시장 인사의 진단이 연준 결정을 앞두고 주목받고 있다.
핵심: 중동발 유가 급등과 물가·금리 부담이 뉴욕증시를 압박했지만 인텔은 큰 폭으로 상승했다.
핵심: 기업 실적보다 중동 긴장과 유가, 미국 물가 지표가 증시와 연준 정책 방향을 좌우하는 국면이다.
핵심: 중동 지역의 충돌 확산으로 국제유가가 급등하면서 위험회피 심리가 뉴욕증시에 번졌다.
핵심: 중동 긴장 재고조와 유가 상승이 확전 우려를 키우며 뉴욕증시 주요 지수를 일제히 끌어내렸다.
핵심: 중동 긴장과 유가 급등이 뉴욕증시를 압박하며 연준을 앞둔 물가 지표의 중요성을 키웠다.
핵심: 유가 상승세가 미국 증시에 하방 압력을 가했지만 반도체주는 강세를 보였다.
핵심: 중동 리스크로 유가와 인플레이션 우려가 커지며 정유·원전·신재생 관련 흐름이 주목받고 있다.
핵심: 무력 충돌 격화와 원유 공급 차질 우려로 국제유가가 급등하며 뉴욕증시가 일제히 하락했다.
핵심: 국제유가가 배럴당 100달러에 육박하자 인플레이션 우려가 커지며 뉴욕증시 투자심리가 위축됐다.
핵심: 유가 상승과 뉴욕증시 낙폭 확대 속에 미국 국채 가격이 이틀째 하락하며 수익률이 올랐다.
5. 전일 공시 정리
- 삼호개발(010960) — (주)케이씨씨건설과 536.15억원(최근 매출액대비 14.71%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-02-22~2026-12-31)
- 웰크론한텍(076080) — 해강개발 주식회사와 423.58억원(최근 매출액대비 16.17%) 규모 공급계약(강화종합리조트 관광단지 조성공사) 체결(계약기간:2025-09-29~2027-01-31)
- AP시스템(265520) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- HD현대(267250) — 3,330.00억원(최근 매출액대비 8.50%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-09-02~2027-08-31)
- 자이에스앤디(317400) — 신촌에이텐피에프브이 주식회사와 1,212.09억원(최근 매출액대비 8.74%) 규모 공급계약 체결
- HD한국조선해양(009540) — 3,330.00억원(최근 매출액대비 8.50%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2021-09-02~2027-08-31)
- 두올(016740) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 삼목에스폼(018310) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 대명에너지(389260) — 447.41억원(최근 매출액대비 34.16%) 규모 공급계약(운영관리위탁계약) 체결(계약기간:2028-03-31~2048-09-30)
- 삐아(451250) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
- 금호건설(002990) — 1,845.22억원(최근 매출액대비 9.01%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-05-01~2027-04-30)
- 세미파이브(490470) — 주식회사 하이퍼엑셀과 1,209.52억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약(데이터센터용 AI 추론 가속기 반도체 제품 공급) 체결(계약기간:2026-09-08~2028-06-15)
- 서한(011370) — 화정1지구이다음피에프브이주식회사와 2,184.14억원(최근 매출액대비 33.86%) 규모 공급계약(울산 화정1지구 공동주택 신축공사) 체결(계약기간:2026-11-01~2029-10-02)
- HMM(011200) — Vale International SA와 46,971.60억원(최근 매출액대비 43.13%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2030-04-01~2056-10-31)
- 코오롱(002020) — 면목동 1-4번지 일원 가로주택정비사업조합과 1,045.83억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결
- 코오롱글로벌(003070) — 면목동 1-4번지 일원 가로주택정비사업조합과 1,045.83억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결
- EG(037370) — 61.65억원(최근 매출액대비 9.82%) 규모 공급계약(집진설비 관련 기자재 제작·공급 및 기술용역 계약) 체결(계약기간:2026-09-07~2028-05-07)
- 진흥기업(002780) — 대근연립 가로주택정비사업조합과 904.47억원(최근 매출액대비 15.69%) 규모 공급계약 체결
전일 공시 508건 중 상장사 318건, 상세 18건
6. 증시 일정
무상증자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/17 | 미트박스글로벌 | 475460 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 3건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/10 | 이브이첨단소재 | 131400 |
| 09/14 | 좋은사람들 | 033340 |
| 10/02 | 노블엠앤비 | 106520 |
주식병합·분할 5건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/09 | 주성코퍼레이션 | 109070 |
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
| 09/11 | 이월드 | 084680 |
| 09/18 | 대영포장 | 014160 |
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
추가·변경상장 22건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/09 | 상상인증권 | 001290 | 액면병합 |
| 09/09 | 한울소재과학 | 091440 | 국내CB행사 |
| 09/09 | 아이센스 | 099190 | 국내CB행사 |
| 09/09 | 와이즈버즈 | 273060 | 액면병합 |
| 09/09 | 아리바이오홀딩스 | 290690 | 국내CB행사 |
| 09/10 | 프리티 | 006490 | 자본감소 |
| 09/10 | 유니켐 | 011330 | 국내BW행사 |
| 09/10 | 대교 | 019680 | 액면병합 |
| 09/10 | 대교 1우 | 019685 | 액면병합 |
| 09/10 | 시노펙스 | 025320 | STOCKOPTION행사 |
| 09/10 | 링크솔루션 | 474650 | STOCKOPTION행사 |
| 09/11 | 케이알모터스 | 000040 | 국내CB행사 |
| 09/11 | 디와이에이 | 002880 | 액면병합 |
| 09/11 | 조일알미늄 | 018470 | 액면병합 |
| 09/11 | 네이버 | 035420 | STOCKOPTION행사 |
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미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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