[26.09.02] 장전 데일리 리포트
1. 엉클찬의 장전 한마디
밤사이 바람이 거셌어요. 미·이란 충돌로 WTI가 6% 가까이 뛰어 90달러를 넘었습니다. 미 10년물 금리도 4.8%에 바짝 붙었고요.
미국장은 그대로 눌렸죠. 나스닥은 1%가량 밀렸고 필라델피아반도체는 2% 넘게 하락했습니다. 엔비디아·AMD·마이크론이 함께 약해, 반도체 안에서도 피할 곳이 넓지 않았어요.
어제와 닮았죠. 국내에서는 미국 반도체 급락에도 삼성전자와 SK하이닉스가 오르며 본주의 방어력을 보여줬습니다. 오늘도 그 방어가 이어지는지 시초가보다 장중 수급으로 다시 확인할 때예요.
왜 더 조심할까요? 유가 급등이 물가 부담을 키우고, 금리와 달러까지 함께 오르면 성장주의 몸값이 먼저 흔들리기 때문입니다. 원달러가 전일 1,375원 쪽으로 내려왔어도 오늘 원화가 같은 길을 갈 거라고 미리 믿기는 어려워요.
차가운 수급. 외국인은 코스피에서 약 5천억원, 기관은 6천억원 넘게 팔았고 코스닥에서도 둘 다 매도였습니다. 개인만 받친 작은 테마의 급등은 지도라기보다 소음에 가까울 수 있어요.
아직 공포장은 아니에요. VIX가 16선으로 올라왔지만 시장 전체가 무너지는 수준은 아닙니다. 그렇다고 동전주나 상한가 행렬을 보고 위험선호가 살아났다고 읽으면 좀 곤란하죠.
첫 번째 갈림길. 삼성전자와 SK하이닉스가 초반 밀림을 줄이고 외국인 매도가 잦아들면 본주 눌림만 천천히 볼게요. 본주가 무너지는데 장비·소재 잡주만 튀면 보내주는 쪽이 맞습니다.
계속 말씀드리죠. 레버리지는 금지입니다. 유가와 금리가 동시에 흔드는 날에는 방향을 맞혀도 진폭에 계좌가 먼저 다칠 수 있거든요. 오늘은 수익률보다 본주의 체력이 남아 있는지 확인하는 아침입니다.
2. 오늘의 요약
- 뉴욕 증시는 다우 52,766.88(-0.79%) / 나스닥 26,099.77(-1.03%) / S&P500 7,631.47(-0.71%) / 필라델피아 반도체 11,288.61(-2.14%)로 마감했습니다.
- 향후 45일 증시일정 30건입니다.
- 전일 공시는 상장사 기준 413건이며 37건을 상세 정리했습니다.
3. 뉴욕 증시 마감
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 다우 | 52,766.88 | -419.02 | -0.79% |
| 나스닥 | 26,099.77 | -271.12 | -1.03% |
| S&P500 | 7,631.47 | -54.67 | -0.71% |
| 필라델피아 반도체 | 11,288.61 | -246.44 | -2.14% |
상승 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| Fervo Energy Company | +28.41% | Fervo Energy Stock Jumps 24% After Google Signs Utah Geothermal Power Deal |
| Comstock Resources, Inc. | +11.02% | Comstock Resources Inks Letter Of Intent With State Oil Company Of Azerbaijan To Sell 20% Some Non-Operated Working Stake In Its Legacy Haynesville Upstream Assets, Western Haynesville Upstream Assets, Pinnacle Gas Services For $1.65B |
| MiniMed Group, Inc. | +10.66% | Minimed Group Q1 2027 Earnings Call Transcript |
| Moderna, Inc. | +9.93% | Moderna to Present at Upcoming Conferences in September 2026 |
| Edison International | +8.93% | Edison International (EIX) Dividend Declarations Put Its Valuation Back In Focus |
| Duolingo, Inc. | +7.02% | Duolingo shares rise 3.8% after Evercore ISI upgrade |
| Kailera Therapeutics, Inc. | +6.56% | |
| BWX Technologies, Inc. | +6.07% | BWX Technologies: A Hidden Nuclear Monopoly Trading Below Its Potential |
| Novartis AG | +6.04% | Novartis: Today’s Positive Remibrutinib Data Key To Unlocking Growth Plans |
| Helmerich & Payne, Inc. | +6.03% | Helmerich & Payne: A Real Recovery The Market Hasn’t Confirmed Yet |
하락 종목 10종목
| 종목명 | 등락률 | 핵심 사유 |
|---|---|---|
| OneSpaWorld Holdings Limited | -10.43% | |
| Pershing Square Inc. | -10.25% | |
| Pasqal Holding SA Ordinary Share | -10.06% | |
| SharkNinja, Inc. | -9.13% | SharkNinja to Participate in the Goldman Sachs Global Consumer and Retail Conference |
| Fastly, Inc. | -8.86% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -8.65% | |
| Axon Enterprise, Inc. | -8.52% | |
| JFrog Ltd. | -8.28% | |
| Netskope, Inc. | -8.23% | |
| Figure Technology Solutions, Inc. | -8.15% |
4. 오늘의 주요 뉴스
국내 뉴스
핵심: 일본 장기금리 급등에도 코스피는 중동발 유가 충격을 딛고 낙폭을 회복하며 강보합 흐름을 보였습니다.
핵심: 물가가 3%대로 돌아온 가운데 반도체 수출이 지수를 지지했지만 외국인과 기관은 순매도로 전환했습니다.
핵심: 고프로는 스타맨 옵티컬과의 합병으로 사업 전환 기대가 부각되며 이틀 연속 주가가 급등했습니다.
핵심: 유가와 장기 국채금리 상승이 성장주 부담을 키우며 반도체주와 주택 관련주가 함께 약세를 보였습니다.
핵심: 자율주행과 AI 기술, 생산망 이슈가 부각된 가운데 관련 종목들은 재료에 따라 엇갈린 흐름을 나타냈습니다.
핵심: 미·이란 공습 재개로 유가가 급등하면서 미국 증시와 SK하이닉스 ADR, 코스피 야간선물이 동반 하락했습니다.
핵심: 지정학적 긴장 속에서도 코스피가 등락을 거쳐 상승 마감하며 회복 흐름을 이어갔다.
핵심: 코스피 변동성이 지난해보다 크게 확대된 가운데 반대매매 급증과 주요 공시가 주목받았다.
핵심: 팔로알토는 시장 예상보다 나은 실적을 냈지만 시간외 거래에서는 약세를 보였다.
핵심: 반도체주의 주도력이 약해지는 가운데 외국인과 기관의 순매도 속에 비반도체 순환매 가능성이 부각됐다.
핵심: 미국과 이란의 공습 재개와 금리 우려로 하락 출발한 코스피가 반도체주 주도로 반등했다.
핵심: 6~7월 변동성 장세에서 개인과 기관은 순매수하고 외국인은 대규모 순매도로 대응했다.
해외 뉴스
핵심: 중동 긴장과 유가 급등이 물가·금리 우려를 키우며 미국 반도체주와 위험자산을 압박했다.
핵심: 미·이란 충돌 여파로 미국 국채금리와 달러가 함께 오르며 금융시장의 긴장도가 높아졌다.
핵심: 일본과 미국을 포함한 주요국 국채금리가 동반 급등하며 고금리 장기화 우려가 확산했다.
핵심: 중동 교전과 유가 급등, 국채 매도세가 겹치며 뉴욕증시의 하락 압력을 키웠다.
핵심: 중동발 유가 상승과 매파적으로 해석된 발언이 강달러와 원화 약세 요인으로 부각됐다.
핵심: 엔비디아의 AI 생태계 확장과 글로벌 금리 급등, 연준의 금리 인상 가능성이 주요 변수로 떠올랐다.
핵심: 미·이란 교전 재개로 유가가 급등하고 연준 금리 인상 가능성이 커지며 뉴욕증시가 일제히 하락했다.
핵심: AI 성패 논쟁 속에서도 금리 하락 가능성이 거론되는 가운데 반도체주 약세가 두드러졌다.
핵심: 미·이란 보복전과 유가 급등이 맞물리며 안전자산 성격의 달러에 강세 압력이 커졌다.
핵심: 국제유가와 미국 국채금리 동반 상승이 기술주 중심의 매도세를 촉발하며 뉴욕증시를 끌어내렸다.
핵심: 중동발 유가 충격이 미국·일본·영국·독일 장기 국채금리의 동반 급등으로 번졌다.
핵심: 미·이란 충돌 재개 여파로 국제유가가 5주 만의 최고치로 오르고 디젤 가격도 급등했다.
5. 전일 공시 정리
- 인텍플러스(064290) — 해외 반도체 관련 기업과 219.27억원(최근 매출액대비 24.43%) 규모 공급계약(반도체 외관 검사 장비) 체결(계약기간:2026-07-01~2027-05-14)
- 파이버프로(368770) — Santec LIS Corporation와 93.06억원(최근 매출액대비 21.41%) 규모 공급계약(다채널 광 파워미터(Multichannel Optical Power Meter)) 체결(계약기간:2026-08-28~2027-07-31)
- 에이텍(045660) — 농업협동조합중앙회와 191.37억원(최근 매출액대비 11.94%) 규모 공급계약(영업점 전산기기 유지보수) 체결(계약기간:2026-08-01~2028-07-31)
- 두산에너빌리티(034020) — 한국전력공사와 5,364.66억원(최근 매출액대비 4.75%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2022-11-30~2027-03-31)
- KCC건설(021320) — 지엘관수피에프브이 주식회사와 1,390.00억원(최근 매출액대비 7.58%) 규모 공급계약(관수8지구 도시정비형 재개발사업 업무시설 신축공사) 체결(계약기간:2026-09-01~2029-09-01)
- 금호건설(002990) — 인천광역시 도시철도건설본부와 1,316.13억원(최근 매출액대비 7.19%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2022-02-21~2027-10-17)
- BGF(027410) — (주)비지에프에코머티리얼즈(존속회사)가 (주)비지에프에코솔루션(소멸회사)을 흡수합병 합병 결정(합병기일:2026년 12월 01일)
- 대한해운(005880) — 현대글로비스(HYUNDAI GLOVIS Co., LTD.)와 729.31억원(최근 매출액대비 5.71%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-11-25~2032-03-10)
- 한성크린텍(066980) — 166.78억원(최근 매출액대비 16677859000.00%) 규모 공급계약(평택 P5 Ph1 그린동 배관공사(2)) 체결(계약기간:2026-02-20~2027-05-31)
- 센서뷰(321370) — 한화시스템 주식회사와 27.65억원(최근 매출액대비 14.54%) 규모 공급계약([수출]사우디MSAM-II MFR_배열안테나조립체외 3건계약) 체결(계약기간:2026-08-18~2030-04-17)
- 유한양행(000100) — 글로벌 제약사와 1,310.74억원(최근 매출액대비 6.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-09-01~2028-05-31)
- 수산인더스트리(126720) — 1,559.95억원(최근 매출액대비 51.39%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2016-02-01~2026-12-31)
- 수산인더스트리(126720) — 470.60억원(최근 매출액대비 15.50%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2016-10-01~2026-09-30)
- 스피어(347700) — 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 280.76억원(최근 매출액대비 1097.67%) 규모 공급계약(특수합금 원소재 공급계약) 체결(계약기간:2026-03-25~2026-09-28)
- 스피어(347700) — 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 20.66억원(최근 매출액대비 80.78%) 규모 공급계약(특수합금 공급계약) 체결(계약기간:2025-11-26~2026-09-01)
- 두산에너빌리티(034020) — 6,658.50억원(최근 매출액대비 3.90%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2027-01-02~2029-12-31)
- HDC(012630) — 신월2 재건축정비사업조합과 4,753.25억원(최근 매출액대비 475325357160.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-12-06~2023-12-06)
- IPARK현대산업개발(294870) — 신월2 재건축정비사업조합과 4,753.25억원(최근 매출액대비 475325357160.00%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-12-06~2023-12-06)
- HJ중공업(097230) — 한국중부발전㈜과 2,411.55억원(최근 매출액대비 13.50%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2023-09-18~2027-03-31)
- 삼화네트웍스(046390) — 케이티스튜디오지니와 372.66억원(최근 매출액대비 100.00%) 규모 공급계약(드라마 <조련의 여왕(가제)> 제작공급계약) 체결(계약기간:2026-09-01~2027-09-04)
- 지에프아이(493330) — 삼성에스디아이와 159.70억원(최근 매출액대비 35.52%) 규모 공급계약(해외 ESS 직분사 미주 사이트 설치) 체결(계약기간:2026-08-31~2027-08-31)
- 엠앤씨솔루션(484870) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 나노엔텍(039860) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 동아지질(028100) — 332.54억원(최근 매출액대비 9.60%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2024-12-27~2026-09-30)
- 삼미금속(012210) — 121.45억원(최근 매출액대비 15.89%) 규모 공급계약(한울#3,4, 한빛#3,4 터빈블레이드 공급 계약) 체결(계약기간:2026-03-30~2028-03-31)
- 진도(088790) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 에코프로에이치엔(383310) — Micron Semiconductor Asia Operations Pte. Ltd.와 936.02억원(최근 매출액대비 66.40%) 규모 공급계약(온실가스 저감 설비 공급 계약) 체결(계약기간:2026-08-29~2029-04-01)
- 에스오에스랩(464080) — 오토노머스에이투지와 7.14억원(최근 매출액대비 11.73%) 규모 공급계약(ML-U190+2Port LCU납품의 건) 체결(계약기간:2026-08-31~2026-11-30)
- 까뮤이앤씨(013700) — 1,956.79억원(최근 매출액대비 65.80%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-27~2028-05-31)
- 대우건설(047040) — 한국토지주택공사와 3,720.11억원(최근 매출액대비 4.62%) 규모 공급계약 체결
- 라온텍(418420) — 15.00억원(최근 매출액대비 17.15%) 규모 공급계약(광통신용 마이크로디스플레이 공급계약) 체결(계약기간:2026-08-31~2027-07-31)
- 탑런토탈솔루션(336680) — 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
- 한화오션(042660) — 오세아니아 지역 선주와 4,778.00억원(최근 매출액대비 3.70%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2026-08-31~2030-12-06)
- 삼성전기(009150) — 글로벌 대형기업과 10,722.20억원(최근 매출액대비 9.50%) 규모 공급계약 체결(계약기간:2027-01-01~2027-12-31)
- SNT홀딩스(036530) — SNT모티브 주식회사가 주식회사 SNT로보틱스를 흡수합병 합병 결정(합병기일:2026년 11월 03일)
- 일성건설(013360) — 캄보디아 공공사업교통부와 857.12억원(최근 매출액대비 18.93%) 규모 공급계약 체결
- 인스피언(465480) — 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
전일 공시 530건 중 상장사 413건, 상세 37건
6. 증시 일정
무상증자 2건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/18 | 퓨쳐켐 | 220100 |
| 09/18 | 퓨쳐켐 7우 | 22010R |
감자 9건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/04 | 오리엔트바이오 | 002630 |
| 09/06 | 마크비 | 450510 |
| 09/06 | 마크비1우 | 45051K |
| 09/06 | 마크비2우 | 45051L |
| 09/06 | 마크비3우 | 45051M |
| 09/06 | 마크비4우 | 45051N |
| 09/06 | 마크비5우 | 45051P |
| 09/10 | 이브이첨단소재 | 131400 |
| 09/14 | 좋은사람들 | 033340 |
주식병합·분할 4건
| 일자 | 종목명 | 코드 |
|---|---|---|
| 09/04 | 일신석재 | 007110 |
| 09/10 | 씨아이테크 | 004920 |
| 09/11 | 이월드 | 084680 |
| 09/28 | 형지엘리트 | 093240 |
추가·변경상장 15건
| 일자 | 종목명 | 코드 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 09/02 | 블루산업개발 | 006740 | 유상증자 |
| 09/02 | 사조동아원 | 008040 | 액면병합 |
| 09/02 | 에이전트에이아이 | 060900 | 유상증자 |
| 09/02 | 미스터블루 | 207760 | 액면병합 |
| 09/02 | 코퍼스코리아 | 322780 | 국내CB행사 |
| 09/02 | 코퍼스코리아 | 322780 | 유상증자 |
| 09/03 | 센서뷰 | 321370 | 유상증자 |
| 09/03 | 딜리셔스 | 483350 | STOCKOPTION행사 |
| 09/04 | 카카오 | 035720 | STOCKOPTION행사 |
| 09/04 | 코다코 | 046070 | 자본감소 |
| 09/04 | 코다코 | 046070 | 유상증자 |
| 09/04 | 아모텍 | 052710 | 무상증자 |
| 09/04 | 유티아이 | 179900 | 유상증자 |
| 09/04 | 세아메카닉스 | 396300 | 상호변경 |
| 09/04 | 프로티나 | 468530 | STOCKOPTION행사 |
섹션 4개 출력 · 4개 스킵(1, 4, 5, 7)
미구현: 1(주간일정) · 7(테마 스케쥴) / 영구제외: 4(조언, PRD N3)
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